周四之后，我们看到很多朋友的心情都不淡定，因为一周4个交易日下来是情绪忽高忽低。

周一你以为要崩盘了，开盘止损随后低开高走大涨，周二以为要转强了，符合买点开盘梭，然后就冲高回落跳水，周三心灰意冷，一键清仓开盘割肉，随后一路普涨到收盘，周四又重拾信心了，开盘就准备杀进去，好家伙再次冲高跳水，甚至又出现了普跌。

那么按照这个节奏，礼拜五会不会又是普涨呢？

我在周四的观点比较明确，就是冰点过后看回暖。

但是我们也要切切实实地注意到市场的成交额在周四是萎缩到了2万亿以下，所以周五盘面当中最为重要，我们判断指数的是成交额，但同时也要留意为什么这个阶段市场是缩量了。

第一个经过了几天的折磨以后，很多人不敢妄不敢轻举妄动，怕一乱动，里外不是人，一面两吃。

第二个就是主力资金就一路的在拉银行，在拉保险甚至拉煤炭，那么成交萎缩的情况之下，一拉银行这些游资就不想玩了，导致市场情绪就回落了。

所以周五大家留意银行保险的动作，煤炭的动作是不是还继续走强，如果它们走强，那么自然绝大多数的股票是不会跟的，要留意。

第三个也就是最关键的就是还有三件事情等待落地，就是开会、见面和三季报。

所以在这三个事情还没有落地之前，可能市场的观望情绪还比较重。

但是我坚持认为等到这三件事情都落地了，大家都看明白了，那机会也就没了。

所以我再次强调会议龙或者说三季报的一些机会，需要提前去做提前去把握的。

当然对于普通投资者而言很有难度，但是对于专业投资者而言，工作一定要做，先手也还是要抢的，所以在这里周五的盘面怎么去看，或者说后面的大盘怎么去应对？

实际上在近期的帮主解盘的节目当中，我们已经给大家想好了对策了，确确实实中通过几个月的上涨以来，科技股的分化肯定是加大的。

当中最重要的原因就是大量的科技股涨高了，所以大家会发现传统行业即便没有什么亮点，出于防守的角度，资金也会去配。

所以很简单的一个道理，如果风险偏好比较高，继续在AI产业链新能源顺周期的方向当中找机会，但是要注意个股的选择和买卖点的把握，已经涨了好几倍的就不要乱追。

第二，如果你是稳健型的投资者，风险偏好非常低，不追求高风险高收益，那么你去看传统行业银行保险，因为毕竟它们的涨幅比较小，即便有回调，我相信绝大多数的跌幅在7月份已经释放过了。

第三个，对于做资产配置的朋友来讲，可能就是现在这个阶段是不是考虑做一下叫均衡配置。

既然市场有跷跷板效应，均衡配置可不可以？

传统行业以金融、消费、医药和新兴产业均衡配置，但操作的过程当中绝对不是什么涨了追什么，而是什么调了逢低能不能配置一点。

那么同时在消息层面上，我们也看到，在周四收盘之后又传来新闻。

美方说有意延长对华关税暂停期，换取中方推迟实行稀土出口管制，那么外交部是有回应，那么包括特朗普最近的两次发文，我们也感觉到口气一次比一次缓和。

那么在这个过程当中，我相信在双方碰面之前，A股市场以稳为主的基调还是大概率。

一方面我们还要开重要会议，大跌不现实。

那么随后工信部发文说要开展城域毫秒运算专项行动，毫秒运算是个新名词，简单来说就是要建立一个算力的高速公路，让用户在使用算力时感受到的网络延迟被控制在毫秒级别，提高用户体验。

那么在这里利好几个方向，光通信国产算力，AI应用也会加速落地。

那么在这里是不是会给算力链打一个鸡血，我们在周五也是结合盘面来看。

同时我们也会看到台积电是发布了业绩，它的业绩是出现了超预期，同时台积电也预测最近一段时间以来说三个月左右的时间段内，台积电认为AI的发展速度还会更超预期。

那么在这个过程当中说，AI需求会比三个月前更强，所以在这里我相信AI产业链它并不是基本面的问题，而是涨高之后的估值问题和短期的情绪问题。

那么未来调整过后还会有新高，而AI的发展最后绕不开的就是芯片制造。

但是大家要留意台积电发布了它的业绩比较不错之后，在美股反而是下跌的，也表明什么？也表明人工智能AI即便在美股也有基本面很好，但是畏高的情绪，这个是大家要留意。

所以我强烈建议近期在品种的选择上，一定要注意买卖点，把握调整过后的Ai方向的品种，才更值得我们去看，就是不要追高。

同时在周四的盘中市场有一个传闻，称微软被曝将新品生产线移出中国，那么资金去拉了鸿蒙概念股。

大家注意软件股在这一轮行情的炒作当中持续性依旧不强，表现也是间歇性的，在周五更多的还是看一看率先涨停的，比如说常山北明能不能有持续性。

那么在机器人方向，智元机器人是发布了工业级交互式具身作业机器人，有过亿订单完成了首批交付。

那么同时长安汽车的朱华荣也表示，将会在2028年量产人形汽车机器人，所以这两天长安汽车也是在底部有动静。

在固态电池方面，中国固态电池三大技术取得了突破，续航有望翻倍跃升。

那么同时安徽的媒体也在报道固态电池的新进展，说续航突破1000公里，合肥的企业全自主研发的固态电池实现了重大进展。

那么在近期实际上我们也会发现新能源当中有些方向并不弱，比如说储能，比如说像阳光电源，比如说像低位的光伏容积率能实际上也在连续表现。

我们也一定要注意，如果说很多科技股高了，新能源不少品种实际上也在低位的，包括充电桩，包括电网建设的品种。

那么在周四的帮主解盘当中，有跟大家提到海南板块，海南板块最近确实有些品种比较强，新闻又来了，说海南封关准备就绪，最近海南每天都有发布会，在周五上午还有海南自由贸易港旅游条例的解读专场的发布会。

那么在周四晚上人民日报也在为海南自贸港封关吹风打call，大家不妨留意。

那么军工方面，印尼的防长确认将采购中国的歼10战机，氢能源方面也有利好，国家能源局综合司公示了第一批能源领域的氢能试点。

所以在这里要留意就是小登方向，进攻性的板块也不只有科技。

所以大家也留意近期或者说今年以来滞涨的，除了新能源之外，低空经济脑机接口，量子通信这些方向最近都有消息，也都是有望被写入十五五规划的。

所以科技当中的选择在低位的还有很多，我们睁大眼睛，当然到了礼拜五，帮主我有一个重要任务，会到华车展做现场调研，那么传递到的第一手信息会通过助理跟大家保持联系。

我们也很有可能在周四实战班的基础之上，在周五加码落地教学，希望大家能够跟上我们周五的教学，跨周教学窗口不要掉队。

投资有风险，入市需谨慎。