证券简称：渤海租赁 债券代码：112723 债券简称：18渤金01 债券代码：112765 债券简称：18渤金02 债券代码：112771 债券简称：18渤金03 债券代码：112783 债券简称：18渤金04 债券代码：112810 债券简称：18渤租05 长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 (深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层) 签署时间：2025年7月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人””、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。 渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。 渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。 下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。 一、本期公司债券的基本情况 “18渤金01”基本情况 根据发行人2021年7月2日披露的《潮海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金1”本金展期的议案》等议案。“18潮金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18瀚金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金01”，债券代码为“11273” 2、发行主体：“18渤金01的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。 4、债券期限：“18渤金01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01自2021年6月20日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18潮金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年。 5、债券利率：“18渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。 6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。 7、付息日：“18渤金01”再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金012023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01再次展期后的兑付日为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 9、担保情况：“18渤金01”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金02”基本情况 根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。 2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤金02发行规模为11.17亿元。 4、债券期限：“18渤金02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年。 5、债券利率：“18渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。 6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年9月10日。 7、付息日：“18渤金02”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日:根据“18渤金022023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02再次展期后的兑付日为2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 9、担保情况：“18渤金02为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金03”基本情况 根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金032021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%,按年付息。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771” 2、发行主体：“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤金03”发行规模为5.04亿元。 4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。 5、债券利率：“18渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。 6、起息日：“18渤金03”的起息日为2018年10月10日。 7、付息日：“18渤金03”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 8、本金兑付日：根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”再次展期后的兑付日为2026年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤金04”基本情况 根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期 之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%,按年付息。根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。 2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤金04”发行规模为10亿元。 4、债券期限：“18渤金04的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金042021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。 5、债券利率：“18渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。 6、起息日：“18渤金04的起息日为2018年10月26日。 7、付息日：“18渤金04”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月26日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。 8、本金兑付日：根据“18渤金042023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”再次展期后的兑付日为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 9、担保情况：“18渤金04为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 “18渤租05”基本情况 根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。 2、发行主体：“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 3、发行规模：“18渤租05发行规模为3.19亿元。 4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年。根据“18渤租052023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年。 5、债券利率：“18渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。 6、起息日：“18渤租05的起息日为2018年12月5日。 7、付息日：“18渤租05”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。 8、本金兑付日：根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”再次展期后的兑付日为2026年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。 10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。 12、上市地：深圳证券交易所。 二、本期公司债券的重大事项 本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告》 2025年7月12日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告》，具体情况如下: “为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited (以下简称“Avolon Funding”)作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计6.5亿美元优先无抵押票据。2025年7月7日（都柏林时间），AvolonFunding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于2025年7月9日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资进展的提示性公告》（2025-053号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下: 一、融资进展情况 （一）融资情况概述 2025年7月10日（都柏林时间），AvolonFunding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company,N.A.（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，ComputershareTrust作为受托人，AvolonFunding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行6.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.900%，到期日为2030年10月10日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。 （二）融资额度使用情况 公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2025年度贷款授权额度21.95亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2025年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、担保进展情况 为支持AvolonFunding本次6.5亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon 及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、 CIT Aviation Finance II Ltd.、Avolon℃Aerospace Leasing Limited、CITAerospace International UnlimitedCompany（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。 （一）被担保人基本情况 1.被担保人名称：Avolon Holdings FundingLimited; 2.成立日期：2017年8月3日; 3.注册地址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, CaymanIslands; 4.已发行股本：普通股250股; 5.经营范围：飞机租赁相关融资业务; 6.企业类型：Company limited by shares; 7.股本结构：AvolonHoldingsLimited持股100%; 8.财务数据：截至2024年12月31日，AvolonHoldingsLimited按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。 注：AvolonFunding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。 （二）担保主要条款 1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保; 2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止; 3.担保金额：6.5亿美元。 （三）担保额度使用情况 公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。 截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度21.95亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AvolonFunding提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 （四）累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5,829,606.25万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约35,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元（1：7.1475计算折合人民币1,500,975.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约597,500万美元（1：7.1475计算折合人民币4,270,631.25万元）。 本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,294,193.75万元，占2024年度公司经审计总资产约21.98%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约35,000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约23,000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元（1：7.1475计算折合人民币1,500,975.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约662,500万美元（1：7.1475计算折合人民币4,735,218.75万元）。 公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。” 本期重大事项之二：发行人披露《渤海租赁股份有限公司2025年半年度业绩预告》 2025年7月15日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司2025年半年度业绩预告》，具体情况如下: “一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日 2．预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润 亏损：180,000万元-240,000万元 盈利：71,640.00万元 扣除非经常性损益后的净利润 亏损：210,000万元-270,000万元 盈利：53,224.10万元 基本每股收益 亏损：0.2910元/股-0.3881元/股 盈利：0.1158元 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 2025年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损18亿元-24亿元；主要原因为: 1.2025年5月，公司全 资 子公司Global SeaContainersTwoLimited与TypewriterAscendLtd签署《股权购买协议》及相关交易文件，拟向其出售GlobalSeaContainersLtd（以下简称“GSCL”）100%股权。根据《股权购买协议》约定的交易价格及调整机制，因GSCL100%股权的交易价格低于其净资产，出现商誉减值迹象，预计需计提商誉减值准备。目前商誉减值测试的评估工作正在进行，根据公司初步测算，预计需对该资产组计提商誉减值准备约32-34亿元，公司本期计提的商誉减值金额以正式披露的2025年半年报数据为准，该事项为经常性损益。 2.剔除上述商誉减值影响后，公司归属于上市公司股东的净利润预计约为10-14亿元，同比增长约40%-95%，主要系2025年上半年全球航空客运需求保持景气，叠加飞机制造商产能受限等因素，飞机市场价值、租赁费率及续约率维持高位，报告期内，公司完成CastlelakeAviationLimited100%股权交割，并持续推进飞机资产结构优化，飞机机队收益率水平进一步提升，飞机租赁业务利润较上年同期有所增长 四、风险提示 1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。 2.公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。” 三、债券受托管理人履职情况 长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 四、投资风险提示 受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。 五、受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人: 联系人：丁锦印、陈冬菊 联系电话：0755-23934048 (以下无正文) （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章资 2025年7月18日