当前阶段,建议维持行业标配。 在超过150家A股上市公司中,我们给您的投资组合是“四大三小”,包括长电科技、三安光电、海康威视、立讯精密、艾比森、鸿利光电、劲拓股份。另外,可以关注大华股份、远望谷、深纺织A、北京君正。

长电科技:集成电路封装龙头,收购全球第四大封测厂新加坡星科金朋,整合完成后市值看到300-400亿。

三安光电:LED产业的领军企业,全球份额不断提高,进军砷化镓、氮化镓半导体,如能顺利实现产业化,市值看到800-1000亿。

海康威视:安防监控产业领军企业,将受益于国家公共安全领域高解析度摄像机快速渗透,建议继续持有。

立讯精密:连接器及线束市场龙头,深耕消费电子市场,有望成为Type C趋势的最大受益者,市值看到500-600亿。

艾比森:小间距显示屏龙头企业,与五星级酒店开展合作,只是商业模式创新的开始,市值看到150亿。

鸿利光电:LED照明封装龙头,积极布局互联网+,市值看到150亿。

劲拓股份:智能制造概念,机器视觉领域龙头,市值看到150亿。

此外,大华股份也会受益安防监控行业成长、远望谷是RFID龙头、北京君正与腾讯开展合作、深纺织的偏光片取得突破,都值得积极关注。