平安证券股份有限公司

关于深圳市桑达实业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“独立财务顾问”）作为

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”或“公司”）向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，对深桑达2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67513362 股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1009999895.52元，扣除发行费用总额

9591992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1000407902.77元。

募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年

10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为100040.79万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

中拟募集的资金金额200000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元序项目总投调整前拟投入调整后拟投入项目名称号资额募集资金募集资金

1现代数字城市技术研发项目70031.3370000.0070000.00

2偿还金融机构贷款50000.0050000.0029983.24

3高科技工程服务项目115321.9380000.00

合计235353.26200000.0099983.24

注：（1）上述调整后拟投入募集资金合计999832383.21元，与募集资金净额1000407902.77

元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据

实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

（二）募集资金使用情况及节余情况

2024年，中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）使用募集资

金总额29674483.30元，均为投入现代数字城市技术研发项目。募集资金专户产生利息收入507193.16元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计为144958209.44元。

累计人民币金额项目

（元）

一、募集资金净额999832383.21

加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额12067417.43

本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额507193.16

二、使用配套募集资金867448784.36

其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目364904074.86

2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金502544709.50

3.利用闲置募集资金投资理财项目

三、尚未使用的配套募集资金余额144958209.44

四、配套募集资金专户实际余额144958209.44

五、差异二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年11月17日，公司与平安证券、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支

行签署《募集资金三方监管协议》；2021年12月13日，公司与中国系统、平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行股份有限公司

北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司及中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体存放

开户银行银行账户号币种余额（元）（实施主体）方式深圳市桑达中国工商银行股份有限400002212920实业股份有人民币活期已注销公司深圳华强支行0988380限公司深圳市桑达招商银行深圳深纺大厦755901449310

实业股份有人民币活期2.40支行808限公司交通银行股份有限公司110060587013中国系统人民币活期已注销北京西区支行002693945开户主体存放

开户银行银行账户号币种余额（元）（实施主体）方式中国邮政储蓄银行股份

911001010001

中国系统有限公司北京海淀区永人民币活期144958207.04

881081

丰支行

注：（1）2023年度，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29983.24万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为30259.81万元，超出部分金额为276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）；

（2）原“中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区紫竹院路支行”现已改名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区永丰支行”。

三、募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币86744.88万元，具体情况如下：

单位：万元本年度投

募集资金总额99983.24入募集资2967.45金总额报告期内变更用途的募集资

-金总额已累计投累计变更用途的募集资金总

-入募集资86744.88额金总额累计变更用途的募集资金总

-额比例截至期末项项投资进度目目

（%）达可是否本是到行已变年否预性承诺投资更项度达募集资金截至期末定是项目和超目调整后投本年度投实到承诺投资累计投入可否募资金投（含资总额(1)入金额现预总额金额(2)(3)＝使发向部分的计

(2)/(1)用生变效效状重

更）益益态大日变期化承诺投资项目

1.现代数

不不不字城市技

否70000.0070000.002967.4556485.0780.69%适适适否术研发项用用用目

2.偿还金不不不

融机构贷否29983.2429983.2430259.81100.92%适适适否款（注）用用用承诺投资

99983.2499983.242967.4586744.8886.76%

项目小计超募资金不适用投向超募资金投向小计

合计99983.2499983.242967.4586744.8886.76%

1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，

分项目说

以数据中台、大数据平台等产品为基础，为客户提供用于构建数据资源体系的数据明未达到

工具及数据基础设施。结合数字城市、数字政府的发展趋势，以及党政及关键行业计划进

客户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品和技术能更好满度、预计

足数字政府领域从电子政务向“数字政府2.0”的提升，适应公司长期持续发展需收益的情要。因此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达况和原因

到预定可使用状态的具体日期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照（含“是规定履行审议披露程序。

否达到预

2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现计效益”

有研发体系基础上建设专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探选择“不索，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会通过中国系统及中国电子云公司承适用”的

接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业客户使用，一般不原因）

单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。

项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金

的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金适用

投资项目以前年度发生实施方式为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公调整情况司于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

适用

募集资金截至2021年11月30日，本次募投项目实施主体中国系统以自筹资金预先投入现投资项目代数字城市技术研发项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的先期投入增发登记费为人民币6.75万元。

及置换情根据2021年12月22日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集况资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36497.16万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因

1.截至2024年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出。

尚未使用2.截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为的募集资29983.24万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为30259.81万元，金用途及超出部分金额为276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资去向金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

募集资金使用及披露中存在无的问题或

其他情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真

实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、平安证券核查意见经核查，平安证券认为：深桑达2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

云波黄荣灿平安证券股份有限公司

2025年4月23日