TCL科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技上市地：深圳证券交易所

TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）联席主承销商

二〇二五年八月上市公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

李东生张佐腾赵军闫晓林廖骞林枫金李万良勇王利祥

TCL科技集团股份有限公司

2025年8月13日

2上市公司全体监事声明

本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体监事：

吴志明庄伟东朱伟

TCL科技集团股份有限公司

2025年8月13日

3上市公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员：

黎健王彦君

TCL科技集团股份有限公司

2025年8月13日

4目录

上市公司全体董事声明............................................2

上市公司全体监事声明............................................3

上市公司全体高级管理人员声明........................................4

目录....................................................5

释义....................................................6

第一章本次发行的基本情况..........................................8

一、发行人基本情况.............................................8

二、本次发行履行的相关程序.........................................8

三、本次发行基本情况............................................9

三、本次发行的发行对象情况........................................17

四、本次发行的相关机构..........................................28

第二章本次发行前后相关情况对比......................................30

一、本次发行前后前十名股东变化情况....................................30

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................31

三、本次发行对公司的影响.........................................31

第三章联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论

意见...................................................33

一、关于本次发行定价过程的合规性.....................................33

二、关于本次发行对象的合规性.......................................33

第四章法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................35

第五章中介机构声明............................................36

第六章备查文件..............................................42

一、备查文件...............................................42

二、备查地点...............................................42

5释义

在发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

TCL科技、公司、上

指 TCL科技集团股份有限公司

市公司、发行人

深圳华星半导体、交指深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

易标的、标的公司

交易对方、重大产业指深圳市重大产业发展一期基金有限公司基金上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半

本次交易、本次重组指导体21.5311%股权（对应900000万元注册资本），同时向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金

本次发行、本次向特上市公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募指定对象发行股票集配套资金《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并本发行情况报告书指募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并《认购邀请书》指募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并《发行方案》指募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销方案》《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并《拟发送认购邀请指募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金拟发送认购书对象名单》邀请书对象名单》《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并《认购合同》指募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购合同》独立财务顾问（主承销商）、申万宏源承指申万宏源证券承销保荐有限责任公司销保荐

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任联席主承销商指公司法律顾问指北京市嘉源律师事务所

审计机构、验资机构指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》

6《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则《实施细则》指

（2025年修订）》

《承销办法》指《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元指人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

7第一章本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 TCL 科技集团股份有限公司

公司英文名称 TCL Technology Group Corporation股票上市地深圳证券交易所

证券代码 000100.SZ

证券简称 TCL 科技法定代表人李东生董事会秘书廖骞成立日期1982年3月11日

统一社会信用代码 91441300195971850Y

注册地址广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

办公地址广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦发行前总股本19765372873股注册地址邮政编码516001办公地址邮政编码516001

联系电话0755-33311666

公司网站 https://www.tcltech.com/

研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动经营范围产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的决策程序

截至本发行情况报告书签署日，本次交易已履行的程序如下：

1、本次交易已经上市公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次

会议审议通过；

82、交易对方已履行截至本发行情况报告书签署日所需的内部授权或批准；

3、本次交易获得相应有权国有资产监督管理机构的正式批准；

4、本次交易的正式方案经上市公司股东大会审议通过；

5、本次交易已经深交所审核通过；

6、本次交易已取得中国证监会同意注册的批复。

截至本发行情况报告书签署日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）募集资金到账和验资情况根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月12日出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0078 号），截至 2025 年 8 月 8 日，申万宏源承销保荐指定的认购资金账户已收到投资者缴付的认购资金总额4359411106.54元。

2025年8月8日，申万宏源承销保荐将扣除承销费（含税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 12 日出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0090 号），截至2025年8月8日，发行人已收到申万宏源承销保荐划转的股票募集款

4298379351.05元（募集资金总额扣除承销费含税金额），公司募集资金总额

4359411106.54元，扣除发行费用58415381.56元（不含增值税）后的实际募

集资金净额为4300995724.98元，其中增加股本1035489574元，增加资本公积3265506150.98元。

（三）股权登记和托管情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票类型、面值和上市地点

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值

1.00元，上市地点为深圳证券交易所。

9（二）发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过4359411108.52元，全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为1035489574股，未超过本次拟发行数量1210947530股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的

70%。

本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，即2025年8月1日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即3.60元/股。

北京市嘉源律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.21元/股，发行价格与发行底价的比率为116.94%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（四）发行对象

本次发行对象最终确定为16名，未超过35名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了《认购合同》。

本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

1洛阳科创集团有限公司29691211124999998.316个月

2李世勇29691211124999998.316个月

3长沙麓谷资本管理有限公司35629453149999997.136个月

10序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

4易方达基金管理有限公司74444451313411138.716个月

湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业

529691211124999998.316个月（有限合伙）摩根士丹利国际股份有限公司

6 （ MORGAN STANLEY & CO. 54631828 229999995.88 6 个月INTERNATIONAL PLC）

7鲁花道生集团有限公司29691211124999998.316个月

8 瑞士联合银行集团（UBS AG） 243467933 1024999997.93 6 个月

9中国国际金融股份有限公司106888361449999999.816个月

10广发证券股份有限公司59382422249999996.626个月

11中信证券股份有限公司65320665274999999.656个月

12诺德基金管理有限公司34916864146999997.446个月

13国泰海通证券股份有限公司45130641189999998.616个月

14财通基金管理有限公司51781472217999997.126个月

15中国人寿资产管理有限公司30878859129999996.396个月

深圳润城投资管理有限公司-润城

16114251781480999998.016个月

金进一号私募证券投资基金

合计10354895744359411106.54-

（五）募集资金情况

本次发行的募集资金总额为4359411106.54元，扣除不含税的发行费用

58415381.56元，募集资金净额为4300995724.98元。本次发行的募集资金总

额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限。

（六）发行股票限售期

本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司本次发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

11（七）本次发行的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况

发行人及联席主承销商已于2025年7月29日向深交所报送《发行方案》及

《拟发送认购邀请书对象名单》，拟发送《认购邀请书》的投资者包括：截至2025年7月10日收市后发行人前20名股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；证券投资基金管理公司72家；证券公司41家；保险机构投资者

26家；其他投资者33家，共计192家（未剔除重复）。发行人和联席主承销商

向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件等文件。

除上述192家投资者外，在发行人和联席主承销商报送《发行方案》后至申

购日（2025年8月5日）上午9:00前，有17家新增投资者表达了认购意向，发

行人和联席主承销商在审慎核查后将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过北京市嘉源律师事务所见证。发送《认购邀请书》名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。新增的17家意向投资者具体情况如下：

序号投资者名称

1张宁

2长沙麓谷资本管理有限公司

3郭伟松

4洛阳科创集团有限公司

5陈学赓

6中信投资控股有限公司

7天津镕星企业管理合伙企业（有限合伙）

8陈小青

9鲁花道生集团有限公司

10国泰君安金融控股有限公司

11深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司

12 Aspex Management (HK) Limited

13湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）

14张奇智

12序号投资者名称

15上海大正投资有限公司

16张宇

17王梓旭经核查，《认购邀请书》的内容、发送范围及发送过程符合《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会相关决议通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。提供有效报价的投资者及其管理的产品不是发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加

重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，且未直接或通过利益相关方向上述投资者提供财务资助或者其他补偿。

2、投资者申购报价情况

在北京市嘉源律师事务所的见证下，2025 年 8 月 5 日（T 日）9:00-12:00，本次发行共有43家认购对象在《认购邀请书》规定的时间内，提交了申购报价文件。经发行人、联席主承销商与发行见证律师共同核查确认：43家认购对象均按时、完整地发送了全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳），报价为有效报价。

投资者具体申购报价情况如下：

申购价格申购规模是否缴纳是否为有序号认购对象名称（元/股）（万元）保证金效报价

4.2812500

1洛阳科创集团有限公司4.1412500是是

3.9612500

2大成基金管理有限公司3.8312500不适用是

3.9343000

3平安养老保险股份有限公司3.9062500是是

3.8762600

4李世勇4.3012500是是

13申购价格申购规模是否缴纳是否为有

序号认购对象名称（元/股）（万元）保证金效报价

中汇人寿保险股份有限公司-分红

53.9820000是是

产品

6长沙麓谷资本管理有限公司4.4315000是是

4.2175400

7易方达基金管理有限公司4.13132500不适用是

4.01134500

4.2015100

8嘉实基金管理有限公司3.96104900不适用是

3.60117000

3.9942500

9新华资产管理股份有限公司3.9035000是是

3.7752500

3.9912500

10景顺长城基金管理有限公司3.7614900不适用是

3.6015900

4.1920000

11瑞众人寿保险有限责任公司4.0535000是是

3.9645000上海高毅资产管理合伙企业（有限

12合伙）-高毅-晓峰1号睿远证券投4.1018000是是

资基金上海高毅资产管理合伙企业（有限

134.1032000是是

合伙）-高毅晓峰2号致信基金湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业

144.2812500是是（有限合伙）

前海中船（深圳）智慧海洋私募股

153.9812500是是

权基金合伙企业（有限合伙）

4.3418000

摩根士丹利国际股份有限公司16 （MORGAN STANLEY & CO. 4.22 23000 不适用是INTERNATIONAL PLC）

4.0530000

4.2112500

17兴证全球基金管理有限公司4.1213900不适用是

3.8517900

4.2612500

18鲁花道生集团有限公司是是

3.6815000

19陈学赓3.8512500是是

14申购价格申购规模是否缴纳是否为有

序号认购对象名称（元/股）（万元）保证金效报价

20泰康资产管理有限责任公司3.6227700是是

4.2136500

21华泰资产管理有限公司是是

3.9841600

4.3141000

22 瑞士联合银行集团（UBS AG） 4.21 102500 不适用是

4.15184200

23太平洋资产管理有限责任公司4.1214700是是

3.7812500

24鹏华基金管理有限公司3.7422000不适用是

3.6525600

25大家资产管理有限责任公司3.8512500是是

26博时基金管理有限公司3.8825000不适用是

4.3145000

27中国国际金融股份有限公司4.1645200是是

3.8950600

28华安证券资产管理有限公司4.0112500是是

29汇添富基金管理股份有限公司4.0536300不适用是

4.1720000

30王梓旭4.0140100是是

3.7750000

31广发证券股份有限公司4.3025000是是

4.0312800

32易米基金管理有限公司不适用是

3.9013800

4.3015000

33中信证券股份有限公司是是

4.2427500

3.8512500

34睿远基金管理有限公司3.8018100不适用是

3.7063100

4.3914700

35诺德基金管理有限公司4.1738600不适用是

4.0056100

15申购价格申购规模是否缴纳是否为有

序号认购对象名称（元/股）（万元）保证金效报价

4.2619000

36国泰海通证券股份有限公司4.1838100是是

4.0843500

4.3021800

37财通基金管理有限公司4.1644900不适用是

3.8972100

深圳市共同基金管理有限公司-共

383.6012500是是

同成长基金

4.2413000

39中国人寿资产管理有限公司4.1814400是是

4.1216000

北京源峰私募基金管理合伙企业

40（有限合伙）-源峰价值私募证券4.0512500是是

投资基金

中信证券资产管理（香港）有限公

414.0513900不适用是

司天津镕星企业管理合伙企业（有限

424.0537500是是

合伙）

深圳润城投资管理有限公司-润城

434.3248100是是

金进一号私募证券投资基金

3、发行价格、发行对象及最终获配情况发行人和联席主承销商根据价格优先、认购金额优先、时间优先（以联席主承销商收到《申购报价单》时间为准，若传真或专人送达了多份有效《申购报价单》，以联席主承销商收到的第一份有效《申购报价单》为准）的原则，对以上

43份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其申购价格、申购金额由高至低

进行排序，确定本次发行价格为4.21元/股，本次发行对应的认购总股数为

1035489574股，募集资金总额为4359411106.54元。本次发行对象最终确定为16名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

1洛阳科创集团有限公司29691211124999998.316个月

2李世勇29691211124999998.316个月

3长沙麓谷资本管理有限公司35629453149999997.136个月

4易方达基金管理有限公司74444451313411138.716个月

16序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业

529691211124999998.316个月（有限合伙）摩根士丹利国际股份有限公司

6 （ MORGAN STANLEY& CO. 54631828 229999995.88 6 个月INTERNATIONAL PLC）

7鲁花道生集团有限公司29691211124999998.316个月

8 瑞士联合银行集团（UBS AG） 243467933 1024999997.93 6 个月

9中国国际金融股份有限公司106888361449999999.816个月

10广发证券股份有限公司59382422249999996.626个月

11中信证券股份有限公司65320665274999999.656个月

12诺德基金管理有限公司34916864146999997.446个月

13国泰海通证券股份有限公司45130641189999998.616个月

14财通基金管理有限公司51781472217999997.126个月

15中国人寿资产管理有限公司30878859129999996.396个月

深圳润城投资管理有限公司-润城

16114251781480999998.016个月

金进一号私募证券投资基金

合计10354895744359411106.54-经核查，本次发行对象未超过《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。上述投资者均在《拟发送认购邀请书对象名单》及新增的发送《认购邀请书》的投资者范围内，上述发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

三、本次发行的发行对象情况

（一）各发行对象的基本情况

1、洛阳科创集团有限公司

名称洛阳科创集团有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路202号天元自贸港11注册地址号楼10楼法定代表人张涛注册资本238000万元人民币

17统一社会信用代码 91410300326745301N

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企

业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非经营范围居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配股数（股）29691211限售期自本次发行结束之日起6个月

2、李世勇

姓名李世勇国籍中国

身份证件号码3707251966********住所山东省昌乐县

获配股数（股）29691211限售期自本次发行结束之日起6个月

3、长沙麓谷资本管理有限公司

名称长沙麓谷资本管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B1 栋 1706-2、1707-1 号法定代表人邬智勇注册资本50000万元人民币

统一社会信用代码 91430100MA4L5PG787资本管理；资产管理咨询；投资管理服务；以自有资产进行股权投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金经营范围融监管及财政信用业务）；商业信息咨询；市场调研服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配股数（股）35629453限售期自本次发行结束之日起6个月

4、易方达基金管理有限公司

名称易方达基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层法定代表人吴欣荣

18注册资本13244.20万元人民币

统一社会信用代码 91440000727878666D公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经经营范围批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配股数（股）74444451限售期自本次发行结束之日起6个月

5、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）

名称湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业

主要经营场所长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401D-40 房执行事务合伙人湖南迪策润通私募基金管理有限公司出资额210000万元人民币

统一社会信用代码 91430100MA4TDBNWXN从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让），可转换为普通股的优先股和可转换债投资经营范围活动；股权投资。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配股数（股）29691211限售期自本次发行结束之日起6个月6 、摩根士丹利国际股份有限公司（ MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC）摩根士丹利国际股份有限公司（ MORGAN STANLEY & CO.名称INTERNATIONAL PLC）企业性质合格境外机构投资者住所（营业场所） 25 Cabot Square Canary Wharf London，E14 4QA England法定代表人（分支Young Chun Lee机构负责人）

注册资本127.65亿美元统一社会信用代码

QF2003EUS003（境外机构编号）证券期货业务范围境内证券投资

获配股数（股）54631828限售期自本次发行结束之日起6个月

197、鲁花道生集团有限公司

名称鲁花道生集团有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 号楼 1304、1305 室法定代表人李长虹注册资本200000万元人民币

统一社会信用代码 91370212MA3REWUR2H

一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；国内贸易代理；物联网应用服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地

经营范围产咨询；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）29691211限售期自本次发行结束之日起6个月

8、瑞士联合银行集团（UBS AG）

名称瑞士联合银行集团（UBS AG）企业性质合格境外机构投资者

Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt 1 4051住所（营业场所）

Basel Switzerland注册资本385840847瑞士法郎统一社会信用代码

QF2003EUS001（境外机构编号）法定代表人（分支房东明机构负责人）证券期货业务范围境内证券投资

获配股数（股）243467933限售期自本次发行结束之日起6个月

9、中国国际金融股份有限公司

名称中国国际金融股份有限公司

企业性质股份有限公司（中外合资、上市）

20名称中国国际金融股份有限公司

注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人陈亮

注册资本482725.6868万元人民币

统一社会信用代码 91110000625909986U

许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股数（股）106888361限售期自本次发行结束之日起6个月

10、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司

企业性质股份有限公司（上市、自然人投资或控股）注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人林传辉

注册资本760584.5511万元人民币

统一社会信用代码 91440000126335439C

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）59382422限售期自本次发行结束之日起6个月

11、中信证券股份有限公司

名称中信证券股份有限公司

企业性质股份有限公司（上市）

注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人张佑君

注册资本1482054.6829万元人民币统一社会信用代码914403001017814402

21证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；

证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金经营范围投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）65320665限售期自本次发行结束之日起6个月

12、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）

经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配股数（股）34916864限售期自本次发行结束之日起6个月

13、国泰海通证券股份有限公司

名称国泰海通证券股份有限公司

企业性质其他股份有限公司（上市）

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号法定代表人朱健

注册资本1762970.8696万元人民币

统一社会信用代码 9131000063159284XQ

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具经营范围体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）45130641限售期自本次发行结束之日起6个月

2214、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的经营范围其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）51781472限售期自本次发行结束之日起6个月

15、中国人寿资产管理有限公司

名称中国人寿资产管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址北京时西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层法定代表人于泳注册资本400000万元人民币

统一社会信用代码 91110000710932101M管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经经营范围相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股数（股）30878859限售期自本次发行结束之日起6个月

16、深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号私募证券投资基金

名称深圳润城投资管理有限公司企业性质有限责任公司

注册地址深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 20D法定代表人郭浩天注册资本1250万元人民币

统一社会信用代码 91440300359235738N23一般经营项目是：受托资产管理（不含证券、保险、期货、金融等需前置经营范围审批的项目）

获配股数（股）114251781限售期自本次发行结束之日起6个月

（二）发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺：发行对

象及其最终认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、

监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行对象参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接间接使用以上机构或个人资金用

于本次认购的情形；发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象

作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的行为。

根据发行对象提供的申购材料及作出的承诺等文件，联席主承销商及本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。经核查，本次发行对象不包括发行人和联席主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在以直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）本次发行对象的私募基金备案情况联席主承销商和北京市嘉源律师事务所对本次发行的获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所

规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，核查情况如下：

241、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按

照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案手续。

2、深圳润城投资管理有限公司已履行私募基金管理人登记手续，以其管理

的“润城金进一号私募证券投资基金”参与本次认购，前述私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案手续。

3、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司以其管理的资产管理计

划参与本次认购，前述资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》的规定办理了相关备案手续。

4、易方达基金管理有限公司以其管理的公募基金产品或养老金产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

5、中国人寿资产管理有限公司以其管理的保险资管产品参与本次认购，不

属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及

《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

6、洛阳科创集团有限公司、李世勇、长沙麓谷资本管理有限公司、摩根士

丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC）、

鲁花道生集团有限公司、瑞士联合银行集团（UBS AG）、中国国际金融股份有

限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有

限公司以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》

25《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私

募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

综上，本次发行全部获配对象中涉及需要备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成备案。

（四）本次发行对象的适当性核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ和专业投资者Ⅱ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。本次 TCL 科技向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级（中风险），专业投资者和 C3 及以上的普通投资者均可认购。本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行对象的投资者适当性核查结论为：

产品风险等级与风险序号投资者名称投资者分类承受能力是否匹配

1 洛阳科创集团有限公司普通投资者 C4 是

2 李世勇普通投资者 C4 是

3 长沙麓谷资本管理有限公司普通投资者 C4 是

4易方达基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是

5湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）专业投资者Ⅰ是摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN

6专业投资者Ⅰ是STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC）

7 鲁花道生集团有限公司普通投资者 C5 是

8 瑞士联合银行集团（UBS AG）专业投资者Ⅰ 是

26产品风险等级与风险

序号投资者名称投资者分类承受能力是否匹配

9中国国际金融股份有限公司专业投资者Ⅰ是

10广发证券股份有限公司专业投资者Ⅰ是

11中信证券股份有限公司专业投资者Ⅰ是

12诺德基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是

13国泰海通证券股份有限公司专业投资者Ⅰ是

14财通基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是

15中国人寿资产管理有限公司专业投资者Ⅰ是

深圳润城投资管理有限公司-润城金进一号

16专业投资者Ⅰ是

私募证券投资基金经核查，上述16个发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。最终获配投资者风险承受能力等级与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。

（五）发行对象的认购资金来源

参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺，承

诺：（1）发行对象及其最终认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行对象参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接间接使用以

上机构或个人资金用于本次认购的情形；（2）获配后在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙；（3）发行人及其控股股东、实际

控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的行为；（4）本次认

购资金来源合法合规，不涉及洗钱及恐怖融资活动，遵守国家反洗钱的相关规定；

（5）本次申购金额未超过发行对象资产规模或资金规模。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

27四、本次发行的相关机构

（一）独立财务顾问（主承销商）名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司法定代表人王明希

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20住所楼2004室

联系电话0755-33089896

传真0755-33015700

项目主办人任成、莫凯、黄思敏

项目协办人孙航、李雪岩

夏泽童、刘祥伟、岑哲烽、陈辉、唐悦、徐天行、张雪晨、李龙飞、其他主要经办人

邓淼青、朱逸轩、赵志刚、张云熙

（二）联席主承销商名称华泰联合证券有限责任公司法定代表人江禹深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇住所

B7 栋 401

联系电话0755-81902036

传真0755-81902020

主要经办人员宁小波、于首祥、唐军帅、冯原、陈展培

（三）法律顾问名称北京市嘉源律师事务所负责人颜羽

住所北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

联系电话010-66413377

传真010-66412855

主要经办人员文梁娟、刘兴

（四）审计机构

名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人肖厚发

28住所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

联系电话0551-62652879

传真0755-83207707

主要经办人员陈泽丰、陈志浩

（五）验资机构

名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人肖厚发

住所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

联系电话0551-62652879

传真0755-83207707

主要经办人员陈泽丰、肖梦英、陈志浩

29第二章本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2025年7月10日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）

1李东生

12666808076.41

2宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）

3深圳市重大产业发展一期基金有限公司9862921064.99

4香港中央结算有限公司9519503104.82

5惠州市投资控股有限公司5357676942.71

6中国证券金融股份有限公司4105547102.08

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

73306959701.67

300交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300

82503523651.27

交易型开放式指数发起式证券投资基金

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏

92501618701.27

产业交易型开放式指数证券投资基金

10武汉光谷产业投资有限公司2498488961.26

合计523230472826.47

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上市公司2025年7月10日股东名册为测算基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，预计上市公司前十大股东持股情况如下所示：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）

1李东生

12666808076.09

2宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）

3深圳市重大产业发展一期基金有限公司9862921064.74

4香港中央结算有限公司9519503104.58

5惠州市投资控股有限公司5357676942.58

6中国证券金融股份有限公司4105547101.97

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

73306959701.59

300交易型开放式指数证券投资基金

30序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300

82503523651.20

交易型开放式指数发起式证券投资基金

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏

92501618701.20

产业交易型开放式指数证券投资基金

10武汉光谷产业投资有限公司2498488961.20

合计523230472825.15

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。本次发行前后，公司部分董事、监事和高级管理人员其持股比例因公司总股本增加而被动稀释。

三、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加1035489574股有限售条件流通股。本次交易完成前后，上市公司第一大股东不发生变化，上市公司均无控股股东及实际控制人，本次交易不会导致公司股权控制结构发生变化，也不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价，公司主营业务不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作，建立了完善的法人治理结

31构和独立运营的经营机制。截至本发行情况报告书签署日，公司治理的实际状况

符合相关法律法规、规范性文件的要求。

本次发行完成后，上市公司仍然无控股股东和实际控制人。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，维护公司及中小股东的利益。

本次交易不会对上市公司治理机制产生不利影响。

（五）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响

截至本发行情况报告书签署日，公司尚无对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构调整的具体计划。本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司与第一大股东及其一致行动人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。本次交易不会导致新增关联方，不存在因本次交易导致上市公司新增同业竞争和关联交易的情形。

32第三章联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行

对象合规性的结论意见经核查，联席主承销商认为：

一、关于本次发行定价过程的合规性

发行人本次发行已经过了必要的授权和批准，并获得了深交所审核通过以及中国证监会同意注册。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》

《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行人及联席主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并已报送深交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定执行。

二、关于本次发行对象的合规性

发行人本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深交所报备的《发行方案》。

本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》所规

33定的范围核查私募投资基金及私募资产管理计划备案情况并发表了意见，已按照

《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

34第四章法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象

合规性的结论意见

法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

1、本次发行已经取得必需的授权和批准，本次发行可依法实施。

2、本次发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》等关于向特定对象发

行股份的相关规定，发行过程公平、公正，发行结果合法有效。

3、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与发行

对象签署《认购合同》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定，合法有效。

4、本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《实施细则》的有关规

定以及《发行方案》的相关要求，具备相应主体资格。

35第五章中介机构声明（中介机构声明见后附页）

36独立财务顾问（主承销商）声明

本独立财务顾问（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

王明希

独立财务顾问主办人：

任成莫凯黄思敏

项目协办人：

孙航李雪岩申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年8月13日

37联席主承销商声明

本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：

江禹华泰联合证券有限责任公司

2025年8月13日

38法律顾问声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市嘉源律师事务所负负责人：颜羽

经办律师：文梁娟刘兴

2025年8月13日

39审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的容诚审字[2025]518Z0833 号审计报告、容诚专字[2025]518Z0108 号备考审阅报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的审计报告、备考审阅报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供 TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金使用，不得用作任何其他目的。

会计师事务所负责人：

刘维

签字注册会计师：

陈泽丰陈志浩

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年8月13日

40验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的容诚验字[2025]518Z0078 号、容诚验字[2025]518Z0090 号验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供 TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金使用，不得用作任何其他目的。

会计师事务所负责人：

刘维

签字注册会计师：

陈泽丰肖梦英陈志浩

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年8月13日

41第六章备查文件

一、备查文件1、中国证监会出具的《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326号）；

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0078 号）、《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0090 号）；

3、联席主承销商出具的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告》；