证券代码：000415 证券简称：渤海租赁

债券代码：112723 债券简称：18渤金01

债券代码：112765 债券简称：18渤金02

债券代码：112771 债券简称：18渤金03

债券代码：112783 债券简称：18渤金04

债券代码：112810 债券简称：18渤租05长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人（深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层）

签署时间：2026年 9月声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关

说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016年 1月 13日、2月 1日召开 2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018年 10月 24 日、11月 9日召开 2018 年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及

《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18渤金 01”基本情况根据发行人 2021年 7月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18渤金 01”自 2021年 6月 20日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 01”自 2023年 6月 20日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

根据发行人 2026年 6月 12日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 01”本金展期的议案》等议案。发行人于 2026年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为 2025年 6月 20日（含该日）至 2026年 6月 20日（不含该日）；“18渤金 01”剩余债

券本金自 2026年 6月 20日到期之日起展期 3年，“18渤金 01”剩余债券本金兑付日变更为 2029年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 40亿元，采用分期发行方式，第一期

债券“18渤金 01”发行规模为 10.60亿元。

4、债券期限：“18渤金 01”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金

01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金 01”自 2021年 6月 20日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金

01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 01”自 2026年 6月 20日到期之日起本金再次展期 3年。

5、债券利率：“18渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18渤金 01”的起息日为 2018年 6月 20日。

7、付息日：发行人于 2026年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）全额支付 2025年 6 月 20 日（含该日）至

2026年 6月 20日（不含该日）利息。“18渤金 01”第三次展期后的付息日为 2027年至 2029年每年的 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金 01”2026年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”再次展期后的兑付日为 2029年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。发行人于 2026年 6月 20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金；发行人分别于 2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

9、担保情况：“18渤金 01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补

充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金 02”基本情况根据发行人 2021年 9月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18渤金 02”自 2021年 9月 10日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 02”自 2023年 9月 10日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

根据发行人 2026年 8月 10日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18渤金 02”剩余债券本金自 2026年 9月

10日到期之日起展期 3年，“18渤金 02”剩余债券本金兑付日变更为 2029年 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026年 9月 10日前、2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金 02”发行规模为 11.17亿元。

4、债券期限：“18渤金 02”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金

02”2021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金 02”自 2021年 9月 10日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金

02”2026年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 02”自 2026年 9月 10日到期之日起本金再次展期 3年。

5、债券利率：“18渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18渤金 02”的起息日为 2018年 9月 10日。

7、付息日：“18渤金 02”三次展期后的付息日为 2026年至 2029年每年的 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金 2”2026年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”三次展期后的兑付日为 2029年 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。发行人分别于 2026年 9月 10日前、2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

9、担保情况：“18渤金 02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补

充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金 03”基本情况根据发行人 2021年 10月 8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18渤金 03”自 2021年 10月 10日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023年 10月 10日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为

4%，按年付息。

根据发行人 2025 年 12月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18渤金 03”自 2026年 10 月 10日到期之日起剩余债券本金展期至 2029年 10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026年 10月 10日前、2027年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金 03”发行规模为 5.04亿元。

4、债券期限：“18渤金 03”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金

03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月

10日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 03”自 2023年 10月 10日到期之日起本金再次展期 3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金 03”剩余债券本金自 2026年 10月 10日到期之日起展期 3年。

5、债券利率：“18渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18渤金 03”的起息日为 2018年 10月 10日。

7、付息日：“18 渤金 03”三次展期后的付息日为 2026 年至 2029 年每年的

10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金 03”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 03”三次展期后的兑付日为 2029年 10月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026年 10月 10日前、2027年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18渤金 03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金 04”基本情况根据发行人 2021 年 10月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18渤金 04”自 2021年 10 月 26日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023年 10月 26日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为

4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金 04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18渤金 04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金 04”发行规模为 10亿元。

4、债券期限：“18渤金 04”的期限为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金

04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 04”自 2021 年 10 月

26日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 04”自 2023年 10月 26日到期之日起本金再次展期 3年。

5、债券利率：“18渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18渤金 04”的起息日为 2018年 10月 26日。

7、付息日：“18 渤金 04”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的

10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金 04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026年 10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金 04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤租 05”基本情况根据发行人 2021年 11月 2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18渤租 05”自 2021年 12月 5日到期之日起本金展期 2年，展期后兑付日变更为 2023年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18渤租 05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租 05”自 2023年 12月 5日到期之日起本金再次展期 3年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

根据发行人 2025 年 12月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18渤租 05”自 2026年 12月 5日到期之日起剩余债券本金展期至 2029年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第

1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。

发行人分别于 2026年 12月 5日前、2027年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租 05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤租 05”发行规模为 3.19亿元。

4、债券期限：“18渤租 05”的期限为 3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自

2021年 12月 5日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤租 05”2023年第一次债

券持有人会议决议，“18渤租 05”自 2023年 12月 5日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租 05”剩余债券本金自 2026年 12月 5日到期之日起展期 3年。

5、债券利率：“18渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18渤租 05”的起息日为 2018年 12月 5日。

7、付息日：“18 渤租 05”三次展期后的付息日为 2026 年至 2029 年每年的

12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤租 05”三次展期后的兑付日为 2029年 12月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026年 12月 5日前、2027年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18渤租 05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项本期重大事项：发行人披露《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金 04”

2026年第一次债券持有人会议的通知》2026年 9月 2日，渤海租赁股份有限公司披露《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金 04”2026年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“‘18渤金 04’会议通知”），主要情况如下：

渤海租赁股份有限公司作为渤海金控股份有限公司 2018年面向合格投资者

公开发行公司债券（第四期）（债券简称：18渤金 04）的召集人已于 2026年 9月 2日发布“18渤金 04”会议通知。根据“18渤金 04”会议通知：会议召开时间为 2026年 9月 23日 9:00至 2026年 9月 23日 17:00；本次投票仅可通过电子邮件方式表决。债券持有人应于表决时间内（2026年 9月 23日 9:00至 2026年9月 23日 17:00）（以受托管理人收到邮件时间为准），将表决票及证明文件签字（适用于自然人持有人）或加盖公章（适用于法人、非法人组织及资管产品持有人）后以扫描件形式以邮件方式发送至受托管理人指定邮箱 zqcyrtp@cgws.com。

根据“18渤金 04”会议通知，本次会议的主要议案有：

议案一：关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案

根据《会议规则》和《募集说明书》，会议主席应主持推举该次债券持有人会议之监票人，监票人由出席会议的债券持有人或其代理人担任；每次债券持有人会议之监票人为两人，负责该次会议之计票、监票。

鉴于本次债券持有人会议为非现场会议形式召开，没有债券持有人或代理人现场参加，因此申请豁免推举两名监票人的要求。

议案二：关于申请“18渤金 04”本金展期的议案

根据发行人经营情况，为维护“18渤金 04”全体债券持有人权益，现申请“18渤金 04”部分本金展期，具体展期方案如下：

发行人于 2026年 10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为 2025年 10月 26日（含该日）至 2026年 10月 26日（不含该日）；同时申请“18渤金 04”剩余债券本金自

2026年 10月 26日到期之日起展期 3年，“18渤金 04”剩余债券本金兑付日变更为 2029年 10月 26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2027年、2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

付息及兑付本金相关事宜，以发行人届时披露的付息及兑付相关公告为准。

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18渤金 01”、“18渤金 02”、“18渤金 03”、“18渤金 04”、“18渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048（以下无正文）