证券代码：000407证券简称：胜利股份上市地：深圳证券交易所
山东胜利股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书
（草案）摘要项目名称中油燃气投资集团有限公司、天达利通新能源（珠购买资产交易对方
海）有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司募集配套资金认购方不超过35名符合条件的特定投资者独立财务顾问
签署日期：二〇二六年四月声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证重组报告书及本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本人/本单位在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案调查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证
券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完
整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的
1有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案调查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记
结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准
确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
2目录
声明....................................................1
一、上市公司声明..............................................1
二、交易对方声明..............................................1
三、相关证券服务机构及人员声明.......................................2
目录....................................................3
释义....................................................5
重大事项提示................................................8
一、本次重组方案简要介绍..........................................8
二、募集配套资金情况...........................................12
三、本次交易对上市公司影响........................................13
四、本次交易已履行及尚需履行的程序....................................15
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上市公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起
至实施完毕期间的股份减持计划.......................................16
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................17
七、独立财务顾问的保荐机构资格......................................20
八、其他需要提醒投资者重点关注的事项...................................20
重大风险提示...............................................21
一、本次交易相关风险...........................................21
二、与标的公司相关的风险.........................................22
三、其他风险...............................................24
第一章本次交易概况............................................25
一、本次交易的背景和目的.........................................25
二、本次交易的具体方案..........................................27
三、募集配套资金具体方案.........................................31
四、本次交易的性质............................................34
五、本次交易对于上市公司的影响......................................35
六、本次交易已履行及尚需履行的程序....................................35
3七、交易各方重要承诺..........................................35
八、本次交易的必要性...........................................51
九、本次交易业绩承诺及补偿安排......................................52
十、本次交易方案是否发生重大调整.....................................55
4释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、基本术语《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书指并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》报告书摘要、本报告书摘要、《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产指摘要、本摘要并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组预案指并募集配套资金暨关联交易预案》
胜利股份、上市公司、公司指山东胜利股份有限公司
中油燃气（珠海横琴）有限公司、天达胜通新能源（珠标的公司指海）有限公司、南通中油燃气有限责任公司及青海中油甘河工业园区燃气有限公司
中油燃气（珠海横琴）有限公司100%的股权、天达胜通
新能源（珠海）有限公司100%的股权、南通中油燃气有
交易标的、标的资产指
限责任公司51%的股权及青海中油甘河工业园区燃气有
限公司40%的股权
中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有
交易对方、交易对手方
限公司及天达利通新能源（珠海）有限公司胜利股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向中
油投资购买其持有的中油珠海100%股权、天达利通持有
本次交易指的天达胜通100%股权以及由中油中泰持有的南通中油
51%股权、甘河中油40%股权，并向不超过35名特定投
资者发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金、胜利股份向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资指本次募集配套资金金中油投资指中油燃气投资集团有限公司
中油珠海指中油燃气（珠海横琴）有限公司
天达利通指天达利通新能源（珠海）有限公司
天达胜通指天达胜通新能源（珠海）有限公司中油中泰指中油中泰燃气投资集团有限公司南通中油指南通中油燃气有限责任公司甘河中油指青海中油甘河工业园区燃气有限公司
珠海投资指中油燃气（珠海）投资有限公司扬州中油指扬州中油燃气有限责任公司南京洁宁指南京洁宁燃气有限公司南昌中油指南昌中油燃气有限责任公司庆云中油指庆云中油燃气有限责任公司兴化中油指兴化中油金路燃气有限公司
5胜利投资指山东胜利投资股份有限公司
中油燃气 指 中油燃气集团有限公司（00603.HK）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所财政部指中华人民共和国财政部
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》指《山东胜利股份有限公司章程》
报告期、最近两年指2024年、2025年评估基准日指2025年12月31日定价基准日指上市公司第十一届董事会第七次会议决议公告日
交易对方向上市公司交付标的资产的日期，由交易双方交割日指协商确定；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移至上市公司
自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交过渡期指割日当日）止的期间大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中油燃气（珠海横琴）有限公司模拟财务报表审计报告》（大信审字[2026]第3-00340号）、《天达胜通新能源（珠海）有限公司模拟财务报表审计报告》（大信审字[2026]第3-审计报告指00342号）、《南通中油燃气有限责任公司审计报告》（大信审字[2026]第3-00338号）、《青海中油甘河工业园区燃气有限公司审计报告》（大信审字[2026]第3-
00341号）浙江中企华资产评估有限公司出具的《山东胜利股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的中油燃气（珠海横琴）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2026）第0177号）、《山东胜利股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的天达胜通新能源（珠海）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2026）第0175号）、评估报告指《山东胜利股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的南通中油燃气有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2026）第0176号）、《山东胜利股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的青海中油甘河工业园区燃气有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字（2026）第
0174号）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东胜利备考审阅报告指股份有限公司审阅报告》（大信阅字[2026]第3-00001号）
6中泰证券、独立财务顾问指中泰证券股份有限公司
金杜、律师指北京市金杜律师事务所
大信、会计师、审计师、审计
指大信会计师事务所（特殊普通合伙）机构
浙江中企华、评估师、评估机指浙江中企华资产评估有限公司构
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
二、专业术语
一种多组分的混合气态化石燃料，主要成分是甲烷，另天然气指有少量的乙烷、丙烷和丁烷，主要存在于油田、气田、煤层和页岩层
液化天然气（Liquefied Natural Gas）是气田开采出的天
LNG 然气，经过脱水、脱酸性气体和重烃类，然后通过低温指冷冻工艺在-162°C下所形成的低温液体，其体积约为同量气态天然气体积的1/625
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
7重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况交易形式发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买由公司控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金，交易标的包括由中油投资持有的中油珠海
100%的股权、天达利通持有的天达胜通100%的股权以及由中油中泰持有的南通中
交易方案简介油51%的股权、甘河中油40%的股权，其中，天达胜通通过子公司珠海投资间接控制南通中油49%的股权及甘河中油40%的股权，因此本次交易完成后公司将合计持有中油珠海100%的股权、天达胜通100%的股权，合计控制南通中油100%的股权、甘河中油80%的股权
根据评估机构出具的评估报告，以2025年12月31日为评估基准日，中油珠海股东全部权益的评估值为6504.46万元，天达胜通股东全部权益的评估值为101609.00万元，南通中油股东全部权益的评估值为84418.00万元，甘河中油股东全部权益交易价格的评估值为75757.00万元。以该评估值为基础，考虑天达胜通、甘河中油于评估（不含募集配基准日后进行现金分红，以扣除该分红后的评估值作为本次交易的股权转让作价依套资金金额）据，经交易双方协商确定，中油珠海100%股权交易作价为6504.46万元，天达胜通100%股权交易作价为97423.90万元，南通中油51%股权交易作价为43053.18万元，甘河中油40%股权交易作价为28102.80万元，合计交易价格为175084.34万元
名称中油燃气（珠海横琴）有限公司
作为持股平台，不直接从事具体经营业务，核心职能为通过股权主营业务管理实现对下属核心资产的投资管控，所持标的包括扬州中油，其为具备持续经营能力的燃气资产根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—
2017），标的公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供交易标的一所属行业
应业（D）”之“燃气生产和供应业（D45）”之“天然气生产和供应业（D4511）”
符合板块定位□是□否√不适用
其他（如为拟购属于上市公司的同行业或上下游√是□否买资产）
与上市公司主营业务具有协同效应√是□否
名称天达胜通新能源（珠海）有限公司
作为持股平台，不直接从事具体经营业务，核心职能为通过股权主营业务管理实现对下属核心资产的投资管控，所持标的包括南京洁宁、交易标的二南昌中油等均为具备持续经营能力的燃气资产根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—
2017），标的公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供所属行业
应业（D）”之“燃气生产和供应业（D45）”之“天然气生产和供应业（D4511）”
8符合板块定位□是□否√不适用
其他（如为拟购属于上市公司的同行业或上下游√是□否买资产）
与上市公司主营业务具有协同效应√是□否名称南通中油燃气有限责任公司
主营业务面向工业、商业、居民等领域的天然气应用服务根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—
2017），标的公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供所属行业交易标的三 应业（D）”之“燃气生产和供应业（D45）”之“天然气生产和供应业（D4511）”
符合板块定位□是□否√不适用
其他（如为拟购属于上市公司的同行业或上下游√是□否买资产）
与上市公司主营业务具有协同效应√是□否名称青海中油甘河工业园区燃气有限公司
主营业务面向工业、商业、居民等领域的天然气应用服务根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—
2017），标的公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供所属行业交易标的四 应业（D）”之“燃气生产和供应业（D45）”之“天然气生产和供应业（D4511）”
符合板块定位□是□否√不适用
其他（如为拟购属于上市公司的同行业或上下游√是□否买资产）
与上市公司主营业务具有协同效应√是□否
构成关联交易√是□否
构成《重组办法》第十二条规定的重
交易性质√是□否大资产重组
构成重组上市□是√否
本次交易有无业绩补偿承诺√有□无
本次交易有无减值补偿承诺√有□无其它需特别说无明的事项
（二）交易标的的评估或估值情况
1、交易标的对应的天然气业务区域情况
本次交易完成后，上市公司将合计持有中油珠海100%的股权、天达胜通100%的股权，合计控制南通中油100%的股权、甘河中油80%的股权。其中，交易完成后，上市公司新增控股的城市燃气公司分别为南通中油（合计持股比例100%，在江苏省南通市如皋市从事城市燃气相关业务）、甘河中油（合计持股比例80%，在青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园区从事城市燃气相关业务）以及天达胜通旗下的南京洁宁
9（持股比例100%，在江苏省南京市溧水经济技术开发区从事城市燃气相关业务）、南
昌中油（持股比例76.35%，在江西省南昌市红谷滩地区从事城市燃气相关业务）；上市公司新增参股的城市燃气公司分别为中油珠海旗下的扬州中油（中油珠海持股26%，在江苏省扬州市沿江开发区从事城市燃气相关业务），天达胜通旗下的兴化中油（天达胜通持股44.94%，在江苏省兴化市兴化经济开发区和沙沟镇、周奋乡、李中镇等地从事城市燃气相关业务）以及庆云中油（天达胜通持股38.91%，在山东省德州市庆云县从事城市燃气相关业务）。
上述标的公司的具体情况可参见重组报告书“第四章交易标的基本情况”。
2、交易标的业绩情况
标的公司报告期内的营业收入、归属母公司所有者净利润汇总情况如下：
单位：万元
2025年度2024年度
标的名称归属母公司所有归属母公司所有营业收入营业收入者净利润者净利润
中油珠海-604.16-704.20
天达胜通23827.428952.6126705.347288.53
南通中油57448.267491.1060497.127574.91
甘河中油21652.546601.1219626.615931.15
合计102928.2216017.68106829.0814228.40
注：1、中油珠海与天达胜通报告期内存在剥离部分非核心股权资产的情形，相关财务数据为其模拟财务报表数据，下同。2、中油珠海剥离部分非核心股权资产后主要为持有扬州中油的少数股权投资，其对扬州中油的持股比例为26%，故未有营业收入，净利润主要为按照权益法确认的对扬州中油的投资收益。3、天达胜通持有南通中油49%股权以及甘河中油40%股权，合计数中的归属母公司所有者净利润为中油珠海相应数据*100%+天达胜通相应数据*100%+南通中油相应数据
*51%+甘河中油相应数据*40%，合计数中的营业收入为各标的公司营业收入相加之和。
上述标的公司的具体情况可参见重组报告书“第四章交易标的基本情况”。
3、交易标的的评估情况
根据评估机构出具的评估报告，以2025年12月31日为评估基准日，中油珠海股东全部权益的评估值为6504.46万元，天达胜通股东全部权益的评估值为101609.00万元，南通中油股东全部权益的评估值为84418.00万元，甘河中油股东全部权益的评估值为75757.00万元。以该评估值为基础，考虑天达胜通、甘河中油于评估基准日后进行现金分红，以扣除该分红后的评估值作为本次交易的股权转让作价依据，经交易双方协商确定，中油珠海100%股权交易作价为6504.46万元，天达胜通100%股权交
10易作价为97423.90万元，南通中油51%股权交易作价为43053.18万元，甘河中油
40%股权交易作价为28102.80万元，合计交易价格为175084.34万元。具体如下：
单位：万元股东全部权益扣除评估基准本次股权转
交易标的评估或估值增值率/溢交易价格价值评估结果日后分红的估让比例
名称 方法 A 价率 D=B*C（ ） 值（B） （C）
中油珠海资产基础法6504.46353.40%6504.46100%6504.46
天达胜通收益法101609.006.46%97423.90100%97423.90
南通中油收益法84418.00491.11%84418.0051%43053.18
甘河中油收益法75757.00584.41%70257.0040%28102.80
注：1、天达胜通旗下存在控股子公司，上表中天达胜通的评估增值率/溢价率=标的公司股东全部权益价值评估结果（A）/天达胜通截至 2025年 12月 31日母公司资产负债表的所有者权益-1，
其母公司报表口径的所有者权益为95446.19万元，若以其截至2025年12月31日合并资产负债表的归属母公司所有者权益35522.16万元计算，则评估增值率/溢价率为185.94%。2、评估基准日后，天达胜通分红4185.10万元，甘河中油分红5500.00万元。故天达胜通扣除评估基准日后分红的估值=101609.00万元-4185.10万元=97423.90万元，甘河中油扣除评估基准日后分红的估值=75757.00万元-5500.00万元=70257.00万元。
上述标的公司的具体评估情况可参见重组报告书“第六章标的资产的评估情况”。
（三）本次重组的支付方式
上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产交易对价，具体如下：
支付方式交易标的名称及权益向该交易对方支付的序号交易对方
比例现金对价股份对价总对价（万元）（万元）（万元）
1中油投资中油珠海100%股份975.675528.796504.46
2天达利通天达胜通100%股份14613.5982810.3297423.90
3南通中油51%股份、中油中泰40%-71155.9871155.98甘河中油股份
合计--15589.25159495.09175084.34
注：尾差因四舍五入所致
（四）发行情况境内人民币普通股股票种类
（A 每股面值 1.00元股）
除息调整前3.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易上市公司审议本次交日或者120个交易日上市公司股票
易事项的第十一届董交易均价的80%。2025年12月29定价基准日发行价格
事会第七次会议决议日，上市公司召开2025年第二次临公告日时股东会审议通过《公司2025年中期利润分配预案》，同意以上市公司
2025年6月30日总股本
11880084656股为基数，以未分配利
润向全体股东每10股派发现金红利
0.15元（含税），共计派发现金股利
人民币13201269.84元（含税）。
本次发行股份购买资产的发行价格
由3.07元/股调整为3.06元/股521225770股，占发行后上市公司总股本的比例为37.20%（不考虑募集配套资金）
发行股份数量最终以经上市公司股东会审议通过，经深交所审核并经中发行数量国证监会予以注册的发行数量为准本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据相关规定进行相应调整是否设置发行价格调整□是√否方案
发行对象作出如下锁定安排：
1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36
个月内将不进行转让；如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配
股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格的，本公司因本次交易取得的上市公司新增股份的锁定期自动延长6个月。
锁定期安排2、本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完成后18个月内将不进行转让；如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配
股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。
3、若本公司基于本次交易所作出的股份锁定与限售期相关承诺与证券监
管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，本公司将按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。
二、募集配套资金情况
1、配套募集资金安排
本次募集配套资金总额不超过62874.07万元（含本数），不超过本次交易中以发行股发行股份募集配套资金金额份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现
金购买资产完成后上市公司总股本的30%发行对象不超过35名符合条件的特定投资者拟使用募集资金使用金额占全部募集项目名称金额（万元）配套资金金额的比例募集配套
资金用途支付本次交易现金对价及中介机构费用17000.0027.04%
偿还上市公司银行借款43000.0068.39%
12数智化建设项目2874.074.57%
合计62874.07100.00%
2、配套募集资金股票发行情况
股票种类 境内人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元不低于定价基准日前20个交易日上
市公司股票交易均价的80%，本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经深交本次募集配套资金的发行期
定价基准日发行价格所审核通过、中国证监会同意注册首日后，由上市公司董事会根据股东会授权，按照相关法律法规的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定
本次募集配套资金总额不超过62874.07万元（含本数），且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总发行数量额÷发行价格。发行数量最终以深交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方所认购的股份因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守锁定期安排
上述限售期限的约定。在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整三、本次交易对上市公司影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
上市公司主营业务为天然气销售业务及天然气管材制造业务，是山东省政府重点扶持的骨干企业，在天然气和塑胶管道领域均占据重要地位。在燃气行业持续健康发展的大环境下，为促进上市公司持续发展并在未来竞争中占得先机，上市公司需要进一步深化优质资产协同发展的模式，完善燃气资产全国布局，扩大市场覆盖范围。
标的公司为由上市公司控股股东及其关联方控制的公司，主要面向工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务。通过本次交易，上市公司将发挥协同优势，整合行业资源、增强盈利能力、深化燃气行业产业链布局。本次交易契合行业发展趋势，将显著增强上市公司核心竞争力，提升上市公司在燃气业务的市场地位。本次交易完成后，上市公司主营业务范围不会发生变化，核心竞争力将得到进一步巩固和加强。
13（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，上市公司总股本880084656股，中油投资持有上市公司
195027219股股份，占总股本比例为22.16%，为上市公司控股股东。胜利投资持有上
市公司26386314股股份，占总股本比例为3.00%；2021年8月10日，胜利投资向中油投资出具《表决权委托书》，将其持有上市公司股份3.00%的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油投资，系中油投资的一致行动人。许铁良先生通过控制中油投资的股权及胜利投资的表决权委托，合计控制上市公司221413533股股份表决权，占总股本比例为25.16%，系上市公司的实际控制人。假定不考虑募集配套资金，本次发行股份购买资产实施前后上市公司的股权结构如下：
本次交易前本次交易后股东名称股数（股）占比股数（股）占比
中油投资19502721922.16%21309516315.21%
胜利投资263863143.00%263863141.88%
中油中泰--23253588216.59%
天达利通--27062194419.31%
中油投资及其一致行动人、22141353325.16%74263930353.00%关联方合计
上市公司其他股东65867112374.84%65867112347.00%
合计880084656100.00%1401310426100.00%
本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为许铁良先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据大信为本次交易出具的备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财务数据和指标对比情况如下：
单位：万元
2025年度
项目
交易前交易后（备考）
资产总计623693.57827556.42
负债总计285554.46452602.29
归属于母公司股东的所有者权益305403.57338482.07
营业收入416510.79519439.01
142025年度
项目
交易前交易后（备考）
利润总额26557.9949003.93
归属于母公司股东的净利润15577.4931595.17
毛利率16.31%17.66%
资产负债率45.78%54.69%
基本每股收益（元/股）0.180.23
本次交易完成后，上市公司资产规模、营业收入以及净利润进一步扩大，有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力。
2025年末，上市公司资产总额将增加203862.85万元，增幅32.69%，资产负债率
从交易完成前的45.78%上升至交易完成后的54.69%，上升8.91个百分点。本次交易完成后，上市公司资产负债率有所上升，主要系标的公司分红形成应付股利拉高资产负债率所致。总体来看，交易完成后上市公司资产负债率仍处于合理水平，本次交易不存在大量增加上市公司负债的情况，未对上市公司的财务安全性产生重大不利影响。
2025年度，上市公司营业收入将增加102928.22万元，增幅24.71%，上市公司毛
利率由交易完成前的16.31%上升至交易完成后的17.66%，归属于上市公司股东的净利润由交易完成前的15577.49万元增加至交易完成后的31595.17万元。受标的公司并入影响，2025年度交易完成后净利润指标有较大幅度增长。
本次交易后上市公司备考2025年度对应的基本每股收益为0.23元/股，较本次交易前2025年度基本每股收益0.18元/股有所增厚，同比增长27.78%。
四、本次交易已履行及尚需履行的程序
（一）本次交易已经履行的决策和审批程序
1、本次交易已经胜利股份第十一届董事会第七次会议（临时）、第十二次会议（临时）审议通过；
2、本次交易已经交易对方内部有权机构审议通过；
3、本次交易已经标的公司股东或股东会审议通过；
4、本次交易已经中油燃气董事会审议通过。
15（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
截至本报告书摘要签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：
1、本次交易尚需经 A股上市公司胜利股份股东会审议通过，并同意中油投资及其
一致行动人就本次交易免于发出要约；以及尚需香港上市公司中油燃气股东会审议通过；
2、本次交易尚需就反垄断事项获得国家市场监督管理总局审批通过的决定；
3、本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册；
4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可。
截至本报告书摘要签署日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。
本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及
上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司控股股东及一致行动人对本次交易的原则性意见
上市公司控股股东中油投资及其一致行动人胜利投资、实际控制人许铁良先生出具《关于同意山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的原则性意见》：“本次交易有利于提升胜利股份盈利能力、增强持续经营能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益，本公司/本人原则性同意本次交易”。
（二）上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
1、上市公司控股股东及其一致行动人的股份减持计划上市公司控股股东及其一致行动人出具承诺：“1、截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间减持胜利股份股权的计划；如后
续有减持计划的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。2、若违反
16上述承诺，由此给胜利股份或者其他投资人造成损失的，承诺人将向胜利股份或其他投资人依法承担赔偿责任。”
2、上市公司董事、高级管理人员的股份减持计划上市公司董事、高级管理人员出具承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人不存在自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间减持胜利股份股权的计划；如后续有减
持计划的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。2、若违反上述承诺，由此给胜利股份或者其他投资人造成损失的，本人将向胜利股份或其他投资人依法承担赔偿责任。”六、本次交易对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行信息披露义务及相关法定程序对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》等规则要求履行了信息披露义务。上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。
（二）严格履行相关程序
在本次交易中，上市公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。上市公司已召开董事会审议本次交易事项，在董事会会议召开前，独立董事针对本次交易事项召开了专门会议并形成审核意见，关联董事已回避表决。上市公司召开董事会审议通过本次交易的相关议案，有关决议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（三）网络投票安排
上市公司根据中国证监会有关规定，为给参加股东会的股东提供便利，除现场投票外，上市公司就本次重组事项的表决将提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。
（四）分别披露股东投票结果
上市公司对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。
17（五）本次交易的资产定价公允、公平、合理
上市公司聘请的符合《证券法》要求及中国证监会规定的从事证券服务业务条件
的审计机构、评估机构对标的公司进行审计、评估，确保拟购买资产定价公允、公平、合理。上市公司独立董事针对本次交易事项召开了专门会议并形成审核意见，董事会已对评估合理性以及定价公允性等进行分析。
（六）股份锁定安排
本次交易中，发行股份及支付现金购买资产交易对方因本次交易取得的上市公司股份应遵守股份锁定承诺，相关承诺内容详见本报告书摘要“第一章本次交易概况”之“七、交易各方重要承诺”。
本次交易中关于股份锁定安排详见本报告书摘要“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份的基本情况”之“7、股份锁定期”及本报
告书摘要“第一章本次交易概况”之“三、募集配套资金具体方案”之“（一）发行股份募集配套资金”之“5、锁定期安排”。
（七）本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施
1、本次交易对当期每股收益的影响
根据大信会计师出具的备考审阅报告，在未考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后上市公司最近一年的每股收益对比情况如下：
2025年度
项目
交易前交易后（备考数）变动比例
基本每股收益（元/股）0.180.2327.78%
归属于母公司所有者的15577.4931595.17102.83%
净利润（万元）
如上表所示，本次交易完成后，上市公司2025年度的每股收益将由本次交易前的
0.18元/股变为0.23元/股，归属于上市公司母公司股东净利润将得到较大幅度的提升。
本次交易完成后，标的公司将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平。
若上市公司发展战略目标未达预期，亦或是标的公司经营效益不及预期，则本次交易后上市公司的即期回报指标仍存在被摊薄的风险。
182、防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施
（1）加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的预期效益
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司或控股子公司，上市公司将在保证对标的公司控制力及其经营稳定性的前提下，加快对标的公司采购、销售、财务、信息系统及日常经营管理进行全面梳理、整合，尽快实现标的公司预期效益，持续提升标的公司的盈利能力和综合竞争优势，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高上市公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
（2）完善利润分配机制
本次交易完成后，上市公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
（3）完善公司治理结构
上市公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，维护公司全体股东的利益。
（4）相关方关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员均已出具关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函，具体详见本报告书摘要“第一章本次交易概况”之“七、交易各方重要承诺”。
（八）本次交易业绩承诺及补偿安排
本次交易中，发行股份及支付现金购买资产交易对方与上市公司签署业绩承诺及补偿协议。具体内容详见重组报告书“第一章本次交易概况”之“九、本次交易业绩承诺及补偿安排”以及“第七章本次交易主要合同”之“三、业绩补偿协议”。
19七、独立财务顾问的保荐机构资格
上市公司聘请中泰证券担任本次交易的独立财务顾问，中泰证券经中国证监会批准依法设立，具有财务顾问业务资格及保荐机构资格。
八、其他需要提醒投资者重点关注的事项
重组报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在深交所网站披露，投资者应据此作出投资决策。重组报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露上市公司本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
20重大风险提示
投资者在评价公司本次重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次交易相关风险
（一）审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：
1、本次交易尚需经 A股上市公司胜利股份股东会审议通过，并同意中油投资及其
一致行动人就本次交易免于发出要约；以及尚需香港上市公司中油燃气股东会审议通过；
2、本次交易尚需就反垄断事项获得国家市场监督管理总局审批通过的决定；
3、本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册；
4、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。
本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。因此，若本次交易无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次交易可能由于无法推进而取消。公司提请投资者注意相关风险。
（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险
本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：
1、尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确
定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。本次交易仍存在因可能涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消的风险。
2、本次交易方案仍需要中国证监会作出同意注册决定，在交易推进过程中，市场
情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件，则本次交易可能无法按期进行；如无法按期进行或需重新进行，则面临重新定价的风险。
3、本次重组自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，期间
21市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标的资产的经营决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性。
4、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。
在本次交易过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较重组报告书中披露的重组方案发生重大变化，提请广大投资者注意相关风险。
（三）业绩承诺无法实现的风险本次交易中，标的资产交易对方作出业绩承诺，详见重组报告书“第七章本次交易主要合同”之“三、业绩补偿协议”。上述业绩承诺是业绩补偿义务人综合考虑监
管政策、市场环境、经营模式和行业发展前景等，针对标的资产现有主营业务、未来发展规划等因素所做出的审慎判断。但是，业绩承诺期内宏观经济、市场环境、产业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给标的资产经营管理造成不利影响。若出现标的公司行业景气程度降低、需求下降、市场竞争加剧、主要原材料价格大幅上涨、政
策调整等情况，则标的公司将面临毛利率降低、业绩下降等风险。标的资产经营业绩未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司整体经营业绩和盈利水平。
提请广大投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。
（四）本次交易评估的相关风险本次交易的资产评估机构采用了适当的评估方法对标的资产进行了评估。虽然评估机构在评估过程中履行了勤勉尽职的义务，并严格实施了必要的评估程序，但由于评估是基于一系列假设及标的资产的相关经营状况而进行的，如未来出现预期之外的重大变化，可能会导致资产评估值与实际情况不符。针对上述最终评估结果可能与实际情况不符的风险，提请投资者注意相关风险。
二、与标的公司相关的风险
（一）市场需求波动风险
标的公司以天然气业务为基石，主要客户覆盖工商业市场、居民用户市场、公共
22福利市场等。尽管天然气业务消费总体较为稳定，但标的公司经营仍会受到其经营区
域居民收入水平、工商业用户经营情况、城市房地产增长速度等因素的影响。若在未来生产经营中，标的公司下游用户的需求出现显著下降，则可能引起标的公司经营业绩下滑。
（二）气源供应风险
天然气是标的公司经营所需的重要原材料，标的公司主要通过向上游供应商采购来满足天然气需求，并通过其它资源调配、LNG资源进行补充。目前标的公司与中石油等上游供应商建立了长期、稳定的合作关系，通过签署年度合作协议，获取稳定的气源供应。在气源筹划的基础上，标的公司利用各城市的自有储气设施，并与上游储气设施供应商建立合作，提升储气能力，强化应急调峰保障，可有效应对短期内的上游资源供应短缺风险，但若上游供应商出现气源短缺或其他经营问题，导致无法满足标的公司用气需求，则可能会对标的公司的经营产生不利影响。
（三）特许经营权及经营许可资质的相关风险标的公司所从事的燃气运营业务属于公用事业，根据《城镇燃气管理条例（2016年修订）》和《基础设施和公用事业特许经营管理办法（2024）》等相关规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权，特许经营权的取得对于企业的经营管理等各方面都有较高的要求。若标的公司及其下属公司不能满足相关要求或因国家政策变化，政府主管部门可能收回特许经营权或者终止燃气经营协议、到期无法延续或提前终止特许
经营权协议或者燃气经营协议，标的公司的经营将受到不利影响。若标的公司及其下属公司在日常经营活动中出现违反相关法规的情况，则有可能被暂停或吊销已有经营资质许可，或者导致相关经营资质许可到期后无法及时延续取得，从而影响到正常的业务经营活动。
（四）经营业绩下滑的风险
2024年度、2025年度，标的公司中油珠海营业收入分别为0.00万元、0.00万元，
归属母公司所有者净利润分别为704.20万元、604.16万元；标的公司天达胜通营业收
入分别为26705.34万元、23827.42万元，归属母公司所有者净利润分别为7288.53万元、8952.61万元；标的公司南通中油营业收入分别为60497.12万元、57448.26万元，归属母公司所有者净利润分别为7574.91万元、7491.10万元；标的公司甘河中油营业
23收入分别为19626.61万元、21652.54万元，归属母公司所有者净利润分别为5931.15
万元、6601.12万元。
报告期内，标的公司营业收入和净利润存在一定波动。若出现标的公司行业景气程度降低、需求下降、市场竞争加剧、主要原材料价格大幅上涨、政策调整等情况，将会对标的公司生产经营产生不利影响，从而导致标的公司经营业绩存在下滑风险。
三、其他风险
（一）股价波动风险股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照相关法律法规及公司内部制度的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。
24第一章本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、积极响应国家号召，通过并购重组注入优质资产提升上市公司价值近年来，国务院、中国证监会陆续出台一系列支持政策，鼓励企业通过并购重组等手段推动行业整合与产业升级，提升上市公司质量与投资价值。
2024年2月，中国证监会召开座谈会，强调上市公司要充分利用并购重组工具，
抓住机遇注入优质资产，通过高质量发展提升投资价值。2024年3月，中国证监会发布了《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，进一步支持上市公司通过并购重组提升投资价值，并提出多项措施激活并购重组市场。政策鼓励上市公司灵活运用股份、现金、定向可转债等多种方式实施并购重组，推动优质资产的注入。2024年4月，国务院发布了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，强调要通过并购重组、股权激励等方式提升上市公司发展质量，并加大并购重组改革力度，推动市场活跃。2024年9月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，明确鼓励上市公司加强产业整合，支持传统行业上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度。
在此背景下，胜利股份及控股股东积极响应国家和有关部门政策号召，以提高上市公司质量、提升经营质效、注重投资者回报为目的，综合运用并购重组等方式，聚焦主业开展产业并购整合，进一步提高上市公司持续经营能力，合理提升产业集中度，充分发挥规模效应与协同效应，将上市公司做大做强。
2、把握产业发展方向，积极响应国家现代能源体系的建设
2024年以来，国家陆续推动相关政策和体系的建设，国家发布的多个能源政策文
件中都明确提出天然气在新型能源体系建设中的发展方向及战略。
2024年3月18日，国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，提出继续深化
油气体制改革，推进基础设施高质量公平开放，加快管网互联互通，支持引导省级管网以市场化方式融入国家管网。2024年5月29日，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出要有序引导天然气消费，优先保障居民生活和北方地区清洁取
25暖。2024年6月19日，国家发改委发布《天然气利用管理办法》，要求天然气利用坚
持产供储销体系协同，供需均衡、有序发展；坚持因地制宜、分类施策，保民生、保重点、保发展；坚持绿色低碳，促进天然气在新型能源体系建设中发挥积极作用。
2025年1月1日，国家正式施行《中华人民共和国能源法》，为能源行业提供了法律保障，对天然气行业发展提出了明确要求。2025年3月3日，财政部印发《清洁能源发展专项资金管理办法》，促进清洁能源开发利用，推进能源清洁低碳转型，并进一步保障国家能源安全。
天然气作为清洁稳定的低碳能源，是实现“双碳”目标的重要力量，也必将在我国绿色低碳转型中发挥更加重要的作用。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出，目标到2030年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，天然气消费市场还有广阔的增长空间，我国城市燃气行业将持续健康发展。胜利股份通过本次交易，将进一步汇聚优质资产、提升自身供储销一体化能力，增强竞争优势，更好地把握发展机遇。
（二）本次交易的目的
1、响应国家政策号召，促进燃气优质资产整合
胜利股份是山东省政府重点扶持的骨干企业，在天然气和塑胶管道领域占据重要地位，胜利股份目前拥有30余家独资及控股天然气公司，14个区域燃气特许经营权，并参股1座国家管网控股的液化天然气接收站，服务用户超过150万户并持续增长。
在燃气行业持续健康发展的大环境下，为促进上市公司优化燃气业务布局、提高市场占有率，公司需要进一步深化优质资产协同发展的模式，扩大市场覆盖范围。公司拟通过本次收购，为公司快速高质量发展提供坚实基础。
2、增强公司盈利能力、提升上市公司资产质量
本次交易完成后，上市公司将持有中油珠海100%的股权、天达胜通100%的股权，并合计控制南通中油100%的股权和甘河中油80%的股权，上市公司将进一步提高资产规模和盈利能力。报告期内，受益于新能源、燃气行业的健康发展，标的公司业务稳步发展。本次交易完成之后，上市公司能够进一步发挥管理与资源协同优势，促进标的公司健康持续发展，增强上市公司盈利能力和股东权益的持续提升。
26二、本次交易的具体方案
（一）本次交易的基本情况
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
（二）发行股份的基本情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产所发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。
2、定价基准日、定价原则及发行价格
根据《重组管理办法》第四十六条规定，上市公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、前
60个交易日或者前120个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个
交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。
本次重组发行股份的定价基准日为上市公司第十一届董事会第七次会议决议公告之日，即2025年11月11日。定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日上市公司股票交易均价情况如下所示：
序号交易均价类型交易均价（元/股）交易均价80%（元/股）
1定价基准日前20个交易日3.682.95
2定价基准日前60个交易日3.692.96
3定价基准日前120个交易日3.602.89
注：上述交易均价80%已向上取整至小数点后两位。
经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格确定为3.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价的80%。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
27派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
2025年12月29日，上市公司召开2025年第二次临时股东会审议通过《公司
2025年中期利润分配预案》，同意以上市公司2025年6月30日总股本880084656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金股利人民币13201269.84元（含税）。本次发行股份购买资产的发行价格由3.07元/股调整为3.06元/股。
3、发行对象
本次重组所涉及的股份发行方式系向特定对象发行，发行对象为上市公司控股股东中油投资及其关联方天达利通及中油中泰。
4、交易金额及对价支付方式
根据评估机构出具的评估报告，以2025年12月31日为评估基准日，中油珠海股东全部权益的评估值为6504.46万元，天达胜通股东全部权益的评估值为101609.00万元，南通中油股东全部权益的评估值为84418.00万元，甘河中油股东全部权益的评估值为75757.00万元。以该评估值为基础，考虑天达胜通、甘河中油于评估基准日后进行现金分红，以扣除该分红后的评估值作为本次交易的股权转让作价依据，经交易双方协商确定，中油珠海100%股权交易作价为6504.46万元，天达胜通100%股权交易作价为97423.90万元，南通中油51%股权交易作价为43053.18万元，甘河中油
40%股权交易作价为28102.80万元，合计交易价格为175084.34万元。具体如下：
单位：万元股东全部权益扣除评估基准本次股权转
交易标的评估或估值增值率/溢交易价格价值评估结果日后分红的估让比例
名称 方法 A 价率 D=B*C（ ） 值（B） （C）
中油珠海资产基础法6504.46353.40%6504.46100%6504.46
28股东全部权益/扣除评估基准本次股权转交易标的评估或估值增值率溢交易价格
价值评估结果日后分红的估让比例
名称 方法 A 价率 D=B*C（ ） 值（B） （C）
天达胜通收益法101609.006.46%97423.90100%97423.90
南通中油收益法84418.00491.11%84418.0051%43053.18
甘河中油收益法75757.00584.41%70257.0040%28102.80
注：1、天达胜通旗下存在控股子公司，上表中天达胜通的评估增值率/溢价率=标的公司股东全部权益价值评估结果（A）/天达胜通截至 2025年 12月 31日母公司资产负债表的所有者权益-1，
其母公司报表口径的所有者权益为95446.19万元，若以其截至2025年12月31日合并资产负债表的归属母公司所有者权益35522.16万元计算，则评估增值率/溢价率为185.94%。2、评估基准日后，天达胜通分红4185.10万元，甘河中油分红5500.00万元。故天达胜通扣除评估基准日后分红的估值=101609.00万元-4185.10万元=97423.90万元，甘河中油扣除评估基准日后分红的估值=75757.00万元-5500.00万元=70257.00万元。
上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产交易对价，具体如下：
单位：万元支付方式交易标的名称及权益向该交易对方支付的序号交易对方
比例现金对价股份对价总对价（万元）（万元）（万元）
1中油投资中油珠海100%股份975.675528.796504.46
2天达利通天达胜通100%股份14613.5982810.3297423.90
3南通中油51%股份、中油中泰40%-71155.9871155.98甘河中油股份
合计--15589.25159495.09175084.34
注：尾差因四舍五入所致
5、发行股份数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数
量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。
本次拟购买标的资产的交易价格为175084.34万元，其中的159495.09万元以上市公司向交易对方发行股份的方式支付，按照本次发行股票价格3.06元/股计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为521225770股，如不考虑募集配套资金部分的发行股份数量，则本次发行股份购买资产的发行股份数量占本次发行股份购买资产后上市公司总股本的比例为37.20%，向各交易对方具体发行股份数量如下：
序号交易对方以股份支付价格（万元）发行股份数量（股）
1中油投资5528.7918067944
2天达利通82810.32270621944
29序号交易对方以股份支付价格（万元）发行股份数量（股）
3中油中泰71155.98232535882
合计159495.09521225770
本次发行股份购买资产的股份最终发行数量以经上市公司股东会审议通过，经深交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据相关规定进行相应调整。
6、发行价格调整方案
本次交易发行股份价格不设定价格双向调整机制。
7、股份锁定期
发行对象作出如下锁定安排：
“1、本公司在本次交易中取得的胜利股份股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让；如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格的，本公司因本次交易取得的上市公司新增股份的锁定期自动延长
6个月。
2、本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完成后18个月内
将不进行转让；如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。
3、若本公司基于本次交易所作出的股份锁定与限售期相关承诺与证券监管机构的
最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，本公司将按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。”
308、过渡期损益安排
自评估基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间为过渡期间。如标的资产在过渡期实现盈利或其他原因导致其归属于母公司的所有者权益增加，则增加部分归公司享有；如标的资产在过渡期产生亏损或其他原因导致其归属于母公司的
所有者权益减少，则减少部分由交易对方各方按照本次交易前所持标的资产的股权比例同比例以现金方式补足。
9、滚存未分配利润安排
本次重组新增股份发行完成后，上市公司的滚存未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。
10、决议有效期
本次交易的决议有效期为股东会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
三、募集配套资金具体方案上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产
管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。
如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
31（一）发行股份募集配套资金
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金的股份发行种类为人民币普通股A股，每股面值为 1.00元，上市地点为深交所。
2、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式。根据《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的
80%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经深交所审核
通过、中国证监会作出予以注册决定后，由上市公司董事会根据股东会授权，按照相关法律法规的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
3、发行对象
上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产
管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。
如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
4、发行规模及发行数量
本次募集配套资金总额不超过62874.07万元，拟募集资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份
32及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。
本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷发行价格。
发行数量最终以深交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。
定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
5、锁定期安排
上市公司本次拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方所认购的股份因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述限售期限的约定。在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
6、滚存未分配利润安排
本次募集配套资金完成后，公司发行前的滚存未分配利润，由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。
如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
7、募集配套资金的用途
本次发行股份募集配套资金将用于支付本次交易现金对价及中介机构费用、偿还
上市公司银行借款和支持标的公司项目建设，具体用途如下表所示：
33拟使用募集资金金额使用金额占全部募集配
序号项目名称（万元）套资金金额的比例
1支付本次交易现金对价及中介机构费用17000.0027.04%
2偿还上市公司银行借款43000.0068.39%
3数智化建设项目2874.074.57%
合计62874.07100.00%
本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自筹资金解决资金缺口。上市公司将根据实际募集资金金额及募集资金用途的实际需求，对上述募集资金用途的资金投入金额及具体方式等事项进行适当调整。
8、决议有效期
本次交易的决议有效期为股东会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
四、本次交易的性质
（一）本次交易构成重大资产重组
本次重组标的资产的交易作价为175084.34万元，根据上市公司、标的公司2025年度经审计的财务数据，相关比例计算如下：
单位：万元计算指标（财项目上市公司标的公司本次交易作价务数据与交易指标占比作价孰高）
资产总额623693.57226512.06175084.34226512.0636.32%
资产净额305403.5762307.13175084.34175084.3457.33%
营业收入416510.79102928.22/102928.2224.71%
注：1、资产净额为归属于母公司所有者权益，其中存在合并报表的为合并报表口径。2、标的
34公司的资产总额为各个标的公司的总资产简单相加之和，资产净额为各个标的公司的归属于母公司
所有者权益简单相加之和。
本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需提交深交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。
（二）本次交易构成关联交易本次交易的交易对方为上市公司控股股东中油投资及其关联方天达利通及中油中泰。根据《公司法》《证券法》《上市规则》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前后，上市公司的实际控制人均为许铁良先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
五、本次交易对于上市公司的影响
本次交易对于上市公司的影响参见本报告书摘要“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司影响”。
六、本次交易已履行及尚需履行的程序
本次交易已履行及尚需履行的程序参见本报告书摘要“重大事项提示”之“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”。
七、交易各方重要承诺
（一）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺承诺方出具承诺名称承诺的主要内容1、本公司为本次交易所提供的信息（无论该等信息提供的对象、场合、内容或方式如何），均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于提供资料真2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真
实性、准确性和实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与原始资上市公司
完整性的声明与料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实承诺函且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露
而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
35承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
4、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章的规定，以及中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的要求，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
6、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本公司愿意承担相应的法律责任。
1、本公司的董事、高级管理人员具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本公司的董事、高级管理人员任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行为。
2、自本公司上市之日起至本承诺函出具之日，本公司及本公司的
控股股东、实际控制人、股东、本公司的董事、高级管理人员及相
关主体均按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。
3、最近三十六个月内，本公司不存在违规资金占用、违规对外担
保等情形，不存在重大违法违规行为。
4、本公司的董事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百八十条至第一百八十四条规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责。
5、最近三十六个月内本公司及本公司的控股股东、实际控制人未
关于无违法违规受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。最近三十六行为及诚信情况个月内，本公司及本公司的控股股东、实际控制人、现任董事、高的承诺函级管理人员未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监
会派出机构采取行政监管措施，不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。
6、截至本承诺函出具之日，本公司/本公司的控股股东、实际控制
人、现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉
讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
7、本公司及本公司的董事、高级管理人员控制的机构不存在因涉
嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
8、本公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共
利益的重大违法行为。
9、上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，如违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。
关于不存在内幕1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，交易行为的承诺不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向函为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
36承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
2、本公司及本公司控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内
幕信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。
3、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第
7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
1、本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规
定的不得向特定对象发行股票的情形：
（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被
出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重关于符合向特定大不利影响尚未消除。
对象发行股票条（3）上市公司现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会
件的承诺函行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（4）上市公司或者上市公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
（5）上市公司控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（6）上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为；
2、如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
1、本公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
2、本公司已按照相关法律法规及时向深圳证券交易所申请股票停牌。本公司与交易对方进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之关于本次交易采内。
取的保密措施及3、公司严格按照深交所要求制作内幕信息知情人登记表，并及时保密制度的承诺报送深交所。
函4、公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
5、本公司及本公司相关人员，在参与磋商、制订、论证本次交易
方案等相关环节严格遵守了保密义务，切实履行了保密义务。
6、在本公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司及本公
司相关人员严格遵守了保密义务。
上市公司关于提供资料真1、本人保证所提供的文件资料的副本或复印件均与正本或原件一
37承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
全体董实性、准确性和致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的。
事、高级完整性的声明与2、本人保证所披露或提供信息和文件以及为本次交易出具的说明
管理人员承诺函与承诺真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人同意对所披露或提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人同意不转让在胜利股份拥有权益的股份，并于收到立案调查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交胜利股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司
报送本人的身份信息，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4、在本次交易持续期间，本人将依照相关法律、法规以及规范性
文件的规定，及时披露与本次交易有关的信息，并保证该等信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，胜利股份的董事、高级管理人员任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行为。
2、自胜利股份上市之日起至本承诺函出具之日，本人均按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。
3、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百八十条至第
一百八十四条规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证券监督关于无违法违规管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚，未受到证券行为及诚信情况交易所的公开谴责。
的承诺函4、最近三十六个月内，本人未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚且情节严重的情形。
5、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重
大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
6、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕
交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不
向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
关于不存在内幕2、本人及本人控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信交易行为的承诺
息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行函为。
3、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称
38承诺方出具承诺名称承诺的主要内容“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
关于自本次交易1、截至本承诺函出具之日，本人不存在自本次交易预案披露之日预案披露之日起起至实施完毕期间减持胜利股份股权的计划；如后续有减持计划
至实施完毕期间的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。
的股份减持计划2、若违反上述承诺，由此给胜利股份或者其他投资人造成损失的承诺函的，本人将向胜利股份或其他投资人依法承担赔偿责任。
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺，在自身职责和权限范围内，本人全力促使公司制定
的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并遵守该等要关于本次交易摊求。
薄即期回报及填5、本人承诺，若公司后续实施股权激励，在自身职责和权限范围补回报措施的承内，本人全力促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被诺函摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
6、在本承诺函作出后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管
理委员会或深圳证券交易所关于填补回报措施及其承诺有新的监管
规定或要求的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照监管要求出具补充承诺。
7、如果本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。
（二）上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人作出的重要承诺承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
1、承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件均与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的。
2、承诺人保证所披露或提供信息和文件以及为本次交易出具的说
明与承诺真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人同意对所披露或提供信息的真实性、准确性和完整上市公司性承担法律责任。
控股股东关于提供资料真3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
及其一致实性、准确性和者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会行动人、完整性的声明与立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人同意不转让在胜利股份实际控制承诺函拥有权益的股份，并于收到立案调查通知的两个交易日内将暂停转人让的书面申请和股票账户提交胜利股份董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁
定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结
算公司报送承诺人的身份信息，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺
39承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4、在本次交易持续期间，承诺人将依照相关法律、法规以及规范
性文件的规定，及时披露与本次交易有关的信息，并保证该等信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被
中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况关于无违法违规等。
行为及诚信情况3、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕
的承诺函交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
4、上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
1、本人/本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本人/本公司及本人/本公司控制的企业不存在违规泄露本次交易
的相关内幕信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。
关于不存在内幕3、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司控制的企业交易行为的承诺均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员函会（以下简称“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4、如违反上述承诺，本人/本公司将依法承担相应的法律责任。
1、承诺人与本次交易相关方就本次交易的相关事宜进行磋商时，
采取了充分必要的保护措施，尽可能缩小本次交易内幕信息知情人员的范围，并按照规定办理内幕信息知情人员的登记报告等手续。
2、承诺人多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，
履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票。
关于本次交易采3、承诺人及承诺人相关人员，在参与、制订、论证本次交易方案取的保密措施及等相关环节严格遵守了保密义务，切实履行了保密义务，不存在违保密制度的说明法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况，不存在利用本次交易内幕信息在二级市场买卖上市公司股票，不存在利用本次交易内幕信息进行内幕交易的情形。
4、承诺人已根据相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，配合上市公司收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交有关信息。
综上，承诺人在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制
40承诺方出具承诺名称承诺的主要内容度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
关于自本次交易1、截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自本次交易预案披露之预案披露之日起日起至实施完毕期间减持胜利股份股权的计划；如后续有减持计划
至实施完毕期间的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。
的股份减持计划2、若违反上述承诺，由此给胜利股份或者其他投资人造成损失的承诺函的，承诺人将向胜利股份或其他投资人依法承担赔偿责任。
1、承诺人不越权干预上市公司经营管理，不侵占上市公司利益。
2、在本承诺函作出后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管
关于本次交易摊理委员会或深圳证券交易所关于填补回报措施及其承诺有新的监管薄即期回报及填
规定或要求的，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺人承诺届时补回报措施的承将按照监管要求出具补充承诺。
诺函3、如因承诺人违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应的法律责任。
关于同意山东胜利股份有限公司
本次交易有利于提升胜利股份盈利能力、增强持续经营能力，有利发行股份及支付
于保护广大投资者以及中小股东的利益，本公司/本人原则性同意本现金购买资产并次交易。
募集配套资金的原则性意见
1、本次交易不存在可能导致胜利股份在业务、资产、机构、人
员、财务等方面丧失独立性的潜在风险。
2、本次交易完成后，作为胜利股份的控股股东、实际控制人，承
诺人将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公
司章程等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股关于保证上市公东地位谋取不当利益。承诺人承诺不从事任何影响胜利股份业务独司独立性的承诺
立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为，不损害胜函
利股份及其他股东的利益，切实保障胜利股份在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。
本承诺函一经签署，即构成承诺人不可撤销的法律义务。如出现因承诺人违反上述承诺而给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应的法律责任。
本人/本公司作为上市公司的实际控制人/控股股东及一致行动人，为维护上市公司及其他股东的合法权益，本人/本公司承诺本次交易完成后，将继续履行本人/本公司已经出具的关于避免本人/本公司以及本人/本公司所控制的其他企业与上市公司同业竞争问题相关承
关于避免同业竞诺函的内容，并将继续推进本人/本公司与上市公司同业竞争的解决争的承诺函措施。
除非本人/本公司不再为上市公司之实际控制人/控股股东及一致行动人，本承诺始终有效。
若本人/本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人/本公司承担。
1、除上市公司已披露的关联交易以外，本人/本公司以及本人/本公
司所控制的其他企业与上市公司之间不存在其他任何依照法律法规
关于减少和规范和中国证监会、证券交易所有关规定应披露而未披露的关联交易；
关联交易的承诺2、本人/本公司承诺本次交易完成后，将继续履行本人/本公司已经函出具的关于减少及规范与上市公司关联交易相关承诺函的内容，并将继续推进减少与规范本人/本公司以及本人/本公司所控制的其他
企业与上市公司及其子公司发生关联交易事项，对于不可避免发生
41承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将参照市场价格或以合理方式确定的价格确定；
3、本人/本公司及关联方将严格遵守《山东胜利股份有限公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对上市公司行使不正当职权损害上市公司及其他股东的合法权益；
4、如违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人/本公司愿意对违
反上述承诺及保证而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任；
5、本承诺函在本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东及一
致行动人期间内均持续有效，并不可撤销。
（三）交易对方作出的重要承诺承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，已取得其设
立及经营业务所需的必要审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均为合法有效，不存在影响其合法存续的情况；
2、本公司已依照法律规定及公司章程约定履行对标的公司的出资义务，出资真实，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况；
3、本公司合法拥有上述标的资产完整的权利，不存在权属纠纷，
不存在通过信托持股、委托持股、收益权安排、期权安排、代持或
者其他任何代表其他方的利益的情形，不存在抵押、质押等权利受关于标的资产权
中油投资限制的情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；
属情况的承诺函4、标的资产的权属状况清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁而产生的责任由本公司承担；
5、本公司取得标的资产的资金来源为本公司的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法；
6、本公司将按照本次交易相关协议的约定及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担；
7、本公司保证上述内容均真实、准确、完整。如因上述内容存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给胜利股份或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，已取得其设
立及经营业务所需的必要审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均为合法有效，不存在影响其合法存续的情况；
2、本公司已依照法律规定及公司章程约定履行对标的公司的出资义务，出资真实，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违关于标的资产权
天达利通反作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影属情况的承诺函响标的公司合法存续的情况；
3、本公司合法拥有上述标的资产完整的权利，不存在权属纠纷，
不存在通过信托持股、委托持股、收益权安排、期权安排、代持或
者其他任何代表其他方的利益的情形，不存在抵押、质押等权利受限制的情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；
42承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
4、标的资产的权属状况清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁而产生的责任由本公司承担；
5、本公司取得标的资产的资金来源为本公司的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法；
6、本公司将按照本次交易相关协议的约定及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担；
7、本公司保证上述内容均真实、准确、完整。如因上述内容存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给胜利股份或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
若标的公司及其下属公司因土地使用不规范等事宜被主管机关追究相关责任或因该等土地使用不规范情形影响标的公司及其下属公司
正常使用该等土地，或导致标的公司及其下属公司产生额外支出或关于标的资产土损失，本公司愿意代标的公司及其下属公司缴纳罚款及承担相关费地瑕疵事项的承用，并补偿标的公司及其下属公司因该等问题而遭受的任何损失，诺函使标的公司及其下属公司恢复到承担该等责任或遭受该等损失之前
的经济状态；同时，本公司将协助标的公司及其下属公司合法取得相同或相似条件的土地以供标的公司及其下属公司经营使用。
如未来相关主管部门要求南昌中油签署书面特许经营协议，则本公司保证尽最大努力配合南昌中油签署相关文件并承担相关费用，明确南昌中油的特许经营区域、有效期限。
关于南昌中油特若南昌中油因特许经营权相关问题被主管机关追究相关责任或因特许经营权事项的
许经营权相关问题影响南昌中油正常生产经营，或导致南昌中油产承诺函
生额外支出或损失的，本公司愿意代南昌中油缴纳罚款及承担相关费用，并补偿南昌中油因该等问题而遭受的任何损失，使南昌中油恢复到承担该等责任或遭受该等损失之前的经济状态。
1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，已取得其设
立及经营业务所需的必要审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均为合法有效，不存在影响其合法存续的情况；
2、本公司已依照法律规定及公司章程约定履行对标的公司的出资义务，出资真实，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况；
3、本公司合法拥有上述标的资产完整的权利，不存在权属纠纷，
不存在通过信托持股、委托持股、收益权安排、期权安排、代持或
者其他任何代表其他方的利益的情形，不存在抵押、质押等权利受关于标的资产权
限制的情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；
属情况的承诺函
中油中泰4、标的资产的权属状况清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁而产生的责任由本公司承担；
5、本公司取得标的资产的资金来源为本公司的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法；
6、本公司将按照本次交易相关协议的约定及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担；
7、本公司保证上述内容均真实、准确、完整。如因上述内容存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给胜利股份或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
关于甘河中油特如未来相关主管部门要求甘河中油签署书面特许经营协议，则本公许经营权事项的司保证尽最大努力配合甘河中油签署相关文件并承担相关费用，明
43承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
承诺函确甘河中油的特许经营区域、有效期限。
若甘河中油因特许经营权相关问题被主管机关追究相关责任或因特
许经营权相关问题影响甘河中油正常生产经营，或导致甘河中油产生额外支出或损失的，本公司愿意代甘河中油缴纳罚款及承担相关费用，并补偿甘河中油因该等问题而遭受的任何损失，使甘河中油恢复到承担该等责任或遭受该等损失之前的经济状态。
1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，
不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本公司及其控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信
息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。
关于不存在内幕3、截至本承诺函出具之日，本公司及其控制的企业均不存在因涉交易行为的承诺嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称函“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4、如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
1、本公司在本次交易中取得的胜利股份股份，自股份发行结束之
日起36个月内将不进行转让；如该等股份由于上市公司送红股、
转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连中油投
续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收资、天达
盘价低于本次交易所发行股份的发行价格的，本公司因本次交易取利通、中得的上市公司新增股份的锁定期自动延长6个月。
油中泰
关于股份锁定及2、本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完减持的承诺函成后18个月内将不进行转让；如该等股份由于上市公司送红股、
转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。
3、若本公司基于本次交易所作出的股份锁定与限售期相关承诺与
证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，本公司将按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。
4、如违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。
1、本公司保证在本次交易过程中提供的有关信息和申请文件均为
真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相关于提供资料真应的法律责任。如因本公司所提供信息存在虚假记载、误导性陈述实性、准确性、或者重大遗漏，给上市公司及其投资者造成损失的，本公司将依法完整性的声明与承担赔偿责任。
承诺函2、本公司保证将及时提交本次交易所需的文件及资料，所提供原始书面资料或副本资料均真实、准确和完整，有关副本资料或者复印件与原始书面资料或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已取得合法授权并有效签署该等文件，不
44承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、如本次交易因本公司所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案调查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁
定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信
息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4、如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
1、本公司、本公司主要管理人员最近五年内未受过与证券市场相
关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、本公司、本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况关于无违法违规等。
行为及诚信情况3、本公司、本公司的主要管理人员以及前述主体控制的机构不存的承诺函
在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内亦不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
4、上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
若标的公司及其下属公司因本次交易完成前违反社会保险、住房公
关于标的资产员积金相关法律法规被主管机关追究相关责任时，本公司愿意代标的工社会保险及住公司及其下属公司缴纳罚款或补缴职工社会保险金、住房公积金，房公积金事项的承担相关费用，并补偿标的公司及其下属公司因该等问题而遭受的承诺函任何损失，使标的公司及其下属公司恢复到承担该等责任或遭受该等损失之前的经济状态。
若标的公司及其下属公司因自建房屋、建筑物、构筑物、相关配套设施（以下简称“瑕疵物业”）未办理相关建设工程手续及未办理产权登记等事宜被主管机关追究相关责任或因该等瑕疵物业不规范
情形影响标的公司及其下属公司正常使用该等房产，或导致标的公司及其下属公司产生额外支出或损失，本公司愿意代标的公司及其下属公司缴纳罚款及承担相关费用，并补偿标的公司及其下属公司因该等问题而遭受的任何损失，使标的公司及其下属公司恢复到承关于标的资产物
担该等责任或遭受该等损失之前的经济状态；同时，本公司将协助业瑕疵事项的承标的公司及其下属公司合法取得相同或相似条件的物业以供标的公诺函司及其下属公司经营使用。
若标的公司及其下属公司因租赁/使用部分未取得权属证书的房产、土地及租赁房屋未进行备案登记等事宜被主管机关追究相关责任或
因该等房产、土地不规范情形影响标的公司及其下属公司正常使用
该等房产、土地，或导致标的公司及其下属公司产生额外支出或损失，本公司愿意代标的公司及其下属公司缴纳罚款及承担相关费用，并补偿标的公司及其下属公司因该等问题而遭受的任何损失，
45承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
使标的公司及其下属公司恢复到承担该等责任或遭受该等损失之前
的经济状态；同时，本公司将协助标的公司及其下属公司合法租赁相同或相似条件的物业以供标的公司及其下属公司经营使用。
若标的公司及其下属公司因未办理相关项目前置审批及/或备案、验收手续被主管机关追究相关责任或因该等项目手续缺失事宜影响标
关于标的资产项的公司及其下属公司正常生产经营，或导致标的公司及其下属公司目手续瑕疵事项产生额外支出或损失，本公司愿意代标的公司及其下属公司缴纳罚的承诺函款及承担相关费用，并补偿标的公司及其下属公司因该等问题而遭受的任何损失，使标的公司及其下属公司恢复到承担该等责任或遭受该等损失之前的经济状态。
（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，
不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本公司及本公司控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内
幕信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。
关于不存在内幕3、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业均不存在交易行为的承诺因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下函简称“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第
7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
标的公司1、本公司为本次交易所提供的信息（无论该等信息提供的对象、中油珠场合、内容或方式如何），均为真实、准确和完整的，不存在虚假海、天达
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
胜通、南2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真
通中油、
实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与原始资甘河中油
关于提供资料真料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实实性、准确性和且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗完整性的声明与漏。
承诺函3、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
4、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本公司愿意承担相应的法律责任。
1、最近五年内本公司及本公司的控股股东、实际控制人未受到证
券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。最近五年内，本公关于无违法违规
司及本公司的控股股东、实际控制人、现任董事、监事（如有）、行为及诚信情况
高级管理人员未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证的承诺函
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构采取行政
监管措施，不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚且情
46承诺方出具承诺名称承诺的主要内容节严重的情形。
2、截至本承诺函出具之日，本公司/本公司的控股股东、实际控制
人、现任董事、监事（如有）、高级管理人员不存在尚未了结的或
可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
3、本公司及本公司的董事、监事（如有）、高级管理人员控制的机
构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案
侦查的情形，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
4、上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
1、针对本次交易，本公司采取了必要且充分的保密措施，限定了
相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、本公司及本公司相关人员将根据相关法律法规规定，配合上市
公司收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。
关于本次交易采3、本公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，履取的保密措施及
行保密义务，在敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，保密制度的承诺不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
函4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司及本公司相关人员严格遵守了保密义务。
5、如本公司违反上述保证和承诺，本公司将依法承担相应法律责任。
1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不
向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本人及本人控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信
息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。
关于不存在内幕3、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均不存在因涉交易行为的承诺嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称函“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法标的公司机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7南通中油号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及
的董事、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重监事、高
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
级管理人4、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
员1、本人为本次交易所提供的信息（无论该等信息提供的对象、场合、内容或方式如何），均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于提供资料真2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真
实性、准确性和实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与原始资完整性的声明与料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实承诺函且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本人保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的
47承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
4、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本人愿意承担相应的法律责任。
1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；本人不存在违反
《中华人民共和国公司法》第一百八十条至第一百八十四条规定的行为。
2、最近五年内本人未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。最近五年内，本人未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派
关于无违法违规出机构采取行政监管措施，不存在受到与证券市场相关的行政处行为及诚信情况罚、刑事处罚且情节严重的情形。
的承诺函3、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
4、本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查的情形，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
5、上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
1、针对本次交易，本人采取了必要且充分的保密措施，限定了相
关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、本人及本人相关人员将根据相关法律法规规定，配合上市公司
关于本次交易采收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。
取的保密措施及3、本人承诺履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不公开或泄保密制度的承诺
露内幕信息，不利用内幕信息买卖上市公司股票。
函4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本人及本人相关人员严格遵守了保密义务。
5、如本人违反上述保证和承诺，本人将依法承担相应法律责任。
1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不
向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
2、本人及本人控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信
息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行标的公司为。
甘河中油
关于不存在内幕3、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均不存在因涉的董事、交易行为的承诺嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称监事、高函“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存级管理人在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法员机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
48承诺方出具承诺名称承诺的主要内容1、本人为本次交易所提供的信息（无论该等信息提供的对象、场合、内容或方式如何），均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真
实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与原始资关于提供资料真料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实实性、准确性和且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗完整性的声明与漏。
承诺函3、本人保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
4、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本人愿意承担相应的法律责任。
1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；本人不存在违反
《中华人民共和国公司法》第一百八十条至第一百八十四条规定的行为。
2、最近五年内本人未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。最近五年内，本人未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派
关于无违法违规出机构采取行政监管措施，不存在受到与证券市场相关的行政处行为及诚信情况罚、刑事处罚且情节严重的情形。
的承诺函3、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
4、本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查的情形，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
5、上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
1、针对本次交易，本人采取了必要且充分的保密措施，限定了相
关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、本人及本人相关人员将根据相关法律法规规定，配合上市公司
关于本次交易采收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。
取的保密措施及3、本人承诺履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不公开或泄保密制度的承诺
露内幕信息，不利用内幕信息买卖上市公司股票。
函4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本人及本人相关人员严格遵守了保密义务。
5、如本人违反上述保证和承诺，本人将依法承担相应法律责任。
标的公司1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不中油珠海关于不存在内幕向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为及天达胜交易行为的承诺完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。
通的董函2、本人及本人控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕信
事、监息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行
49承诺方出具承诺名称承诺的主要内容事、高级为。
管理人员3、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查或被司法机关立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重
组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
1、本人为本次交易所提供的信息（无论该等信息提供的对象、场合、内容或方式如何），均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真
实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与原始资关于提供资料真料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实实性、准确性和且经合法有效授权的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗完整性的声明与漏。
承诺函3、本人保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
4、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本人愿意承担相应的法律责任。
1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；本人不存在违反
《中华人民共和国公司法》第一百八十条至第一百八十四条规定的行为。
2、最近五年内本人未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。最近五年内，本人未被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派
关于无违法违规出机构采取行政监管措施，不存在受到与证券市场相关的行政处行为及诚信情况罚、刑事处罚且情节严重的情形。
的承诺函3、截至本承诺函出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
4、本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查的情形，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
5、上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。
关于本次交易采1、针对本次交易，本人采取了必要且充分的保密措施，限定了相取的保密措施及关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
保密制度的承诺2、本人及本人相关人员将根据相关法律法规规定，配合上市公司函收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。
50承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
3、本人承诺履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不公开或泄
露内幕信息，不利用内幕信息买卖上市公司股票。
4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本人及本人
相关人员严格遵守了保密义务。
5、如本人违反上述保证和承诺，本人将依法承担相应法律责任。
八、本次交易的必要性
（一）本次交易具有明确可行的发展战略
本次交易是上市公司根据发展战略进行的战略布局及扩张，通过本次交易，上市公司能够进一步发挥管理与资源协同优势，促进标的公司健康持续发展，拓展经营区域，增强上市公司盈利能力和股东权益的持续提升。
因此，本次交易具有明确可行的发展战略。
（二）本次交易不存在不当市值管理行为
本次交易是上市公司围绕主营业务拓展和升级的产业并购，具备商业合理性，不存在不当市值管理行为。
（三）本次交易相关主体的减持情况
上市公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员针对减
持情况的承诺参见本报告书摘要“第一章本次交易概况”之“七、交易各方重要承诺”。
（四）本次交易具备商业实质
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司子公司，上市公司将与标的公司开展深度协同和整合，有利于夯实上市公司主业并拓展经营区域，充分发挥双方的协同效应，提升上市公司经营质量，实现股东利益最大化。因此，本次交易具备合理性和商业实质，不存在利益输送的情形。
（五）本次交易符合国家产业政策导向
标的公司主要面向工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），标的公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）”之“燃气生产和供应业（D45）”之“天然气生产和供应业（D4511）”。标的公司所处行业符合国家经济发展战略和产业政策的发展方51向，所属行业不属于限制类或者淘汰类行业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“天然气、液化天然气的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”、“天然气分布式能源技术开发与应用”、“液化天然气技术、装备开发与应用”均属于鼓励类产业。标的公司的主营业务不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类行业。标的公司所处行业符合国家产业政策，本次交易符合国家产业政策等法律和行政法规的规定。
九、本次交易业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺及补偿安排
1、业绩承诺
根据上市公司与本次交易对方中油投资、天达利通、中油中泰及该等交易对方间接控股股东中油燃气（以下简称“业绩补偿义务主体”）分别签署的《关于中油燃气（珠海横琴）有限公司的业绩承诺及补偿协议》《关于天达胜通新能源（珠海）有限公司的业绩承诺及补偿协议》《关于南通中油燃气有限责任公司的业绩承诺及补偿协议》《关于青海中油甘河工业园区燃气有限公司的业绩承诺及补偿协议》（以下简称“《业绩承诺及补偿协议》”），业绩补偿义务主体对标的公司在上市公司本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）实施完毕当年及其后两个会计年度（即若本次交易于2026年实施完毕，则业绩承诺期为2026年、2027年、2028年，若本次交易于2027年实施完毕，则业绩承诺期为2027年、2028年、2029年，以此类推）的净利润（指标的公司相关年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低））作出承诺，并分别就实际净利润数不足承诺净利润数的部分向上市公司进行补偿。其中：
（1）中油投资承诺：中油珠海2026年度、2027年度、2028年度的净利润应分别
不低于616.05万元、648.61万元、669.95万元；若业绩承诺期顺延至2029年，则
2029年度净利润不低于678.21万元。
（2）天达利通承诺：天达胜通2026年度、2027年度、2028年度的净利润（不考虑本次交易完成后天达胜通间接持有的南通中油49%股权、甘河中油40%股权对天达胜通净利润的贡献影响）应分别不低于1279.56万元、1291.35万元、1309.11万元；
若业绩承诺期顺延至2029年，则2029年度净利润不低于1337.42万元。
52（3）中油中泰与天达利通承诺：南通中油2026年度、2027年度、2028年度的净
利润应分别不低于6967.51万元、7186.67万元、7280.00万元；若业绩承诺期顺延至
2029年，则2029年度净利润不低于7372.21万元；甘河中油2026年度、2027年度、
2028年度的净利润应分别不低于6188.71万元、6371.00万元、6411.51万元；若业绩
承诺期顺延至2029年，则2029年度净利润不低于6475.14万元。
2、补偿安排
（1）若标的公司业绩承诺期内某一年度当年实际净利润数未达到当年承诺净利润
数90%（不包括90%）则当年即触发补偿义务人的补偿义务，业绩补偿义务主体应按照下述公式计算并确定当年业绩补偿金额。
当年业绩补偿金额=[（当年承诺净利润数-当年实际净利润数）/业绩承诺期内各年
的承诺净利润数总和]*标的股权的交易价格或者基数价格。
如标的公司业绩承诺期内某一年度当年实际净利润数低于当年承诺净利润数但完
成比例达到90%的，则当年不触发业绩补偿义务主体的补偿义务。在业绩承诺期最后一个年度专项审核报告出具后，如发生业绩承诺期内累积实际净利润数未达到业绩承诺期内累积承诺净利润的，上市公司应在业绩承诺期最后一个年度年度报告公告后按照下述公式计算并确定业绩补偿义务主体业绩补偿金额：
业绩补偿金额=[（业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和-业绩承诺期内各年的累积实际净利润数总和）/业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]*标的股权的交易价格
或者基数价格-已补偿金额。
如根据上述公式计算的业绩补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
（2）业绩补偿义务触发时，业绩补偿义务主体应当首先以其通过本次交易获得的
上市公司新增股份进行股份补偿（以下简称“股份补偿”或“补偿股份”），应补偿股份的总数不超过上市公司本次向业绩补偿义务主体发行的新增股份总数；若股票锁定
期满后业绩补偿义务主体已减持所获的部分/全部新增股份，所剩股份不足以弥补业绩补偿金额或业绩补偿义务主体所持股份因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制
转让或不能转让的，业绩补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向上市公司进行补偿（以下简称“现金补偿”），并应当按照上市公司发出的付款通知要求向上市公司支
53付现金补偿价款。
（3）如业绩补偿义务主体以股份补偿方式进行补偿，则应补偿股份数量按照如下
方式确定：应补偿股份数量=业绩补偿金额/本次交易的发行价格。如业绩补偿义务主体以现金方式进行补偿，现金补偿金额按照如下方式确定：现金补偿金额=（应补偿股份数－已补偿股份数（如有））×本次交易的发行价格。
（二）减值测试及补偿安排
在业绩承诺期届满后，由上市公司指定并聘请符合法律法规规定的审计机构对标的公司进行减值测试，出具减值测试报告/专项审核意见。
如标的公司业绩承诺期最后一个会计年度期末减值额>业绩补偿义务主体业绩承诺期内已补偿总金额，则业绩补偿义务主体应向上市公司另行补偿（以下简称“减值补偿”）。减值补偿金额按照如下方式确定：
减值补偿金额=标的公司期末减值额-业绩补偿义务主体已补偿总金额（包括股份补偿和现金补偿，如有）。
标的公司期末减值额需扣除业绩承诺期届满时标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
减值补偿时，业绩补偿义务主体应当先以其通过本次交易取得的上市公司新增股份进行补偿，如届时业绩补偿义务主体所持上市公司股份不足以进行减值补偿的或者业绩补偿义务主体所持股份因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，则不足部分由业绩补偿义务主体对未能进行股份补偿的部分以现金方式对上市公司进行补偿。
业绩补偿义务主体在本协议项下的业绩补偿、减值补偿总额（包括股份补偿、现金补偿等）合计不超过业绩补偿义务主体通过本次交易获得的交易对价，且业绩补偿义务主体补偿股份数量上限为业绩补偿义务主体通过本次交易取得的上市公司新增股份数量。
中油燃气对中油投资、天达利通、中油中泰在《业绩承诺及补偿协议》项下的全
部债务（包括但不限于因股份补偿、现金补偿、违约责任产生的各类债务）承担连带
保证责任，保证期间自业绩补偿义务主体应履行债务期限届满之日起3年。
54本次交易业绩承诺及补偿安排的具体情况参见重组报告书“第七章本次交易主要合同”之“三、业绩补偿协议”。
十、本次交易方案是否发生重大调整
自本次重组预案披露后，本次交易方案未发生重大调整。
55（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》之签章页）山东胜利股份有限公司
2026年4月29日
56
沪公网安备31011802005267号
