万科企业股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告

证券代码：000002 证券简称：万科A

证券代码：299903 证券简称：万科H代

证券代码：149358 证券简称：21万科02

证券代码：149478 证券简称：21万科04

证券代码：149568 证券简称：21万科06

证券代码：149815 证券简称：22万科02

证券代码：149931 证券简称：22万科04

证券代码：149976 证券简称：22万科06

证券代码：148380 证券简称：23万科01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

特定债券转让安排存在一定特殊性，投资者参与转让前，请仔细阅读深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

深圳证券交易所不对万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）“21万科02”、“21万科04”、“21万科06”、“22万科02”、“22万科04”、“22万科06”“23万科01”公司债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。

因公司经营与收益的变化等引致的投资风险及流动性风险，由投资者自行承担。

一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排

（一）万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）

债券全称 万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二） 债券代码 149358.SZ

原债券简称 21万科02 新债券简称 H1万科02

拟作为特定债券转让起始日 2026年2月6日 初始上市/挂牌日期 2021年1月29日

调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易

债券起息日 2021年1月22日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者

担保条款（如有） 为本期债券未付本息(包括未回售部分本息、回售部分债券本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的60%及对应利息）提供发行人持有的对项目公司（武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司）应收款质押作为增信担保措施

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 本期债券为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

触发作为特定债券转让的情形 经持有人会议决议，公司债券“21万科02”部分展期还本

违约情形（如有） 不适用

停复牌安排（如有) 自2026年1月5日开市起停牌，复牌时间另行公告

(二)万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二)

债券全称 万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） 债券代码 149478.SZ

原债券简称 21万科04 新债券简称 H1万科04

拟作为特定债券转让起始日 2026年2月6日 初始上市/挂牌日期 2021年5月26日

调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易

债券起息日 2021年5月20日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者

担保条款（如有) 不适用

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 本期债券为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

触发作为特定债券转让的情形 经持有人会议决议，公司债券“21万科02”部分展期还本

违约情形（如有） 不适用

停复牌安排(如有） 自2026年2月2日开市起停牌，复牌时间另行公告

（三）万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种二）

债券全称 万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）(品种二） 债券代码 149568.SZ

原债券简称 21万科06 新债券简称 H1万科06

拟作为特定债券转让起始日 2026年2月6日 初始上市/挂牌日期 2021年7月29日

调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易

债券起息日 2021年7月26日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者

担保条款（如有） 不适用

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 本期债券为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

触发作为特定债券转让的情形 经持有人会议决议，公司债券“21万科02”部分展期还本

违约情形（如有) 不适用

停复牌安排（如有） 自2026年2月2日开市起停牌，复牌时间另行公告

(四)万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(品种二)

债券全称 万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二) 债券代码 149815.SZ

原债券简称 22万科02 新债券简称 H2万科02

拟作为特定债券转让起始日 2026年2月6日 初始上市/挂牌日期 2022年3月9日

调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易

债券起息日 2022年3月4日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者

担保条款（如有） 不适用

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 不适用

触发作为特定债券转让的情形 经持有人会议决议，公司债券“21万科02”部分展期还本

违约情形（如有） 不适用

停复牌安排（如有） 自2026年2月2日开市起停牌，复牌时间另行公告

(五)万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第

二期）(品种二)

债券全称 万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） 债券代码 149931.SZ

原债券简称 22万科04 新债券简称 H2万科04

拟作为特定债券转让起始日 2026年2月6日 初始上市/挂牌日期 2022年6月10日

调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易

债券起息日 2022年6月6日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者

担保条款（如有） 不适用

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 本期债券为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

触发作为特定债券转让的情形 经持有人会议决议，公司债券“21万科02”部分展期还本

违约情形（如有） 不适用

停复牌安排（如有） 自2026年2月2日开市起停牌，复牌时间另行公告

(六)万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第

三期）(品种二)

债券全称 万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二) 债券代码 149976.SZ

原债券简称 22万科06 新债券简称 H2万科06

拟作为特定债券转让起始日 2026年2月6日 初始上市/挂牌日期 2022年7月13日

调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易

债券起息日 2022年7月8日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者

担保条款（如有) 不适用

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 本期债券为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

触发作为特定债券转让的情形 经持有人会议决议，公司债券“21万科02”部分展期还本

违约情形（如有） 不适用

停复牌安排（如有） 自2026年2月2日开市起停牌，复牌时间另行公告

(七)万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第

一期）（品种一)

债券全称 万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一) 债券代码 148380.SZ

原债券简称 23万科01 新债券简称 H3万科01

拟作为特定债券转让起始日 2026年2月6日 初始上市/挂牌日期 2023年7月31日

调整前计价方式 净价交易 调整后计价方式 全价交易

债券起息日 2023年7月24日 投资者适当性管理分类 专业机构投资者

担保条款（如有） 不适用

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况 不适用

触发作为特定债券转让的情形 经持有人会议决议，公司债券“21万科02”部分展期还本

违约情形(如有) 不适用

停复牌安排（如有） 自2026年2月2日开市起停牌，复牌时间另行公告

二、信息披露安排

特定债券转让期间，公司将按照规定或约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理，同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。

特定债券转让期间，发行人披露的公司债券信息披露文件可在深圳证券交易所固定收益信息平台（htp://bond.szse.cn/）的“信息披露”专区的“通知与公告”中的“信息公告（定向）”中查询。

债券存续期间，出现回售、赎回、派息、兑付等业务情形时，公司将参照相关业务流程及信息披露要求进行办理。

三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施

为保障债券持有人权益，公司将严格按照相关债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等文件约定落实偿债保障措施。

四、联系方式

1、发行人：万科企业股份有限公司

联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦

联系人：万科债券项目组

联系电话：0755-22198759

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：受托管理人项目组

联系电话：010-60838888

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》之盖章页）

万科企业股份有限公司

二〇二六年一月三十日