证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2025-138

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票

预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开了第九届董事会第三十八次会

议、于2025年5月8日召开了2024年度股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

公司于2025年12月22日召开了第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称修订章节修订说明封面更新了封面落款日期

1、更新了公司关于本次发行的审议程序；2、更新

深圳市中金岭南有色了控股股东与公司签订的补充协议；3、更新了本次金属股份有限公司向特定对象发行股票的发行价格及价格调整背景；

重大事项提示

2025年度向特定对象4、更新了本次拟发行的股份数量；5、更新了本次

发行 A股股票预案 募集资金总额；6、更新了公司股东大会关于控股股（修订稿）东本次认购免于发出要约的批准意见目录更新了文件目录和页码

第一节释义1、更新了报告期期间范围

1文件名称修订章节修订说明

1、更新了“一、公司基本情况”的注册资本；2、更

新了“二、（二）本次发行的目的”的相关财务数据3、

更新了“四、（四）定价基准日及发行价格”中的价格

调整背景4、更新了“四、（五）发行数量”中本次拟

第二节本次向发行的股份数量；5、更新了“四、（九）募集资金数特定对象发行额和用途”中本次募集资金总额；6、更新了“七、关A股股票方案于免于发出要约的说明”中公司股东大会关于控股概要

股东本次认购免于发出要约的批准意见；7、更新了“九、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中公司关于本次发行的审议程序

1、更新了“一、（四）最近一年一期的简要财务数据”

第三节发行对中控股股东的财务数据；2、更新了“五、认购资金象的基本情况来源”中控股股东关于本次认购的资金来源

第四节附生效条件的股份认更新补充了公司与控股股东签署的附生效条件的股购协议及补充份认购协议之补充协议的内容摘要协议的内容摘要

第五节董事会1、更新了“一、本次募集资金的使用计划”中本次募关于本次募集集资金规模；2、更新了“二、本次募集资金使用的资金使用的可必要性和可行性分析”中的相关财务指标和财务数行性分析据；

第七节本次向

特定对象发行更新了“一、（六）存货金额较大的风险”中相关财务相关的风险说数据；

明

第八节利润分在“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”

配政策及其执中，补充了公司2024年的利润分配情况、删除了公行情况司2021年的利润分配情况

第九节本次发行摊薄即期回根据公司2024年度财务数据以及本次发行完成时报对公司主要

间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主财务指标的影要财务指标的影响响及公司拟采取的措施深圳市中金岭南有色封面更新了封面落款日期

金属股份有限公司一、本次募集

2025更新了本次募集资金使用计划中的募集资金总额年度向特定对象资金使用计划

2文件名称修订章节修订说明

发行 A股股票募集资 二、本次募集金使用的可行性分析资金使用的必更新了公司报告期财务数据和财务指标报告（修订稿）要性和可行性分析封面更新了封面落款日期

一、本次向特

更新了“（二）本次向特定对象发行的目的”的相关定对象发行的财务数据背景和目的

二、本次发行

更新了“（二）本次发行证券的必要性”中的相关财深圳市中金岭南有色证券及其品种务指标和财务数据金属股份有限公司选择的必要性

2025年度向特定对象四、本次发行

发行 A股股票方案的 定价的原则、 更新了“（一）本次发行定价的原则及依据”中本次论证分析报告（修订依据、方法和发行价格及定价调整背景稿）程序的合理性

七、本次向特定对象发行股根据公司2024年度财务数据以及本次发行完成时

票摊薄即期回间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主报分析及填补要财务指标的影响措施深圳市中金岭南有色

金属股份有限公司关一、本次向特

于向特定对象发行 A 定对象发行摊 根据公司 2024年度财务数据以及本次发行完成时

股股票摊薄即期回薄即期回报对间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主报、采取填补措施及公司主要财务要财务指标的影响相关主体承诺（修订指标的影响稿）的公告修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年度向特定对象发行A3股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年12月24日

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