TCL科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技上市地：深圳证券交易所

TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）独立财务顾问

二〇二五年七月特别提示

一、本次发行新增股份的发行价格为4.42元/股。

二、本次发行新增股份上市数量为986292106股。本次发行完成后公司股份数量为19765372873股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年7月3日受理公司

本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2025年

7月10日，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

2上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书及其摘要内容的真

实、准确、完整，并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身

份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全

文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3目录

特别提示..................................................2

上市公司声明................................................3

目录....................................................4

释义....................................................5

第一节本次交易概况.............................................6

一、本次交易方案概况............................................6

二、本次交易具体方案............................................6

第二节本次交易的实施情况.........................................13

一、本次交易决策过程和批准情况......................................13

二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况...............................13

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...............................14

四、董事、监事、高级管理人员的变动情况..................................14

五、资金占用及关联担保情况........................................15

六、相关协议及承诺的履行情况.......................................15

七、本次交易的后续事项..........................................15

八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...............................16

第三节本次交易新增股份发行情况......................................18

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................18

二、新增股份上市时间...........................................18

三、新增股份的限售安排..........................................18

第四节本次股份变动情况及其影响......................................19

一、本次发行前后前十名股东变动情况....................................19

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................20

三、本次交易对上市公司的影响.......................................20

4释义

在本公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

TCL科技、本公司、

指 TCL科技集团股份有限公司

公司、上市公司

深圳华星半导体、

交易标的、标的公指深圳市华星光电半导体显示技术有限公司司

交易对方、重大产指深圳市重大产业发展一期基金有限公司业基金

交易双方指上市公司、交易对方上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星

本次交易、本次重

指半导体21.5311%股权（对应900000万元注册资本），同时向不组

超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金本次发行股份及支上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星

付现金购买资产/本指

半导体21.5311%股权次购买资产

本次配套融资、本上市公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募指次募集配套资金集配套资金《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产上市公告书指并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》上市公告书摘要、《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产指本公告书摘要并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》中联评估指深圳中联资产评估有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本公告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本公告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入导致。

5第一节本次交易概况

一、本次交易方案概况本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提条件，募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

TCL 科技拟向重大产业基金发行股份及支付现金购买其持有的深圳华星半

导体21.5311%股权。本次交易完成后，上市公司合计控制深圳华星半导体84.2105%的股权比例。本次交易标的资产作价为1156209.33万元，其中现金对价金额为

720268.22万元，发行股份对价为435941.11万元。本次交易完成后，上市公司

第一大股东不发生变化，且不存在实际支配公司股份表决权超过30%的股东，上

市公司仍将无控股股东、实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行的股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过435941.11万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据询价结果最终确定。

本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关交易税费后，将全部用于支付本次交易的现金对价。

二、本次交易具体方案

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份的种类、面值和上市地点

6本次购买资产发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币

1.00元，上市地点为深交所。

2、发行对象及发行方式

本次购买资产股份的发行对象为重大产业基金，发行对象以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。

3、标的资产定价依据及交易价格

根据中联评估出具的《评估报告》（深中联评报字[2025]第27号），以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体采用资产基础法评估后的股东全部权益评估值为5369951.11万元。经双方友好协商，标的公司21.5311%股权的交易价格确定为1156209.33万元。

4、发行股份的定价基准日及发行价格

本次发行股份的定价基准日为审议本次发行股份及支付现金购买资产的相

关议案的公司首次董事会决议公告日，即公司第八届董事会第八次会议决议公告日。根据《重组管理办法》规定，本次购买资产发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为上市公司审议本次购买资产的董事会决议公告日前

20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会

决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司

股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价

具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间均价均价的80%

前20个交易日4.913.93

前60个交易日4.973.98

前120个交易日4.883.91

注：交易均价的80%均保留两位小数且向上取整。

7经双方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为4.42元/股，不低于

定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价

之一的80%，符合《重组管理办法》规定。本次发行股份购买资产的最终发行价格以上市公司股东大会批准并经深圳证券交易所审核、中国证监会注册的发行价格为准。

若在定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生送股、资本公积转增股本、配股、派息等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，具体调整公式如下：

资本公积金转增股本、派送股票红利：P＝P0÷（1＋n）；

其中：P0 为调整前的发行价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票

红利的比率；P 为调整后的发行价格。

配股：P＝（P0+A×k）÷（1+k）；

其中：P0 为调整前的发行价格；A 为配股价，k 为配股率；P 为调整后的发行价格。

上述两项同时进行，则 P=（P0+A×k）÷（1+n+k）其中：P0 为调整前的发行价格；A 为配股价，k 为配股率；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率；P 为调整后的发行价格。

派息：P＝P0-V；

其中：P0 为调整前的发行价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的发行价格。

上述三项同时进行，则 P=（P0-V+A×k）÷（1+n+k）；

其中：P0 为调整前的发行价格；V 为每股的派息额，A 为配股价，k 为配股率；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率；P 为调整后的发行价格。

5、发行数量及支付方式

8本次发行数量将根据向重大产业基金支付的股份对价金额除以发行价格确定，计算公式如下：本次向重大产业基金发行的股份数量=以股份支付的交易对价金额/本次发行股份的发行价格。

根据前述公式计算的发行数量精确至股，不足一股的部分，采取向下调整。

按4.42元/股发行价格，本次交易中向交易对方支付的现金对价、股份对价以及股份发行数量等情况如下：

单位：万元支付方式向该交易对方交易对方交易标的股份数量现金对价股份对价支付的总对价

（股）重大产业深圳华星半导体

720268.22435941.119862921061156209.33

基金21.5311%股权

最终发行的股份数量以公司股东大会审议通过，经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

若在定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生送股、资本公积转增股本、配股、派息等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行数量也随之进行调整。

6、锁定期安排

本次发行股份购买资产的交易对方重大产业基金已出具承诺：

“（1）本公司在本次交易中以深圳华星半导体股权认购取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

（2）本次交易完成后，本公司基于本次交易取得的 TCL 科技股份若因 TCL

科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。

（3）若本公司上述股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

97、过渡期间损益安排

标的资产在损益归属期间产生的损益归上市公司享有及承担。

8、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司全体股东按照发行完成后股份比例共享。

9、支付现金购买资产的资金来源

公司将使用本次配套融资募集的资金、自有或自筹资金支付本次交易的现金对价，在本次交易经上市公司股东大会审议通过后可由上市公司股东大会授权董事会以自有资金或自筹资金等方式先行支付，待募集配套资金到位后予以置换。

若本次配套融资募集的资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

（二）募集配套资金

1、发行股份的种类、面值和上市地点

本次募集配套资金发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。

2、发行对象、发行数量和金额

上市公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行的股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过435941.11万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。具体发行数量将根据本次募集配套资金总额和发行价格确定，发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。

103、发行股份的定价基准日及发行价格

本次募集配套资金的股份发行采取询价发行的方式，定价基准日为本次募集配套资金向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次募集配套资金获得中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定确定。

若在定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生送股、资本公积转增股本、配股、派息等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。

4、锁定期安排

上市公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，特定投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。

本次发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。

若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新

监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

5、募集配套资金用途

本次募集配套资金总额不超过435941.11万元，本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关交易税费后将全部用于支付本次交易的现金对价，具体安排如下：

单位：万元拟使用募集本次交易拟序本次交易本次交易资金占配套项目名称使用募集资号总对价现金对价融资总额的金比例支付本次交易的现

11156209.33720268.22435941.11100.00%

金对价

合计1156209.33720268.22435941.11100.00%

11本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集

配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但小于拟使用募集资金金额，则不足部分由公司以自有或自筹资金支付，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

6、本次募集配套资金的必要性

本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关交易税费后将全部用于支付本

次交易的现金对价，有利于降低上市公司资金支付压力，降低上市公司财务风险，提高上市公司财务灵活性，推动公司稳定发展，具有必要性。

7、募集配套资金的管理为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《TCL 科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，该《募集资金使用管理办法》经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，对募集资金存放、使用、监督和信息披露等内容进行了明确规定，公司募集资金管理制度完善。本次募集的配套资金将按规定存放于公司董事会指定的专项账户并严格按照上市公司的相关内部控制制度执行。

8、本次募集配套资金失败的补救措施

本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关交易税费后将全部用于支付本

次交易的现金对价，募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但小于拟使用募集资金金额，则不足部分由公司以自有或自筹资金支付。

12第二节本次交易的实施情况

一、本次交易决策过程和批准情况

截至本公告书摘要签署日，本次交易已履行的程序如下：

1、本次交易已经上市公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次

会议审议通过；

2、交易对方已履行截至本公告书摘要签署日阶段所需的内部授权或批准；

3、本次交易获得相应有权国有资产监督管理机构的正式批准；

4、本次交易的正式方案经上市公司股东大会审议通过；

5、本次交易已经深交所审核通过；

6、本次交易已取得中国证监会同意注册的批复。

截至本公告书摘要出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况

（一）资产交割及过户情况

本次交易的标的资产为深圳华星半导体21.5311%股权。根据深圳市市场监督管理局向深圳华星半导体出具的《登记通知书》等相关文件，重大产业基金已根据本次重组相关协议的约定，将标的资产过户至上市公司名下，标的公司已就股权变更事项办理完毕变更登记手续。

（二）验资情况根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月1日出具的《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0076 号），截至 2025 年 7 月 1 日止，本次交易的交易对方所持深圳华星半导体21.5311%股权已变更至上市公司名下，上市公司本次交易新增注册资本人民币986292106元，上市公司变更后的注册资本为人民币19765372873元。

13（三）发行股份购买资产新增股份登记及上市

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年7月3日出具的

《股份登记申请受理确认书》，其已受理上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为986292106股，均为有限售条件流通股。在不考虑募集配套资金的情况下，本次发行后上市公司总股本增加至19765372873股。本次发行股份购买资产涉及的新增股份的上市日期为

2025年7月10日。

（四）现金对价支付情况

截至本公告书摘要出具日，上市公司已向交易对方重大产业基金支付现金对价。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本公告书摘要出具日，上市公司已针对本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定。截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形。

四、董事、监事、高级管理人员的变动情况

（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的变动情况自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本公告书摘要出具日，上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在变更的情况。

（二）标的公司董事、监事、高级管理人员的变动情况自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本公告书摘要出具日，标的公司董事、监事、高级管理人员不存在变更的情况。

14五、资金占用及关联担保情况

截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资

产被第一大股东及其一致行动人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为第一大股东及其一致行动人或其他关联人提供担保的情形。

六、相关协议及承诺的履行情况截至本公告书摘要出具日，交易相关方按照《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》披露的相

关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议或承诺，未发生违反协议及承诺约定的情形。

七、本次交易的后续事项

截至本公告书摘要出具日，本次交易相关后续事项主要如下：

1、上市公司尚需在中国证监会注册批复的有效期内完成发行股份募集配套资金，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；

2、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并在

市场监督部门办理变更登记手续；

3、上市公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次

交易的后续事项履行信息披露义务；

4、本次交易相关方需继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺等相关事项。

截至本公告书出具日，在本次交易相关方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

15八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见

（一）独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；

2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，标的资产过户手续合

法、有效；

3、本次交易中发行股份购买资产涉及的新增股份验资及中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司股份登记手续已办理完毕；

4、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大

差异的情形；

5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本核查意见出具日，上市公司及标的公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动；

6、本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被第一大股东及其一

致行动人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为第一大股东及其一致行动人或其他关联人提供担保的情形；

7、本次交易相关方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或

正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为；

8、在本次交易相关方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

（二）法律顾问意见

本次交易的法律顾问认为：

“1、本次重组方案的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在侵害上市公司或上市公司其他股东利益的情形。

162、本次重组已经取得必需的授权和批准，本次重组可依法实施。

3、本次重组的标的资产已完成交割过户手续，TCL 科技已完成本次重组所

涉新增股份的验资及登记手续，实施情况合法有效。

4、截至本法律意见书出具之日，上市公司已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次重组实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。

5、自上市公司取得中国证监会关于本次重组的注册批复后至本法律意见书

出具之日，上市公司及标的公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次重组而发生变动的情况。

6、自上市公司取得中国证监会关于本次重组的注册批复后至本法律意见书

出具之日，未发生上市公司的资金、资产被上市公司第一大股东及其一致行动人、其他关联方非经营性占用的情形，也未发生上市公司为第一大股东及其一致行动人、其他关联方提供担保的情形。

7、截至本法律意见书出具之日，本次重组相关方不存在违反本次重组相关

协议约定及其已披露的承诺的情形。

8、在本次重组各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次重组后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

17第三节本次交易新增股份发行情况

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

（一）新增股份的证券简称：TCL 科技

（二）新增股份的证券代码：000100

（三）新增股份的上市地点：深圳证券交易所

二、新增股份上市时间根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年7月3日出具的

上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为986292106股，均为有限售条件流通股，限售期自新增股份上市之日起开始计算。

本次发行股份购买资产涉及的新增股份的上市日期为2025年7月10日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

新增股份的锁定情况参见本公告书摘要“第一节本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“6、锁定期安排”。

18第四节本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后前十名股东变动情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2025年6月20日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：

序号股东名称持股数量（股）持股比例

1李东生

12666808076.75%

2宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）

3香港中央结算有限公司9183544904.89%

4惠州市投资控股有限公司5357676942.85%

5中国证券金融股份有限公司4105547102.19%

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300

63384053701.80%

交易型开放式指数证券投资基金

7武汉光谷产业投资有限公司2498488961.33%

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交

82400916651.28%

易型开放式指数发起式证券投资基金

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅

92068000001.10%

晓峰2号致信基金

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业

102061105701.10%

交易型开放式指数证券投资基金

合计437261420223.28%

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

截至2025年7月2日，上市公司前十大股东持股情况如下所示：

序号股东名称持股数量（股）持股比例

1李东生

12666808076.41%

2宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）

3深圳市重大产业发展一期基金有限公司9862921064.99%

4香港中央结算有限公司9080445404.59%

5惠州市投资控股有限公司5357676942.71%

6中国证券金融股份有限公司4105547102.08%

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300

73327183701.68%

交易型开放式指数证券投资基金

19序号股东名称持股数量（股）持股比例

8武汉光谷产业投资有限公司2498488961.26%

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业

92384759701.21%

交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易

102383550651.21%

型开放式指数发起式证券投资基金

合计516673815826.14%

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

上市公司本次重组购买资产的发行对象不包含上市公司董事、监事和高级管理人员，本次发行前后，上市公司董事、监事和高级管理人员持有的上市公司股份数量未发生变动，其持股比例因总股本增加而被动稀释。

三、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展。作为半导体显示领域代表企业之一，上市公司将持续聚焦半导体显示产业发展。本次收购深圳华星半导体少数股权，有利于上市公司进一步强化主业、提升盈利能力，并进一步提升上市公司在半导体显示行业的核心竞争力，巩固行业领先地位。本次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成前后，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司股权结构变化如下所示：

本次交易前本次交易后股东名称

持股数量（股）占总股本比例持股数量（股）占总股本比例李东生及其一

12666808076.75%12666808076.41%

致行动人

重大产业基金--9862921064.99%

其他股东1751239996093.25%1751239996088.60%

合计18779080767100.00%19765372873100.00%

20注：上表系以上市公司截至2025年6月20日的股权结构测算本次发行后上市公司股权结构情况，上述测算未考虑募集配套资金发行股份的影响。

2024年度，上市公司基本每股收益为0.0842元/股，本次发行股份调整后基本每股收益为

0.0791元/股（最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本）。