上证报中国证券网讯1月29日，“A+H”上市公司中联重科公告，公司成功发行港股可转换债券(下称“本次可转债”)，本次可转债发行规模达60亿元人民币，投资人以美元交割结算，发行期限5年，附发行人于第3年至第5年期间赎回权以及投资人于第3年末之日回售权，票面利率为0.70%，转股价为10.02港币。

中联重科表示，本次发行获得了全球优质机构投资者的积极认购，反映了全球投资者对公司长期增长前景以及信用资质的充分信心。同时，本次发行标志着公司在国际化资本运作方面取得又一重要里程碑，募集资金将有助于支持公司加强研发投入和海外业务体系建设，为公司持续推进创新驱动发展战略和全球化发展战略提供坚实的资本协同。

当前，工程机械行业竞争格局正经历深刻变化，全球化发展、绿色化转型、智能化科技革命加速融合。一方面，从公司自身来看，中联重科不断深化以“端对端、数字化、本土化”的全球化发展战略，在海外市场持续突破;另一方面，伴随着新能源、智能化、机器人等新技术的快速突破，公司基础研发和终端产品正加速向创新领域变革延伸。

中联重科相关人士表示，本次发行正是中联重科在这一变革窗口期下的一次战略资本举措，与公司近年来持续推进的“全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化”战略深度契合。

据介绍，中联重科本次募集资金的50%将用于支持公司全球化发展战略的落地，投向海外生产制造基地、仓储物流体系、研发中心、营销体系、后市场服务体系等项目的建设，构建覆盖世界市场需求的全方位竞争力;另外50%用于支持公司创新驱动高质量发展战略的落地，包括机器人、新能源、智能化等前沿新技术的研发和应用，新能源农业机械、新能源矿山机械、具身智能机器人等一批新产品及相关核心零部件的研发，为提升公司产品的国际竞争力奠定关键基础。

与此同时，本次可转债全部转股后，中联重科H股股本将进一步扩大、H股流动性将显著改善，有利于支持公司全球化发展战略，与公司日益扩大的国际业务版图相呼应。此外，相较于同等规模的债务融资，本次发行H股可转债可显著降低财务支出。

中联重科表示，未来，公司将持续秉持可持续发展理念，全面践行全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化核心发展战略，积极拥抱全球广阔市场，引领行业创新发展，同时坚持高效科学的公司治理、高研发投入、高股东回报、高透明规范，致力于成为工程机械、农业机械、矿山机械三大高端装备制造领域的综合性全球标杆企业。