渤海租赁:长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁

债券代码：112723 债券简称：18渤金01

债券代码：112765 债券简称：18渤金02

债券代码：112771 债券简称：18渤金03

债券代码：112783 债券简称：18渤金04

债券代码：112810 债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

签署时间：2025年7月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司””。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18渤金01”基本情况

根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金012021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01”本金展期的议案》等议案。“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金01”，债券代码为“112723

2、发行主体：“18渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。

4、债券期限：“18渤金01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金012021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金012023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。

7、付息日：“18渤金01”再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金012023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”再次展期后的兑付日为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金02”基本情况

根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金02”发行规模为11.17亿元。

4、债券期限：“18渤金02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议;“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年9月10日。

7、付息日：“18渤金02”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”再次展期后的兑付日为2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金02为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金03”基本情况

根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金032021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18渤金03的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金03”发行规模为5.04亿元。

4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金032023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金03的起息日为2018年10月10日。

7、付息日：“18渤金03”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据18渤金032023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”再次展期后的兑付日为2026年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金04”基本情况

根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期

之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%,按年付息。根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金04发行规模为10亿元。

4、债券期限：“18渤金04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04"2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金04的起息日为2018年10月26日。

7、付息日：“18渤金04”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月26日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日：根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04再次展期后的兑付日为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤租05”基本情况

根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租052021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤租052023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤租05发行规模为3.19亿元。

4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年。根据18渤租052023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤租05”的起息日为2018年12月5日。

7、付息日：“18渤租05”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的12月5日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日：根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”再次展期后的兑付日为2026年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon HoldingsLimited下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》

2025年7月25日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》，具体情况如下:

“渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon AerospaceLeasing Limited（以下简称“ALL”）、CIT Aerospace LLC、CIT AerospaceInternational UnlimitedCompany于2025年7月23日（都柏林时间）与空中客车公司（AirbusS.A.S.，以下简称“空客公司”）分别签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司采购15架A330NEO以及75架A321NEO飞机；同时，Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机，并获得15架A330NEO的购买选择权。具体情况如下:

一、合同风险提示

1.本次交易不构成关联交易，本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须提交公司股东大会批准;

2.本次拟采购的飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日止。本次飞机采购相关的价款将根据每架飞机的交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款，资金来源为Avolon自有资金、自筹资金及未来的经营性现金流。截至2025年二季度末,Avolon持有的非受限现金、飞机销售合约金额及可使用的贷款额度合计达88亿美元，可用流动性充沛，具备履行本次飞机采购合同的能力。

3.本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。

二、交易对方基本情况介绍

1.公司名称：空中客车公司（AirbusS.A.S.）;

2.已发行股本：792,283,683股（截至2025年6月30日）;

3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务;

4.注册地址:2Rond Point EmileDewoitine31700Blagnac, France;

5.是否存在关联关系：否;

6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。

三、合同的主要内容

1、Avolon之全资子公司AvolonAerospace LeasingLimited与空客公司签署相关合同

2025年7月23日（都柏林时间），AALL与空客公司分别在都柏林及图卢兹签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购75架A321NEO飞机，具体情况如下:

(1)交易标的：75架A321NEO飞机;

(2)额外购买权：AALL有额外25架A321NEO飞机的购买权;

(3)交易价格：以空客公司公布的2018年目录价格，如行使全部额外购买权,100架A321NEO飞机总价值约为129.5亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在-定幅度优惠。在全球航空业，采购飞机时技露飞机目录价格而非实际购买价格为-般商业惯例。

2、Av0lon之全资子公司CIT erospaLC、CrTAerospac nteratonaUnlimitedCompany与空客公司签署相关合同

25年7月23日（都柏林时间）， CIT eropaeLC、CT crspacItrmtinmalUnlimtidCcmpay与空容司分5到在都林@户放签署了机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司新增采购15契A330NE@飞机,具体情况如下:

(1)交易标的：15架A330NEO飞机;

(2）购买选择权: CIT AcrspaceLC、CIT erspae ntenatioal UnlintedCompany有额外15架A330NEO的购买选择权;

(3)交易价格：以空客公司公布的2018年目录价格，如行使全部购买选择权,30架A330EO飞机总价值约为8892亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。在全球航空业，采购飞机时技露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例。

3.定价依据：本次交易中飞机的实际交易价格系经双方参考飞机目录价格及市场情况协商确定;

4.结算方式：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款;

5.协议签署时间：2025年7月23日（都柏林时间）;

6.履行期限：本次拟采购飞机预计将于2033年底前陆续完成交付，合同履行期限至全部飞机交付完毕之日。

四、本次交易对公司的影响

本次Avolon与空客公司开展飞机采购交易系根据公司整体发展战略并结合飞机租赁市场实际需求开展，本次交易有利于提升公司飞机订单储备、进一步提升公司议价能力、降低公司购机成本，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,有利于巩固市场占有率及品牌认可度，符合公司业务发展战略。

本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响。上述合同对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。

截至2025年二季度末，Avolon机队规模为1,076架，包括自有飞机599架、管理飞机35架、订单飞机442架（不含本次订单数量），服务于全球60个国家的142家航空公司客户，机队出租率约100%，计划于未来24个月内交付的订单飞机已有98%落实租约。

五、本次交易的审议程序

《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited向空中客车公司购买飞机的议案》已经公司于2025年7月23日召开的2025年第五次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，按照目录价格计算，公司在一年内购买的资产金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时董事会决议。

2.《飞机采购合同修订协议》。”

本期重大事项之二：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon HoldingsLimited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》

2025年7月25日，渤海租赁股份有限公司技露《勤海租赁股份有限公司关于控股子公司volonHoldingsLmied之下属子公司出售飞机租资资产的公告》，具体情况如下:

“一、交易概述

1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的商争力，公司控股子公司AvloHldinsLmite （以下简称“Avolom）之全资子公司AvoloncrspceLcsigLimted(以下间称“AALLm、下民子公司及相关主体于2025年7月23日（额档林时间)在爱尔三与Helo6Pmdglrelad Litid (以 T简.s eisrlinu Auca salcenlpremcnt》及相关附属协议、与 elisIelad及HelisFunig Us)Lc G以下简称“HeiosuS”)签署了（Transfergrcmcn)及相关附属协议，AAL通过其下属子公司或享有经济利益的公司间向HelislrclndHelis DS或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.70亿美元（以美元兑人民币汇率1:7.126计算折合人民币约4.77亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3.《关于公司控股子公司AvolnHoldinsLmied之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》已经公司2025年第五次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票奔权）。

4.根据(深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会申议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

(一)Helios Funding (Ireland) Limited

1.注册地址: 2nd Floor Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1,D01P767,Ireland;

2.成立时间：2024年8月20日;

3.已发行股本：1,000股;

4.企业类型:Private company limited by shares;

5.主营业务：飞机租赁等;

6.主要股东：Olea Aviation DAC 持有 Helios Funding (Ireland) Limited 100%股权;

7.主要财务数据:Helios Funding(Ireland)Limited为2024年8月新设立公司。截至2025年 3月31日，Helios Funding (Ireland) Limited总资产约为 25,608.48万美元、总负债约为25,854.47万美元，净资产约为-245.99万美元；2025年第一季度税前利润总额177.54万美元、净利润177.54万美元（以上数据为未经审计数据）。

(二)Helios Funding (US) LLC

1. 注册地址 :c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street,WilmingtonDelaware19801;

2.成立时间：2024年8月30日;

3.企业类型：Limitedliabilitycompany;

4.主营业务：飞机租赁等;

5.主要股东：Olea Aviation LLC 拥有Helios Funding (US) LLC100%权益;

6.主要财务数据：HeliosFunding(US)LLC为2024年8月新设立公司。截至2025年3月31日，Helios Funding(US)LLC总资产约为5,396.67万美元、总负债约为4,330.34万美元，净资产约为1,066.33万美元；2025年第一季度税前利润总额-26.79万美元、净利润-26.79万美元（以上数据为未经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为ALL通过其下属子公司成享有经济利益的公司持有的13310的机资产,包括10窄体机63200系列E0313321CE0系列飞机、1B3706列301,3机(2采37-.3313300500至205年6月1日,上20均机龄约10.1年，平均剩余租期约5.8年。

13架附带租约的飞机资产情况如下:

序号卖方飞机型号

1 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO系列

3 CrT erospac ntrntioalnlinitedcopa A320CEO系列

4 CIT Arospce ntratoal nlmte coup A320CEO系列

5 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

6 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

7 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

8 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO系列

9 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO系列

10 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737NG系列

11 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A330CEO系列

12 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B787-9系列

13 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B787-9系列

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租贸结构，本次交易方式体交易方案如下：合优值资资产收益权，具

1.AALL下属子公司转让飞机租赁资产

本次交易前,ALL控制的子公司直接拥有4架飞机资产所有权、本次交易中,△L下子公司与hulogl.n ,(Atcaf sc.a, ,g.

及相关附属协议，将4 架飞机租赁资产出售给HeliosIreland。交易完成后，HeliosIreland 拥有该4架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下:

序号卖方飞机型号

1 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO系列

3 CIT Aerospace International Unlimited Company A320CEO系列

4 CIT Aerospace International Unlimited Company A320CEO系列

2.AALL下属子公司转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，AALL下属子公司作为委托人通过信托方式享有9架飞机的全部收益权，受托人为银行及信托公司等金融机构，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，AALL下属子公司与 Helios Ireland、Helios US 共同签订《Transfer Agreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给elios Ireland、Helios US, Helios Ieland、Helios US 成为信托合同项下的委托人,拥有该9架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下:

序号卖方飞机型号

1 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

3 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO系列

4 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO系列

5 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO系列

6 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737NG系列

7 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A330CEO系列

8 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B787-9系列

9 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B787-9系列

五、交易协议的主要内容

2025年7月23日，Av10下属子公司成事有经利益的公司回在资东三与Hel1cd ..1cls1ci8,3 ts s. t