8月7日，北方国际(000065)发布2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿），拟募集资金不超过9.60亿元，以发展新能源产业布局，贯彻落实投建营一体化、产业链一体化运作的转型目标。

北方国际表示，本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

募集资金主要投向光伏项目

本次定向增发计划募集资金总额上限为9.60亿元。本次发行将面向不超过35名特定投资者。发行价格方面，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行数量不超过1.05亿股，且未超过发行前公司总股本的30%。

扣除发行费用后，募集资金净额将用于两大项目：一是波黑科曼耶山125MWp光伏项目。项目周期26年，其中，建设期1年，运营期25年。项目总投资约7.55亿元，拟投入募集资金约7.24亿元。二是补充流动资金，即投入剩余的募集资金2.36亿元。

北方国际称，募集资金重点投入波黑科曼耶山125MWp光伏项目具有必要性。一方面，项目采用BOO（Build-Own-Operate，建设-拥有-运营）方式，契合公司发展方向，有利于公司继续贯彻落实投建营一体化、产业链一体化运作的转型目标。

另一方面，北方国际是“服务‘一带一路’建设的骨干先锋企业，推进国际工程建设与服务及国际产能合作的主力军，推动集团公司民品国际化经营的重要力量”，公司本次募投项目示范效应将提升包括波黑在内的中东欧对公司管理水平的信任度，进一步推动国内产能出海，对落实共建“一带一路”倡议具有重要意义。

市场方面，波黑是电力净出口国，2023年波黑电力净出口总量为37亿度，募投项目的产能具有良好的消化市场。同时，根据欧盟“2050能源路线图”，煤电在2030年实现退出，新能源发电将填补这一空间，欧洲对新能源发电需求将进一步得到提升，波黑新能源产业所产生的电能具有较好的交易环境。

本次定增有助于打造多业务模式的经营格局

北方国际披露，公司本部的工程建设与服务业务正在由传统的EPC（Engineering-Procurement-Construction，设计-采购-施工）模式持续向BOO、BOT（Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交）模式探索。

北方国际表示，随着募集资金到位，未来公司会继续推进转型升级战略，积极培育全产业链化竞争优势，将工程建设与服务板块打造成投建营一体化、市场一体化运作和EPC工程多种业务模式并行的经营格局。

说明书显示，北方国际成立于1986年4月，主营业务为工程建设与服务、资源供应链、电力运营和工业制造等。

根据日前公司披露的2025年第一季度报告，北方国际实现营收36.50亿元，同比下降27.22%；归属母公司股东的净利润为1.77亿元，同比下降32.97%。北方国际表示，受市场煤炭价格变化影响，焦煤供应链业务收入及毛利有所下降

当前，北方国际的总体发展战略是：充分发挥NORINCO品牌效应和兵器工业集团、北方公司产业集群优势，顺应新发展格局，聚焦“一带一路”建设重点领域和抓住行业绿色低碳数智化发展机遇，统筹市场资源，坚持“一条主线、两个坚持、三个定位、四种动能、五项支撑”，增强机遇意识和风险意识，推动国际化经营高质量发展，努力建设世界一流国际工程建设与服务公司。