证券代码：000415 证券简称：渤海租赁

债券代码：112723 债券简称：18渤金01

债券代码：112765 债券简称：18渤金02

债券代码：112771 债券简称：18渤金03

债券代码：112783 债券简称：18渤金04

债券代码：112810 债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)）

签署时间：2026年3月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”

渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18渤金01”基本情况

02-021年二次债券持有人议的公告），金支通过了（买 金01-金期的支议券-18金01021年6月202日本 根据发行人2021年7月2日投露的（指机赁股份有限公司关于183金其后的第1个支5日，期不计息，期 ,相期-18期金0172-次资务人,102 年6月20日到期之日起本金再次资期3年，其次展期间,期金30782年

1、债券简称及代司：本期债券简称为718露金01，债势代码为-123资

2、发行主体：“18勤金01的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。 3、发行现模:本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期

率选权及投资者回售进权,根据(租资股份有限公行人 0721年3二次资有人决的公2,08金01121年6-20 期之日起本金风期2年根期18期金0123年第一次债券持有人金20 180金01四2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年有 选4、债券期度：18物金01的期限为3年期，附第2年末发行人上润票面利

利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。 1.5、使债券利率:183金01更面利为700%,采取单利按2年计息，不计货

6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。

年26年的6月20日（0非交8日，则顺近至其年6月1个支易日

8、本金兑付日:根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,“18 渤金01”再次展期后的兑付日为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金02”基本情况

根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18 渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自 2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金02”发行规模为11.17亿元。

4、债券期限：“18渤金02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年。

利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。 5、债券利率：“18期金02票面利非为700%，采取单利按年计息，不计复

6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年9月10日。

月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺证期间不另计息）。 17、付息日：“18初金02再次展期后的付息日为2023年至2026年的9

金024个次展期后的兑付日为2026年9月10日（如进非交易日，期期延至其后 的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 08、本金兑付日：报据“18期金022023年第一次债券持有人金议决改,-18

9、担保情况：“18渤金02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

充流动资金和偿还有息负债。 流1、募集资金用途；本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟金部用于补

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金03”基本情况

032021年第一次债券持有人金议决设的公告》，会议审议通过了（关于申请18 款金032本金期的案年收款。-1803个2021年10月10日期之日 起本金展期2年，期后兑付日变更为2023年10月10日（如非支易日， 顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%则 按年付息。根据-18金0323年第一次债券持有人金议决议，“18动金03 自23年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期同累利率3 4%，按年付息。 根据发行人2021年10月8日披露的《勤海租赁股份有限公司关于18勤金

金0325年第一次债券持有人金议议的公告》，金议审通过了（关于中 18金-3本金及期的议案》等议款，18金037206年10710期 根据发行人2025年12月23日披露的《勤海租赁股份有限公司关于18)

之日起剩余债券本金展期至2029年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为285%，按年付息。发行人分别于2026年10月10日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金,该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金03”发行规模为5.04亿元。

4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金032021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金032025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”剩余债券本金自2026年10月10日到期之日起展期3年。

5、债券利率：“18渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%；再次展期期间票面利率为4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤金03的起息日为2018年10月10日。

7、付息日：“18渤金03”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；“18渤金03”三次展期后的付息日为2027年至2029年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”三次展期后的兑付日为2029年10月10日（如遇非交易日，则顺延至

期后的第1个交易日，期延期间不月计息），发行人分别于26年10月10日 027年2028年对的日（支8日,则至其年101个 日，计息）本期券持有人支付不低于定至其的第1金 该等已支付本金自兑付之日运律止计息（该部分本金负付支日不计入利息期金)。

9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

充流动资金。有，

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金04”基本情况

金0221年第一次债券持有人议资的公，金议有过了于中之日起本金展期2年期后付日支更为2023年10月2年10月2日日 至其的1个支8,不），26 按年付息,8-180金0423年第一次债券持有人金20,04 12025年10月26日到期之日起本金再发展期3年，再次及期,利

1、债券简称及代：本期债券简称为“18渝金04”，债券代码为-1273

2、发行主体：“18勤金04”的发行主体为渤券租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金04”发行规模为10亿元。

未选权及资者回选权,据(租资股份发行人于 0-021年第一次债及券持有人金资议的2，85金0司03年10月

26日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议。“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金04”的起息日为2018年10月26日。

7、付息日：“18渤金04”再次展期后的付息日为2023年至 2026年每年的10月26日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日：根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”再次展期后的兑付日为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金04为无担保债券。

i0、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤租05”基本情况

根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自 2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

根据发行人2025年123日投露的（8资租资股份有限公司关于-180金2071个支员日，减,2 2人261235272028付低于的值5的末金,诚已付限金支付2）券人分 本金兑付之日不计入利息期间）。

、债券而称及代码：本期债前称为8增理05,债涉代码为-181

2、发行主体：“18租05的发行主体为勤商租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤租05发行规模为3.19亿元。

关于12315-220-金3有限252日金展期3年。债券年金日2626年12月5日到期之日起

利期回利末为4%,次资期7款利4第 票面利率为2.85%。

6、起息日：“18汤租05”的起息日为2018年12月5日。

12月5日(0非文8日,则限证至的1个28日,金26年

“18渤租05”三次展期后的付息日为2027年至2029年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤租05”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”三次展期后的兑付日为2029年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon HoldingsLimited对外担保的进展公告》

2026年3月27日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited对外担保的进展公告》，主要情况如下:

“渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（htpr/w.cninfo.cm.cn）上披露的2025-01725-0213202-031号公告。

下1,-金 总计不超过105亿关元，投权期限至公司25年金股3公可之2日2。

--、本次融资及担保情况概述

人 ,11.Limicd共同为上述1.5亿美元融资提供连带责任保证担保。

使25,保支2,10元（不资,减5金司1金51250其 度内,报金资期易所（股上产则)的过0定,元项无需重

二、被担保人基本情况

1．被担保人名称:A olo nesc eain i

2．成立日期：2010年2月9日;

Islands; 23 ht m ., , m i

4．已发行股本：5股;

5.经营范围:飞机租赁业务及相关融资业务;

6、企业类型 Prvat cmny idb

7.9股本结构:Avolo odins mied a

8．财务数据：截至 2024年12月31日，AvolonHoldingsLimited按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL系Avolon下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1．担保方式：连带责任保证担保;

2．担保期限：自《TermFacityAgreement》融资协议项下债务履行完毕之日止;

3．担保金额：1.5亿美元;

4．本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,3669.40万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,00万美元（1：6.9056计算折合人民币725,088.0万元）、Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约804,00万美元（1:6.9056计算折合人民币5,552,102.40万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,470,574.40万元，占2024年度公司经审计总资产约22.59%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担

其金资支款,5,2,更人0,75,(1,63,

公司不存在涉及固担保被判决败诉面应承担损失的担保的情况。”

Avo Hoding imtid 2下风公司出售 5l资产r公) 本期重大非项之二，发下人零露（数额租赁股份有限公司关于控股子公司

26年3月28日尚商有资股份有限公司技露（租资设份有限公司关要情况如下： 代他中属于公司任售飞机资产的公告》，主

“一、交易概述

司,上资1073资资12 (以类元人员币率1:65计款折价人民的日2价8合计，3132元

相关规定，本次交易不构成关联交易。 2交对方为公司非关联第三方,，投据（额证券交易所股款上市期则》

人公2年金（ 董事9人，安到董事9人，表决结果,9同靠,0重对，0过

4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：AirAlgerieEPE/SPA;

2.注册地址:Quarterd Afaires Alge, BlockNo.01,PotNo.01, Comnuneof Bab Ezzouar, Wilaya of Algiers;

3.成立时间：1947年3月15日;

4.注册资本：4.49亿美元;

5.企业类型：JointStockCompany;

6.主营业务：航空运输服务等;

7.主要股东：阿尔及利亚政府持股100%;

8.主要财务数据：裁至2024年12 月31日，AirAlgerie总资产约为24.25亿美元、总负债约为17.48亿美元、净资产约为6.76亿美元，2024财年总收入约13亿美元、净利润约1.84亿美元（以上数据为国际准则已经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为AvolonTeland3持有的10架B737-8MAX飞机资产（其中9架为尚未交付的订单飞机），上述飞机预计将于2026年7月至2027年10月向阿尔及利亚航空陆续交付。

四、交易方案基本情况

AvolonIreland3 与阿尔及利亚航空签订《Sale and PurchaseAgreement》及相关附属协议，将10架B737-8MAX飞机资产出售给阿尔及利亚航空。交易完成后，阿尔及利亚航空拥有该10架飞机资产所有权益。

五、交易协议的主要内容

2026年3月26日（都柏林时间），AvolonTrland3与阿尔及利亚航空在爱尔兰签署了《Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议:

机）；的更年℃

资产对度的日录价合,12元（50元,人民07.63 折合人民币约8287亿元），实际出售价格以协议约定为准；

定银行账户，上述飞机资计8于2026年7月至27年10人0%12d3 23.支付方式及期限，在额机.2的财的期用应价款持入Av01503指

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

升公司金建支机权资市场的支争力，有期于提并公司年发及的金作关系

七、备查文件

1．渤御租赁股份有限公司2026年第三次临时董事会决议:

2.《Sale and PurchaseAgreement》。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为1资0,1,1802,-180.0,180金0-1人,以上期项,证收有 与提行人其行工的通以,限据（公司债券担资金人其况，或有 关规定出具本临时受托管理事务报告。

期有人利益有重大的事项,产公司债资理及其对 准则)、《非集资明书3及（变托管理协议）等提定利债定要行债重人托营理入 持长减证券有债资切关注发行人对本期债券的本息债付情况以及其他对债

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

(以下无正文)

（支重金正支，为（长诚证券支份有限公司关于份期租资股份有限公司面向合格 投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之益章页)有

长城证券股份有限公司

2026年3月31日