债券简称：19 深圳能源绿色债 01 债券代码：1980049.IB

债券简称：19 深能 G1 债券代码：111077.SZ

2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券2024年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

深圳能源集团股份有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称19深圳能源绿色债

01、19 深能 G1）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与深圳能源集团股份有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称：深圳能源集团股份有限公司

法定代表人：李英峰

注册资本（万元）：475738.99

实缴资本（万元）：475738.99

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源

大厦北塔楼9层29-31层34-41层

经营范围：一般经营项目是：各种常规能源和新能源的开

发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材

料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营

和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套

设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相

配套的地产、房产业和租赁等产业；各种能源工

程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有

1物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房

地产开发经营；从事信息系统运营维护，系统集成，软件开发的信息技术服务；计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能提高社会经济效益的其他业务。

股票简称及代码：深圳能源（000027）

二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

截至本报告出具之日，2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

（二）不定期跟踪评级情况（如有）不适用。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况发行人已按照《2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券期限报告期内付息/债券全称债券简称付息日行权日到期日

（年）行权情况

2019年第一期19深圳能发行人已于2024

深圳能源集团源绿色债2024年0210.002024年022029年02年02月22日按时

股份有限公司01、19深月22日（5+5）月22日月22日完成上年度行权和

绿色债券 能 G1 付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

219 深能 G1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1．《深圳能源集团股份有限公司2024年半年度报告》

2．《关于“19 深能 G1”债券转售实施结果的公告》3．《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”债券转售的提示性公告》

4．《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”回售结果公告》

5．《2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券2024年付息公告》6．《2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券2024年付息及回售部分兑付公告》7．《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》8.《2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券投资人回售选择权行使公告》9．《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》10．《深圳能源集团股份有限公司关于“19深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》

11．《深圳能源集团股份有限公司2024年跟踪评级报告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人2024年度经营情况

发行人2024年和2023年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元主要会计数据本期比上年同

2024年度/末2023年度/末变动原因

及财务指标期增减（%）

总资产16137086.7015345946.835.16-

总负债10316596.219763188.615.67-

3主要会计数据本期比上年同

2024年度/末2023年度/末变动原因

及财务指标期增减（%）

净资产5820490.495582758.224.26-归属于母公司

4841571.124671661.103.64-

股东的净资产本期债券发行

规模减小，本期自有资金投入建设比重增

期末现金及现加，导致筹资

905359.521325125.63-31.68

金等价物余额活动产生的现金流量净额减少，现金及现金等价物余额同比减少。

营业收入4121360.884050449.541.75-

营业成本3311108.533137072.535.55-

利润总额369931.15328334.1912.67-

净利润263209.61278387.34-5.45-归属母公司股

200514.87204593.51-1.99-

东的净利润经营活动产生

961180.331192994.68-19.43-

的现金流净额投资活动产生

-1171472.66-1460192.2719.77-的现金流净额本期债券发行

规模减小，本期自有资金投筹资活动产生入建设比重增

-202672.87569079.85-135.61

的现金流净额加，导致筹资活动产生的现金流量净额减少资产负债率

63.9363.620.49-

（%）流动比率

0.941.03-0.09-

（倍）速动比率

0.910.99-0.08-

（倍）

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（二）发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

4五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券期发行总票面利当前余票面利率债券品率（当到期兑付债券全称起息日期限额（亿额（亿（发行种期，%日（年）元）元）时，%））

2019年第一期深圳能源集团2019年022029年02

企业债10.0016.5013.104.052.88股份有限公司绿色债券月22日月22日中期票深圳能源集团股份有限公司2020年112025年11

5.0030.0030.003.953.95

据2020年度第二期中期票据月10日月10日深圳能源集团股份有限公司中期票2021年072026年07

2021年度第一期绿色中期票5.0030.0030.003.393.39

据月30日月30日

据(碳中和债)深圳能源集团股份有限公司

2021年面向专业投资者公开2021年102026年10

公司债5.0010.0010.003.573.57

发行公司债券(第一期)(品种月25日月25日

一)深圳能源集团股份有限公司

2021年面向专业投资者公开2021年102031年10

公司债10.0010.0010.003.883.88

发行公司债券(第一期)(品种月25日月25日

二)深圳能源集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开2022年062032年06

公司债10.0010.0010.003.643.64

发行公司债券(第一期)(品种月01日月01日

二)深圳能源集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开2022年072025年07

公司债3.0010.0010.003.073.07

发行可续期公司债券(第一月13日月13日

期)(品种一)深圳能源集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开2022年072027年07

公司债5.0020.0020.003.463.46

发行可续期公司债券(第一月13日月13日

期)(品种二)中期票深圳能源集团股份有限公司2023年092026年09

3.0030.0030.003.173.17

据2023年度第一期中期票据月06日月06日中期票深圳能源集团股份有限公司2023年102026年10

3.0015.0015.003.293.29

据2023年度第二期中期票据月13日月13日深圳能源集团股份有限公司

2024年面向专业投资者公开2024年032027年03

公司债3.0030.0030.002.602.60

发行可续期公司债券(第一月07日月07日

期)中期票深圳能源集团股份有限公司2024年032034年03

10.0020.0020.002.822.82

据2024年度第一期中期票据月22日月22日深圳能源集团股份有限公司

2024年042034年04

公司债2024年面向专业投资者公开10.0030.0030.002.782.78月11日月11日

发行公司债券(第一期)深圳能源集团股份有限公司2024年112029年11公司债5.0010.0010.002.392.39

2024年面向专业投资者公开月26日月26日

5债券期发行总票面利当前余票面利率债券品率（当到期兑付债券全称起息日期限额（亿额（亿（发行种期，%元）时，）日（年）元）%）发行可续期公司债券(第二

期)深圳能源集团股份有限公司中期票2025年022028年02

2025年度第一期中期票据3.0015.0015.001.851.85

据月18日月18日

(品种一)深圳能源集团股份有限公司中期票2025年022040年02

2025年度第一期中期票据15.0015.0015.002.152.15

据月18日月18日

(品种二)深圳能源集团股份有限公司短期融2025年032025年12

2025年度第一期超短期融资0.7415.0015.001.871.87

资券月20日月15日券深圳能源集团股份有限公司短期融2025年032025年12

2025年度第二期超短期融资0.7425.0025.001.721.72

资券月28日月23日券

合计341.50338.10---

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

（一）增信措施有效性

19 深能 G1 为无担保债券。

（二）偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 深能 G1 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况2024年度，国泰海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》《2018年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关

情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

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