英特集团:中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司提前赎回“英特转债”的核查意见

中信证券股份有限公司

关于浙江英特集团股份有限公司

提前赎回“英特转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为浙江英特集

团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）2020年度公开发行可转换公司

债券的保荐机构，对英特集团提前赎回“英特转债”事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司可转换公司债券发行上市等基本情况

（一）可转债发行和上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自2021年3月10日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年1月11日）满

六个月后的第一个交易日（2021年7月12日）起至可转债到期日（2027年1月4日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（三）可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股

份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自2021年7月12日起开始转股，初始转股价为19.89元/股。

2、2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开1九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，

根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》。

3、2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度权益分派方案为：以公司截至2020年12月31日的总股本248939935股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），拟派发现金红利总额为16181095.78元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为13.40元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

4、2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，

审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为13.22元/股，调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

5、2022年5月12日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2021年度权益分派方案为：

以公司总股本255431982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

1.999562元（含税），共计派发现金红利51075208.48元；以资本公积金向

全体股东每10股转增2股，不送红股，共计转增股本51086396股，本次分配后总股本为306518378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为10.85元/股，调整后的转股价格自2022年6月17日起生效。具体内容详见公司于2022年6月

13日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

26、2022年9月21日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的预留部分限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格由10.85元/股调整为10.83元/股，调整后的转股价格自2022年11月16日起生效。具体内容详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

7、2023年1月31日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2023年第2次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得无条件通过。2023年3月

27日，本次重组的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年4月12日。

公司本次发行前股份数量为309500949股，发行股份及支付现金购买资产部分发行股份数量为147044469股（有限售条件的流通股），发行价格为9.22元/股，募集配套资金部分发行股份数量为48899755股（有限售条件的流通股），发行价格为8.18元/股，发行后公司的股本总额为505445173股。调整后的“英特转债”的转股价格为10.11元/股，调整后的转股价格自2023年4月12日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

8、2023年5月19日公司召开2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司2022年度权益分派方案为：

以公司现有总股本505459520股为基数，向全体股东每10股派1.260239元（含税），共计派发现金红利63699980.00元，不送红股，不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.98元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

9、2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利

3润分配预案》。公司权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.045元（含税），共计实际派发现金红利158993432.64元。调整后的“英特转债”的转股价格为9.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

10、2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司2024年度权益分派方案为：

以公司现有总股本521892509股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

3.832206元（含税），共计派发现金红利199999960.43元，不送红股，不以

公积金转增股本。调整后的“英特转债”的转股价格为9.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》。

（四）可转债有条件赎回条款与触发情况

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款触发情况

自2025年11月26日至2025年12月30日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“英特转债”当期转股价9.30元/股的

130%（即12.09元/股），已触发“英特转债”的有条件赎回条款。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.10元/张。

4当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券

票面总金额，100元/张；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即第六年票面利率 2.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日 2026年 1月 5 日起至本计息年度赎回日2026年1月23日止的实际日历天数（算头不算尾）。