农产品:深圳市农产品集团股份有限公司验资报告

深圳市农产品集团股份有限公司验资报告信会师报字[2025]第ZL10345号

深圳市农产品集团股份有限公司验资报告

目录页码

一、验资报告 1-2

二、附件

附件1：新增注册资本（股本）实收情况明细表 1

附件2：注册资本及股本变更前后对照表 1

附件3：验资事项说明 1-2

三、事务所执业资质证明

验资报告

信会师报字[2025]第ZL10345号

深圳市农产品集团股份有限公司:

我们接受委托，审验了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“农产品”）截至2025年9月9日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,696,964,131.00元，股本为1,696,964,131.00元。根据贵公司第九届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1642号《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贵公司发行人民币普通股（A股）287,997,067股，增加注册资本人民币287,997,067.00元，变更后的注册资本为人民币1,984,961,198.00元,变更后股本1,984,961,198.00元。

经我们审验，截至2025年9月9日，贵公司实际已发行人民币普通股(A股)287,997,067股，发行价格6.82元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币1,964,139,996.94元，扣除国信证券承销费用人民币10,870,297.58元(含增值税)，实际收到的货币资金为人民币1,953,269,699.36元。本次募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币1,947,608,790.88元，其

中增加股本人民币287,997,067.00元，增加资本公积人民币1,659,611,723.88元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,696,964,131.00元，实收资本为人民币1,696,964,131.00元，截至2025年9月9日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,984,961,198.00元，股本为人民币1,984,961,198.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1、新增注册资本（股本）实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

付金正0券金

中国注册会计师：张帆

特殊普通合伙

中国上海

中国注册会计师：王军

二〇二五年九月十日

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附件3:

验资事项说明

一、基本情况

深圳市农产品集团股份有限公司是一家在广东省注册的股份有限公司，于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。1993年5月4日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，本公司改组为股份有限公司，经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。1996年11月20日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准，本公司改组为以公开募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字(1996)398、399号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)1900万股，经深圳证券交易所深证发[1997]10号文审核同意，于1997年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2018年公司第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，将公司名称由“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”，2018年11月21日，取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。企业法人营业执照注册号:91440300192179163P。

截至本次增资前的注册资本为人民币1,696,964,131.00元，股本为人民币1,696,964,131.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1642号《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)287,997,067.00股，增加注册资本人民币287,997,067.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币1,984,961,198.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币1,964,139,996.94元，扣除国信证券承销费用人民币10,870,297.58元（含增值税)，实际收到的货币资金为人民币1,953,269,699.36元。本次募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费用等发行费用16,531,206.06元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币1,947,608,790.88元，其中增加股本人民币287,997,067.00元，增加资本公积人民币1,659,611,723.88元。

三、审验结果

截至2025年9月9日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)287,997,067股，募集资金总额合计人民币1,964,139,996.94元。本次发行的主承销商国信证券股份有限公司已将扣除承销费人民币10,870,297.58元（含增值税）后的实际收到的货币资金人民币1,953,269,699.36元于2025年9月9日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体情况如下:

银行户名开户行名称账号金额 (人民币元)

深圳市农产品集团股份有限公司中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41000500040114216 1,953,269,699.36

贵公司本次发行，募集资金总额为人民币1,964,139,996.94元，发行费用（不含增值税）为16,531,206.06元，具体如下:

序号项目金额(元)

1 保荐及承销费用 13,745,750.93

2 律师费用 1,063,999.99

3 审计及验资费用 844,339.61

4 证券登记费 271,695.35

5 印花税 487,023.95

6 材料制作费 118,396.23

合计 16,531,206.06

扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,947,608,790.88元，其中增加股本人民币287,997,067元，增加资本公积人民币1,659,611,723.88元。