北方国际:北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：000065股票简称：北方国际上市地点：深圳证券交易所

北方国际合作股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十二月公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

纪巍单钧杜晓东谢兴国姚颐宋东升徐舟张亮孙飞北方国际合作股份有限公司年月日

12公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的全体高级管理人员：

张斌华王新庆王晓冰倪静陈翔

3北方国际合作股份有限公司

年月日

4目录

公司全体董事、高级管理人员声明.......................................1

目录....................................................5

释义....................................................6

第一节本次发行的基本情况..........................................7

一、发行人基本情况.............................................7

二、本次发行履行的相关程序.........................................7

三、本次发行概要..............................................9

四、本次发行的发行对象概况........................................15

五、本次发行相关的机构情况........................................25

第二节发行前后相关情况对比........................................27

一、本次发行前后公司十大股东变化情况...................................27

二、本次发行对上市公司的影响.......................................28

第三节主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................30

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见.................................30

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...................................30

第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........31

第五节中介机构声明............................................32

第六节备查文件..............................................37

一、备查文件目录.............................................37

二、查阅方式...............................................37

5释义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、上指北方国际合作股份有限公司

市公司、北方国际

发行、本次发行、本次向特

定对象发行、本次向特定对指本公司 2024年度向特定对象发行 A股股票的行为象发行股票

北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行A本发行情况报告书指股股票发行情况报告书

控股股东、实际控制人、北指中国北方工业有限公司方公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票发行发行与承销方案指与承销方案》

公司章程指《北方国际合作股份有限公司章程》

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

中信证券、保荐人、主承销指中信证券股份有限公司商发行人律师指北京市嘉源律师事务所

审计机构、发行人会计师、

指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

立信会计师、验资机构

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细《实施细则》指则》《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行 A股股票《申购报价单》指申购报价单》《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票认购《认购邀请书》指邀请书》

元、万元指人民币元、人民币万元

A股指境内上市人民币普通股

注：除特别说明外，本发行情况报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

6第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：北方国际合作股份有限公司

法定代表人：纪巍

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：北方国际

股票代码： 000065.SZ

统一社会信用代码： 91110000192472028J

成立时间：1986年4月5日

上市时间：1998年6月5日

股份总数：1071385874股

住所：北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302）

办公地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

邮政编码：100071

电话号码：010-68137500

电子信箱： bfgj@norinco-intl.com

各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承包

境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易

经营范围：

和转口贸易；铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及修理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的决策程序

1、本次发行相关事项已经公司九届四次董事会、九届十次董事会及2025

年第三次临时股东大会审议通过。

2、国务院国有资产管理委员会已出具《关于北方国际合作股份有限公司非公开发行 A股股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

73、本次发行已获得深圳证券交易所审核通过。

4、本次发行已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号）。

截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）募集资金到账和验资情况2025年12月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中信证券股份有限公司承销北方国际合作股份有限公司向特定对象发行 A股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12997号），根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2025年12月18日，中信证券已收到14名特定投资者缴纳的股票认购款合计人民币玖亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角整（大写）（￥959999998.10元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入指定账户。

2025年12月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996号），根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2025年 12月 19日，发行人实际已发行人民币普通股（A股）90056285股，发行价格10.66元/股，本次发行股票募集资金总额为人民币959999998.10元，扣除保荐承销费用人民币2800000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币957199998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费用3575524.79元（不含增值税）后的

募集资金净额为人民币956424473.31元，其中增加股本人民币90056285.00元，增加资本公积人民币866368188.31元。

（三）股份登记情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

8三、本次发行概要

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年12月11日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）

的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产，即9.90元/股。

北京市嘉源律师事务所对申购报价全过程进行见证，上市公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为10.66元/股，与发行底价的比率为107.68%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。

（三）发行数量和发行规模

根据发行人及保荐人（主承销商）向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行拟募集资金总额不超过96000.00万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为“96000.00万元/发行底价9.90元/股”所计算的股数与105032822股的孰低值，即96969696股。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为90056285股，募集资金总额为959999998.10元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规

9定，满足《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限（96969696股），且发行股数超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量的70%。

（四）发行对象与认购方式根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为14名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与上市公司签订了股份认购协议。

本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期

1诺德基金管理有限公司22701688241999994.086个月

2财通基金管理有限公司18302063195099991.586个月

3华泰资产管理有限公司11538461122999994.266个月

4广发证券股份有限公司724202677199997.166个月

中汇人寿保险股份有限公司-分红产

5469043149999994.466个月

品

6南昌国泰工业产业投资发展有限公司450281447999997.246个月

7华安证券资产管理有限公司309568432999991.446个月

8兴证全球基金管理有限公司285178230399996.126个月济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合

9281425829999990.286个月

伙）长城财富保险资产管理股份有限公司

10代“长城财富-新基建定增股权投资计281425829999990.286个月划”青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀

11281425829999990.286个月长颈鹿6号私募证券投资基金”

12张鹏281425829999990.286个月

13刘晶罡281425829999990.286个月

10序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期北京诚旸投资有限公司代“诚旸2号

14106004611300090.366个月私募证券投资基金”

合计90056285959999998.10-

（五）限售期安排

本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

（六）募集资金情况本次向特定对象发行的募集资金总额为959999998.10元，扣除发行费用（不含税）3575524.79元，募集资金净额为956424473.31元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

（七）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请文件的发送情况

上市公司及保荐人（主承销商）已向深交所报送《发行与承销方案》及《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》

等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至2025年11月28日发行人前

20名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共

16家）、35家证券投资基金管理公司、16家证券公司、15家保险机构、90家

其他类型投资者，共计172名特定对象。

上市公司和保荐人（主承销商）在报送上述名单后，共收到20名新增投资

11者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

序号新增投资者名称

1茅山市帝欧辉煌有限公司

2张家港市金茂创业投资有限公司

3蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

4济南文惠投资合伙企业（有限合伙）

5北京泰德圣私募基金管理有限公司

6刘晶罡

7张鹏

8青岛国投投资控股有限公司

9成都立华投资有限公司

10尹岩龙

11谭京涛

12浙商证券股份有限公司

13西安博成基金管理有限公司

14苏州苏新绿碳产业投资合伙企业（有限合伙）

15绍兴上虞舜越控股有限公司

16西藏万青投资管理有限公司

17陈蓓文

18常州金融投资集团有限公司

19杭州乐信投资管理有限公司

20汕头市和盛昌投资有限公司

在北京市嘉源律师事务所的见证下，发行人及保荐人（主承销商）于2025年 12月 10日至 2025年 12月 15日（T日）9:00前，发行人、保荐人（主承销商）以快递及电子邮件的方式向上述192名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。

122、投资者申购报价情况

经北京市嘉源律师事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间2025年12月15日9:00-12:00，发行人及保荐人（主承销商）共收到24名认购对象递交的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、证券公司及其资管子公司管理的资产管理账户无需缴纳申报保证金）。

投资者具体申购报价情况如下：

申购价格申购金额是否为有效序号投资者（元/股）（万元）报价

1尹岩龙10.273000是

中汇人寿保险股份有限公司-分11.255000是2

红产品10.6015000是

3绍兴上虞舜越控股有限公司10.143000是

4南昌国泰工业产业投资发展有11.754800是

限公司长城财富保险资产管理股份有

5限公司代“长城财富-新基建定增11.133000是股权投资计划”

6苏州苏新绿碳产业投资合伙企10.503000是业（有限合伙）

7云南云投资本运营有限公司10.553000是

8汕头市和盛昌投资有限公司10.213000是

9 UBS AG 10.02 4100 是

10刘晶罡10.883000是

11张鹏10.993000是

11.413040是

12兴证全球基金管理有限公司

10.2130050是

10.9812300是

13华泰资产管理有限公司

10.3814100是

14大家资产管理有限责任公司10.623880是济南瀚祥投资管理合伙企业（有11.143000是

15限合伙）10.645000是

16华安证券资产管理有限公司10.863300是

17汇添富基金管理股份有限公司10.273500是

18财通基金管理有限公司11.2512650是

1310.9219510是

10.6428610是

10.797720是

19广发证券股份有限公司

10.399620是

前海中船（深圳）智慧海洋私募

2010.013000是

股权基金合伙企业（有限合伙）

青岛鹿秀投资管理有限公司代11.023000是

21“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资

9.903010是基金”

10.493000是

22李天虹10.193010是

9.923020是

11.017080是

23诺德基金管理有限公司10.6824200是

10.0133540是

10.665000是北京诚旸投资有限公司代“诚旸

2410.408000是

2号私募证券投资基金”

10.0220000是

3、发行价格及配售情况

发行人和保荐人（主承销商）根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为10.66元/股，发行股数为90056285股，募集资金总金额为959999998.10元。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号发行对象名称获配数量（股）获配金额（元）限售期

1诺德基金管理有限公司22701688241999994.086个月

2财通基金管理有限公司18302063195099991.586个月

3华泰资产管理有限公司11538461122999994.266个月

4广发证券股份有限公司724202677199997.166个月

5中汇人寿保险股份有限公司-分红产品469043149999994.466个月

6南昌国泰工业产业投资发展有限公司450281447999997.246个月

7华安证券资产管理有限公司309568432999991.446个月

148兴证全球基金管理有限公司285178230399996.126个月济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合

9281425829999990.286个月

伙）长城财富保险资产管理股份有限公司

10代“长城财富-新基建定增股权投资计281425829999990.286个月划”青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀

11281425829999990.286个月长颈鹿6号私募证券投资基金”

12张鹏281425829999990.286个月

13刘晶罡281425829999990.286个月北京诚旸投资有限公司代“诚旸2号

14106004611300090.366个月私募证券投资基金”

合计90056285959999998.10-

四、本次发行的发行对象概况

（一）发行对象的基本情况

1、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司成立日期2006年6月8日注册资本10000万元法定代表人郑成武

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）22701688限售期6个月

152、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司成立日期2011年6月21日注册资本20000万元法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许经营范围可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）18302063限售期6个月

3、华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司成立日期2005年1月18日注册资本60060万元法定代表人赵明浩

注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000770945342F

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务经营范围相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）11538461限售期6个月

164、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司成立日期1994年1月21日

注册资本760584.5511万元法定代表人林传辉注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91440000126335439C

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经经营范围

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）7242026限售期6个月

5、中汇人寿保险股份有限公司-分红产品

名称中汇人寿保险股份有限公司成立日期2023年6月27日注册资本3320000万元法定代表人任小兵注册地址北京市东城区金宝街52号8层803室

企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码 91110101MACNA4WK2B许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）4690431限售期6个月

176、南昌国泰工业产业投资发展有限公司

名称南昌国泰工业产业投资发展有限公司成立日期2012年9月10日注册资本20400万元法定代表人徐文注册地址江西省南昌市安义县工业园区东阳大道

企业类型有限责任公司（国有控股）统一社会信用代码913601230544063727许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁，以自有资金从事投资活动，园区管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，商业综合体管理服务，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自有资金投资的资产管理服务，经营范围

会议及展览服务，企业形象策划，酒店管理，餐饮管理，物业管理，咨询策划服务，市场营销策划，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），非融资担保服务，娱乐性展览，采购代理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，房地产咨询，房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量（股）4502814限售期6个月

7、华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司成立日期2023年12月22日注册资本60000万元法定代表人唐泳

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大厦注册地址

A座 506号

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR4618许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量（股）3095684限售期6个月

8、兴证全球基金管理有限公司

名称兴证全球基金管理有限公司成立日期2003年9月30日注册资本15000万元法定代表人庄园芳注册地址上海市金陵东路368号

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）统一社会信用代码913100007550077618

基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许经营范围可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）2851782限售期6个月

9、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

名称济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期2021年10月14日注册资本100000万元

执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）注册地址山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A

一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。

经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）2814258

19限售期6个月

10、长城财富保险资产管理股份有限公司代“长城财富-新基建定增股权投资计划”名称长城财富保险资产管理股份有限公司成立日期2015年3月18日注册资本20000万元法定代表人魏斌

注册地址北京市西城区新街口北大街 3号 4层 401B企业类型股份有限公司统一社会信用代码914403003350865550

受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；

经营范围国务院其他部门批准的业务。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）2814258限售期6个月

11、青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”

名称青岛鹿秀投资管理有限公司成立日期2016年11月21日注册资本1000万元法定代表人么博

注册地址山东省青岛市市南区香港中路 50号 3层 301F

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91370202MA3CM213X4

【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监经营范围管部门依法批准不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）2814258

20限售期6个月

12、张鹏

姓名张鹏类型境内自然人

住所北京市海淀区*********

身份证号码1426011980********

获配数量（股）2814258限售期6个月

13、刘晶罡

姓名刘晶罡类型境内自然人

住所北京市海淀区*********

身份证号码5107021971********

获配数量（股）2814258限售期6个月

14、北京诚旸投资有限公司代“诚旸2号私募证券投资基金”

名称北京诚旸投资有限公司成立日期2017年12月8日注册资本20000万元法定代表人王伶俐

注册地址北京市西城区金融大街9号楼6层601-02单元

企业类型有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码 91110102MA0199NQ0J21资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承经营范围诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）1060046限售期6个月

（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董

事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底

保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，截至本发行情况报告书出具日，发行对象与公司不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，主承销商及发行见证律师对本次发行获配的发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等中国法律法规的要求完成登记备案。

1、青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”、北京诚旸投资有限公司代“诚旸2号私募证券投资基金”，已按照《中华人民共22和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等中国法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记和基金产品备案；

2、张鹏、刘晶罡为境内自然人；南昌国泰工业产业投资发展有限公司、济

南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）属于其他机构投资者，广发证券股份有限公司属于证券公司，上述投资者以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范

围内须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记；

3、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有

限公司为证券投资基金管理人，其参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等中国法律法规的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

4、华安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，其获配

的资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等中国法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

5、华泰资产管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司为保险公司，以其管理的保险资管产品、养老金产品等参与认购；中汇人寿保险股份有限公司为保险公司，以其管理的保险资金参与认购；上述产品已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理规定》所规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

综上，本次发行涉及私募投资基金的获配对象均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规定完成了备案。

23（四）关于投资者适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者

适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。

按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B类专业投资者和 C类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、

C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次北方国际向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3及以上的投资者均可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者风险等级为 C2及以下，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，保荐人（主承销商）向投资者发送《产品或服务不适当警示确认书》，认定其为无效申购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》

中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

产品风险等级与风险序号获配投资者名称投资者分类承受能力是否匹配

1 诺德基金管理有限公司 A类专业投资者是

2 财通基金管理有限公司 A类专业投资者是

3 华泰资产管理有限公司 A类专业投资者是

4 广发证券股份有限公司 A类专业投资者是

5 中汇人寿保险股份有限公司-分红产品 A类专业投资者是

6 南昌国泰工业产业投资发展有限公司 C5普通投资者是

7 华安证券资产管理有限公司 A类专业投资者是

8 兴证全球基金管理有限公司 A类专业投资者是

9 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） C5普通投资者是

长城财富保险资产管理股份有限公司代

10 A类专业投资者是

“长城财富-新基建定增股权投资计划”

24产品风险等级与风险

序号获配投资者名称投资者分类承受能力是否匹配青岛鹿秀投资管理有限公司代“鹿秀长颈

11 A类专业投资者是鹿6号私募证券投资基金”

12 张鹏 C5普通投资者是

13 刘晶罡 C5普通投资者是北京诚旸投资有限公司代“诚旸2号

14 A类专业投资者是私募证券投资基金”

上述14家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

（五）发行对象的认购资金来源

参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东或保荐人（主承销商）做出保底保

收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过其利益相关方提供财务资助或其他补偿的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

五、本次发行相关的机构情况

（一）保荐人（主承销商）名称中信证券股份有限公司

注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）法定代表人张佑君

电话010-60833992

传真010-60838352

经办人员黄凯、徐亚欧、赵凡、程崔巍、李琦、孙一甘、刘卓远、刘昊

25（二）发行人律师

机构名称北京市嘉源律师事务所负责人颜羽

地址北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F408

电话010-66413377

传真010-66412855

经办人员李丽、颜丹

（三）审计机构

机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人杨志国地址上海市黄浦区南京东路61号四楼

电话021-63391166

传真021-63391166

经办人员安行、汪百元

（四）验资机构

机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人杨志国地址上海市黄浦区南京东路61号四楼

电话021-63391166

传真021-63391166

经办人员安行、汪百元

26第二节发行前后相关情况对比

一、本次发行前后公司十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至2025年9月30日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

持有有限售持股数量持股比序号股东名称股份性质条件股份数

（股）例量（股）

1 中国北方工业有限公司 431872107 40.31% A股流通股 -

限售流通 A

2北方工业科技有限公司12535066211.70%96423586

股A股流通股

3 中兵投资管理有限责任公司 48590300 4.54% A股流通股 -

4 江苏悦达集团有限公司 40855201 3.81% A股流通股 -

5 周永成 11000790 1.03% A股流通股 -

6 香港中央結算有限公司 7577067 0.71% A股流通股 -

南方中证1000交易型开放式

7 4899797 0.46% A股流通股 -

指数证券投资基金

8 仇均明 3282800 0.31% A股流通股 -

华夏中证1000交易型开放式

9 2911165 0.27% A股流通股 -

指数证券投资基金

10 孟地维 2780000 0.26% A股流通股 -

合计67911988963.40%96423586

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，预计公司前十名股东持股情况如下表所示：

持有有限售持股比

序号股东名称持股数量（股）股份性质条件股份数例量（股）

1 中国北方工业有限公司 431872107 37.18% A股流通股 -

限售流通 A

2北方工业科技有限公司12535066210.79%96423586

股A股流通股

3 中兵投资管理有限责任公司 48590300 4.18% A股流通股 -

27持有有限售

持股比

序号股东名称持股数量（股）股份性质条件股份数例量（股）

4 江苏悦达集团有限公司 40855201 3.52% A股流通股 -

5 周永成 11000790 0.95% A股流通股 -

6 香港中央結算有限公司 7577067 0.65% A股流通股 -

7 广发证券股份有限公司 7242026 0.62% 限售流通 A股 7242026

财通基金－青岛国投投资发

展合伙企业（有限合伙）－

8 4690431 0.40% 限售流通 A股 4690431

财通基金玉泉合富1760号单一资产管理计划

财通基金－青岛城投金融控

股集团有限公司－财通基金

9 4690431 0.40% 限售流通 A股 4690431

天禧188号单一资产管理计划

中汇人寿保险股份有限公司-

10 4690431 0.40% 限售流通 A股 4690431

分红产品

合计68655944659.11%117736905

二、本次发行对上市公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加90056285股有限售条件流通股。原股东的持股比例将相应发生变化，但北方公司仍为公司控股股东、实际控制人，国务院国资委仍为公司最终实际控制人。

本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟用于波黑科曼耶山

125MWp光伏项目和补充流动资金。公司主营业务范围、业务收入结构不会因本

次发行而发生重大变化。

本次发行完成后，公司资本结构将得以优化，总资产及净资产规模将相应增加，公司资产负债率进一步下降，风险抵抗能力进一步增强。

28（三）对公司治理结构的影响

在本次发行前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立并不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。在本次发行完成后，公司将继续严格按照上述法律法规及《公司章程》的要求，持续推动公司治理结构的完善，提高公司治理水平。

（四）对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等方面不会发生重大变化。募投项目实施后，公司不会与控股股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会新增显失公允的关联交易。

（五）本次发行后董事、高级管理人员和科研人员结构变化情况

本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，后续若上市公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，上市公司将根据相关法律法规及《公司章程》的要求及时履行审批程序、信息披露义务和报备义务。

29第三节主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结

论意见

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见

发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》

《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文

件的规定，符合已向深圳证券交易所报备的发行方案的要求，符合中国证监会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向深圳证券交易所报备的发行方案。

本次发行通过询价获配的发行对象中不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行定价过程和发行对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行与承销方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益。

30第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的

结论性意见

发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

1、截至法律意见书出具之日，公司本次发行已经取得了必要的授权与批准，

该等授权与批准合法、有效。

2、公司本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《注册管理办法》等中国法律法规的有关规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等有关法律文件合法、有效。

3、公司本次发行对象符合《注册管理办法》等中国法律法规及公司股东大

会审议通过的发行方案的相关规定。

31第五节中介机构声明

32保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

赵凡黄凯

项目协办人：

程崔巍

法定代表人：

张佑君中信证券股份有限公司年月日

33发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

颜羽

经办律师：

李丽颜丹北京市嘉源律师事务所年月日

34审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

安行汪百元

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

35验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

安行汪百元

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

36第六节备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证监会同意注册的批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书；