通用GPU产品及AI算力解决方案公司天数智芯半导体(09903.HK)公布在港招股详情,计划全球发售2,543.18万股H股,香港公开发售占10%、即254.32万股,国际配售部分占90%、即2,288.86万股,发售价定为每股144.6元,最多集资约36.77亿元。每手买卖单位100股,入场费约14,605.83元。
招股期由今日(30日)起至下周一(5日)截止,预计会於下周四(8日)挂牌上市,由华泰国际担任独家保荐人。按发售价144.6元计,集资所得净额近34.79亿元,其中约80%将用於研发产品及解决方案,包括研发及商业化通用GPU芯片及加速卡产品、开发AI算力解决方案以及扩展研发团队;约10%用於销售及市场推广,余下10%作营运资金及一般企业用途。
是次IPO共引入18个基石投资者,除现有股东紧密联系人XN Mountain外,亦包括中兴通讯(00763.HK)、第四范式(06682.HK)、Wind Sabre、UBS AM Singapore、华胜天成(600410.SH)、Qin Wan Investment、OCM、通富微电子(002156.SZ)、华泰场外掉期-衡信基金管理、安擎国际、Duckling Fund、DeepRoot Alpha、汇添富(香港)、中国东方国际、华夏基金(香港)、芯鑫控股及明山资本,合共认购逾15.83亿港元等值股份,以发售价计算涉及约1,094.03万股,占是次发售股份约43.02%。



