渤海租赁:长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁

债券代码：112723 债券简称：18渤金01

债券代码：112765 债券简称：18渤金02

债券代码：112771 债券简称：18渤金03

债券代码：112783 债券简称：18渤金04

债券代码：112810 债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

签署时间：2025年10月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宣做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18渤金01”基本情况

根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01本金展期的议案》等议案。“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18勃金01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18渤金01”的发行主体为润海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。

4、债券期限：“18渤金01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金012021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。

7、付息日：“18渤金01”再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日:根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金01”再次展期后的兑付日为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金02”基本情况

根据发行人20219月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18金02”2021年第一次债券有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“13渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金022023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金02”发行规模为11.17亿元。

4、债券期限：“18渤金02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年9月10日。

7、付息日：“18渤金02”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日:根据18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”再次展期后的兑付日为2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证股份有限公司。

11、募集资金用途；本期债券日募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金03”基本情况

根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%,按年付息。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为112771”。

2、发行主体：“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金03”发行规模为5.04亿元。

4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金032021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金03”的起息日为2018年10月10日。

7、付息日：“18渤金03”再次展期后的付息日为2023年至 2026年每年的10月10日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，负延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”再次展期后的兑付日为2026年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金04”基本情况

根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期

之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%,按年付息。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金04”发行规模为10亿元。

4、债券期限：“18渤金04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于18渤金042021年第一次债券有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年1·月26日到期之日起本金展月2年。根据“18渤金042023年第一次债券持有人议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金04”的起息日为2018年10月26日。

7、付息日：“18渤金04”再次展期后的付息日为2023年至 2026年每年的10月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日：根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”再次展期后的兑付日为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤租05”基本情况

根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租052021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自202312月5日到期之日起本金再次展期3年，再次展其期间票面利率为4%，按年寸息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体；“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤租05”发行规模为3.19亿元。

4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租052021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤租05”的起息日为2018年12月5日。

7、付息日：“18渤租05”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的12月5日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日：根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”再次展期后的兑付日为2026年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重二事项：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于全资子公司SeacoSRL融资及寸外担保的进展公告》

2025年9月27日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于全资子公司Seaco SRL融资及对外担保的进展公告》，具体情况如下:

“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）之下属全资子公司Seaco SRL的业务发展需求,Seaco SRL拟以全资子公司Global SC Finance XLimited（以下简称“GSCFX”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计5 亿美元结构化票据。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下:

一、融资进展情况

(一)融资情况概述

2025 年9 月 25 日, GSCFX、Seaco SRL 与 U.S. Bank Trust Company NationalAssociation（以下简称“U.S.BankTrust”）签署了《Indenture》票据融资及相关附属协议，U.S.BankTrust作为受托人，GSCFX作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行合计5亿美元结构化票据。其中，发行ClassANotes4.6亿美元，利率为6.169%；发行ClassBNotes0.4亿美元，利率为7.848%，综合利

率约6.37%。上述票据预期偿还期限为4年，法定最终到期期限为20年。上述票据募集资金将用于SeacoSRL下属子公司偿还其部分未来到期债务等。

(二)融资额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和CronosLtd.（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过30亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召于之日止。

截至本公告日，Seaco SRL（含全资戈控股 SPV及子公司）和Cronos Ltd.（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2025年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次结构化票据发行额度将纳入2025年度SeacoSRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd.（含全资或控股SPV及子公司）不超过30亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持GSCFX本次5 亿美元结构化票据发行工作顺利开展，Seaco SRL以其持有的 GSCF X 100%A 类股及其持有的 Global SC Finance VII SRL、Global SCFinance SRL、CRX Intermodal Bermuda Ltd.、Global SC Finance V SRL 的100%股权以及上述全资子公司相关融资项目剩余现金流为本次融资提供质押担保。

(一)被担保人基本情况

1.被担保人名称：Global SC FinanceX Limited;

2.成立日期：2025年8月12日;

3.注册地址 : Victoria Place,5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10,Bermuda;

4.已发行股本：A类股100股;

5.经营范围：集装箱租赁相关融资业务;

6.企业类型：Company limited by shares;

7.股本结构：Seaco SRL持有GSCFX100%A类股;

8.财务数据：截至2024年12月31日，Seaco SRL按照国际财务报告准则,总资产52.89亿美元、总负债37.53亿美元、所有者权益合计15.36亿美元；2024年度收入总额7.64亿美元、税前利润总额1.47亿美元、净利润1.03亿美元（以上数据已经审计）。

注：GSCFX 是SeacoSRL 为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由SeacoSRL业务运营能力决定。

(二)担保主要条款

1.担保方式:Seaco SRL以其持有的GSCFX100%A类股及其持有的GlobalS C Finance VII SRL、 Global SC Finance SRL、CRX Intermodal Bermuda Ltd.、Global SCFinanceVSRL的100%股权以及上述全资子公司相关融资项目剩余现金流提供质押担保;

2.担保期限：自《Indenture》票据融资协议项下债务履行完毕之日止;

3.担保金额：5亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。

根据上述审议授权事项，2025年公司全资子公司Global SeaContainers Ltd.对Global SeaContainers Ltd.下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过5亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Global Sea Containers Ltd.尚未使用 2025 年对 Global SeaContainers Ltd.下属全资子公司或SPV担保授权额度(不含本次担保)。本次SeacoSRL 为GSCF X 提供的担保金额纳入 2025 年度 Global Sea Containers Ltd.对Global SeaContainers Ltd.下属全资子公司或SPV总计不超过5亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,262,960.50万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV 发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.1077计算折合人民币746,308.50万元）、Avolon对其全资或控投SPV或其子公司担保金额约760,000万美元（1:7.1077计算折合人民币5,401,52.00万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,618,345.50万元，占2024年度公司经审计总资产约23.11%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV 发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.1077计算折合人民币746,308.50万元）、GlobalSea Containers Ltd.对 Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或 SPV 担保金额约50,000万美元（1：7.1077计算折合人民币355,385.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约760,000万美元（1：7.1077计算折合人民币5,401,852.00万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理

人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

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