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今日内容重点：

1、昨日市场普反，上涨家数超4000家，今天预计会分化，还是以震荡市的形式去思考，昨日是机会，今天就是去弱留强，市场会围绕3800-3900附近震荡；

2、指数没事，还是重视个股和题材，题材上目前有强度也有轮动。早盘医药流感分支异动，更多的是消息催化的轮动题材，需防跷跷板效应，尽量聚焦更强势的前排；

3、午间指数延续震荡反弹，继续跟踪题材，尤其是今天还强势的方向，如AI应用、硬件，而今天淘汰的方向，后续则需要注意连续调整的风险，继续做好分化的工作；

4、午后还是在轮动，多为量化资金的动作，预计明天情绪还会分化，所以对于下午的异动拉升，尽量不要盲目追涨。继续对活跃方向保持跟踪，如AI应用、谷歌分支；

5、指数延续震荡，题材和个股仍会轮动。目前看盘面异动的很多：AI、医药、食品消费、商业航天等，情绪仍有分化预期，可以跟踪分化程度较大后延续活跃的方向。

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【盘前重要消息汇总】
策略看大盘：

昨日市场普反，上涨家数超4000家，连续两日上涨后今天预计会再次分化，还是以震荡市的形式去思考，昨日是机会，今天就是去弱留强，不要去追高昨天表现的品种，市场会围绕3800-3900附近震荡；
题材风云：

1、国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》；

点评：行动计划指出，到2027年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，这里利好航天方向的题材炒作，看能否和AI分离；

2、新加坡国家AI计划转投阿里千问；

点评：根据阿里巴巴财报展望，AI+云基础设施的资本开支约1200亿元人民币，且这里应该是阿里巴巴开源的一次关键扩张，利好阿里相关概念的企业，后续还会有消息催化；
重点舆情：

1、上纬新材：选举“稚晖君”彭志辉为董事长，聘任田华为首席执行官；

2、思瑞浦：停牌，筹划购买奥拉股份股权；

3、普冉股份：停牌，拟购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权；

4、光库科技：公司目前经营正常 正在筹划资产重组事项；

【盘面异动】

指数没事，还是重视个股和题材，题材上目前有强度也有轮动。

早盘医药流感分支异动（如【金迪克】、【海南海药】、【广济药业】等），目前来看更多的是消息催化的属轮动题材，需防跷跷板效应，即便博弈，尽量聚焦更强势的前排。

而AI应用方向持续性最强（【实达集团】（属性 “海峡两岸、低价、阿里AI、国有企业等”）、【石基信息】、【品高股份】等强势，OCS分支有所活跃），不过目前短线强于趋势且情绪存分化，OCS分支及后排需关注均线与日内波动，除了持仓波动之外，可等前排换手后再继续跟踪其力度。

商业航天竞价后弱势（【航天发展】、【航天动力】等走弱），需警惕淘汰后的调整风险。

【午间评论】

三大指数延续震荡反弹，沪指涨0.14%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.76%。全市个股涨多跌少，全市场超4900只个股上涨，沪深两市半日成交额1.14万亿，较上个交易日缩量390亿。

板块方面，抗流感概念股爆发，广济药业3连板，北大医药2连板。算力硬件概念快速拉升，权重中际旭创涨近14%创历史新高，特发信息4连板，新易盛涨超10%。AI应用概念延续强势，石基信息3天2板。整体来看，医药、CPO、海南等板块涨幅居前，军工装备、水产等板块跌幅居前。

思路策略：指数走势没问题，继续对题材保持跟踪，尤其是今天还能强势的方向，比如【AI应用】、【AI硬件】等，而【医药】方向更多的可能是轮动，除非能从AI中抢夺人气，否则需注意跷跷板效应。而今天淘汰的方向，后续则需要注意连续调整的风险，继续做好分化的工作。

【盘面异动】

午后还是在轮动，比如芯片的【东芯股份】、CPO的【乾照光电】、深圳的【特力A】等。

本质都是轮动行为，多为量化资金的动作，预计明天情绪还会分化，所以对于下午的异动拉升，尽量不要盲目追涨。继续对活跃方向保持跟踪，比如AI应用、谷歌分支等，有持仓的日内先控制好波动，应对可能到来的分化。然后对核心前排的状态（如实达集团、品高股份）保持跟踪，若核心前排表现强势，那么分化之后的后排个股就还有机会反复。

【收评总结】

指数延续震荡，题材和个股仍会尝试轮动。目前来看盘面异动的很多（比如【AI】、【医药】、【食品消费】、【商业航天】等），其中AI方向持续性相对较好（如【OCS交换机】、【AI应用】、【AI硬件】等），除了美股【谷歌】的状态之外，也要注意前排个股（如实达集团、品高股份等）的后续状态，若高位股出现波动，也会影响板块的强度，需控制好后排个股的节奏。

整体节奏上，盘面轮动、情绪仍有分化预期，可以多跟踪分化程度较大之后延续活跃的方向，优先跟踪AI方向，但若AI出现较大程度走弱，也要注意其他板块的异动情况。