中信证券股份有限公司关于

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系深圳市中

金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）2025年度

向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公司2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）原保荐人中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，对中金岭南2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380000.00万元的可转

换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3800000000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3784495283.02元。上述募集资金于2020年7月

24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了

众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。

公司已与募集资金专项账户所在银行及中信证券签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额（注1）378449.53

1以前年度已投入(-)351848.12

境外项目投入外币折人民币

(+)24915.54与原人民币差额（注）

以前年度理财收益及利息(+)11609.07

手续费支出(-)344.42

其他(+)（注3）175.15

2024年12月31日募集资金余额42956.76

直接投入募集资金项目(-)10885.04境外项目投入外币折人民币

(+)2-305.842025年度情况与原人民币差额（注）

理财收益及利息(+)274.82

手续费支出(-)20.43

募集资金专项账户实际余额32020.27

注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。

注3：依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37号文件，即关于转下达2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算的通知，2024年丹冶项目专户收到仁化县财政局转入的[2111001]科目能源节约利用补助款175.15万元。

二、2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、

《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年，公司保荐人变更为中信证券股份有限公司（公告编号：2025-069），

并与中信证券、募集资金专户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司正在对部分募集资金专户进行销户，注销后，公司就该募集资金专户与相关的监管银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。相关事项已履行审议程序并对外披露。

截至2025年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专项账户存放及余额情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

2账户原币金额折人民币

账户名称银行名称银行账号币种类别（万元）金额（万元）中国建设银行深圳4425010000募集资金

深圳市中金0700003166人民币19993.9319993.93华侨城支专户岭南有色金行属股份有限中国银行公司7458737995募集资金

深圳市分67人民币2205.442205.44专户行深圳市中金岭南有色金中国银行

6678734572募集资金

属股份有限韶关仁化46人民币0.750.75专户公司凡口铅支行锌矿深圳市中金岭南有色金中国银行

6834734491募集资金

属股份有限韶关仁化94人民币104.59104.59专户公司丹霞冶支行炼厂

人民币92.2292.22

平安银行385-758-2-0募集资金香港分行0000511港币专户中金岭南（香美元1367.459611.55

港）矿业有限

公司00001-6065募集资金法国巴黎89-008-16美元1.5510.92专户银行香港

00001-6065募集资金

分行89-012-04人民币专户中国工商

0125001600募集资金

佩利雅公司银行悉尼000034764美元专户分行中国工商全球星矿业0125001200募集资金银行悉尼000026066美元公司专户分行中国工商

0125001200募集资金

银行悉尼000026190美元专户分行多米尼加储备银行

多米尼加矿9603108728募集资金美元0.120.87圣多明各专户业公司分行多米尼加储备银行96031募集资金多米尼加圣多明各08352专户比索分行

合计32020.27

三、2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

3截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资

金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用

296500453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200

万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。

2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88145330.00元转出至非募

集资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208355123.42元转出至非募集资金账户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司在2025年度没有购买理财产品，也不存在以前年度购买并延续至本年的理财产品。

（四）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募集资金情况。

（五）募集资金使用的其他情况

经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为

2022年6月。（公告编号：2021-026）

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状

态时间为2024年12月。（公告编号：2022-024）经公司2024年12月27日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可

使用状态时间为2025年12月。（公告编号：2024-110）四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

4六、会计师事务所的鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）0500466号）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2025年12月31日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见保荐人通过审阅相关资料等多种方式对中金岭南募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：中金岭南2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》

《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

378449.53

募集资金总额1本年度投入募集资金总额10885.04（注）报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0362733.16（注已累计投入募集资金总额2）

累计变更用途的募集资金总额比例0%项目达项目可是否已截至期末投到预定是否达行性是承诺投资项目和超变更项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计本年度实

(1)(2)资进度（%）可使用到预计否发生募资金投向目（含部资总额额投入金额(3)＝(2)/(1)现的效益状态日效益重大变分变更）期化承诺投资项目多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万

否173000.00173000.009853.82155715.9090.01%

2025年

吨12不适用不适用否月采选工程项目丹霞冶炼厂炼锌渣

141000.00141000.001031.22141000.00100.00%2022年6绿色化否11527.81否否

月升级改造项目凡口铅锌矿采掘废

石资源化利用技术否16000.0016000.0016017.26100.11%

2021年73069.67是否

月改造项目补充一般流动资金

否50000.0050000.0050000.00100.00%不适用不适用不适用否项目

6承诺投资项目小计380000.00380000.0010885.04362733.1695.46%14597.48

2025年，丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目仍受到市场铅原料加工费走低和原料

未达到计划进度或预计收益的情况和原因结构影响，效益不达预期。电力等能源价格对项目收益的影响有所缓解，同时硫酸、白银等产品价格上涨，综合导致项目效益相比往年同期显著好转。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截止2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目拟调整投资建设规模并结项，主要原因有：井下围岩破碎导致迈蒙南矿主斜坡道、胶带斜井等核心开拓工程推进滞后，基建与生产进度阶段性不匹配，制约了产能释放；项目作为多米尼加首个地下矿山，受当地生产募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况力水平不高、基础产业不完善影响，供电、设备维保等关键基础设施及建设、运营团队能力存在不足；2020-2023年全球公共卫生事件致使中方管理技术人员派出暂停、供应商设备

生产与物流延误，叠加当地防疫措施限制人员交流与用工，进一步推迟了井下通风建设，对项目建设管理造成阶段性不利影响。

注1：募集资金总额378449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

注2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。

7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

林子力黄卫冬中信证券股份有限公司

2026年4月20日