证券代码：000415 证券简称：渤海租赁
债券代码：112723 债券简称：18渤金01
债券代码：112765 债券简称：18渤金02
债券代码：112771 债券简称：18渤金03
债券代码：112783 债券简称：18渤金04
债券代码：112810 债券简称：18渤租05
长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
(深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼10-19层)
签署时间：2025年12月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。
渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。
渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。
下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本期公司债券的基本情况
“18渤金01”基本情况
根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金012021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01本金展期的议案》等议案。“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金01"2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金01”，债券代码为“112723”。
2、发行主体：“18渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18渤金01”发行规模为10.60亿元。
4、债券期限：“18渤金01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金0172021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01自2021年6月20日到期之日起本金展期2年。根据“18融金012023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年。
5、债券利率：“18渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。
7、付息日：“18渤金01再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
8、本金兑付日:根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01再次展期后的兑付日为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金01”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤金02”基本情况
根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。
2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：“18渤金02”发行规模为11.17亿元。
4、债券期限：“18渤金02的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年。
5、债券利率：“18渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金02”的起息日为2018年9月10日。
7、付息日：“18渤金02”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9月10日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日:根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”再次展期后的兑付日为2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金02”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途；本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤金03”基本情况
根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18 渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771”。
2、发行主体：“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：“18渤金03”发行规模为5.04亿元。
4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金032021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自 2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。
5、债券利率：“18渤金03票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金03”的起息日为2018年10月10日。
7、付息日：“18渤金03”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
8、本金兑付日：根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”再次展期后的兑付日为2026年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤金04”基本情况
根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金042021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期
之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%,按年付息。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。
2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：“18渤金04”发行规模为10亿元。
4、债券期限：“18渤金04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金042021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。
5、债券利率：“18渤金04”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤金04”的起息日为2018年10月26日。
7、付息日：“18渤金04”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月26日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日：根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”再次展期后的兑付日为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤金04”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
12、上市地：深圳证券交易所。
“18渤租05”基本情况
根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租052021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。
2、发行主体：“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。
3、发行规模：“18渤租05”发行规模为3.19亿元。
4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年。根据18渤租052023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年。
5、债券利率：“18渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。
6、起息日：“18渤租05”的起息日为2018年12月5日。
7、付息日：“18渤租05”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的12月5日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。
8、本金兑付日：根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”再次展期后的兑付日为2026年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
12、上市地：深圳证券交易所。
二、本期公司债券的重大事项
本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon HoldingsLimited 融资及对外担保的进展公告》
2025年12月13日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited 融资及对外担保的进展公告》，主要情况如下:
“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”)作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计8.5亿美元优先无抵押票据。2025年12月3日（都柏林时间），AvolonFunding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司于2025年12月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（htp://w.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司AvolonHoldings Limited融资进展的提示性公告》（2025-090号公告）。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下:
一、融资进展情况
（一）融资情况概述
2025年12月11日（都柏林时间），AvolonFunding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust Company, N.A.（以下简称“Computershare Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，ComputershareTrust作为受托人，AvolonFunding作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.700%，到期日为2031年1月30日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
(二)融资额度使用情况
公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2025年度贷款授权额度42.45亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入2025年度Avolon（含全资或控股SPV及子公司）不超过105亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持AvolonFunding本次8.5亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展,Avolon 及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、 CIT Aviation Finance III Ltd.、Avelon Aerospace Leasing Limited、CIT Aerospace International UnlimitedCompany（以下简称“Avolon下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
(--)被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon HoldingsFundingLimited;
2.成立日期：2017年8月3日;
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, GrandCayman,KY1-1104, CaymanIslands;
4.已发行股本：普通股250股;
5.经营范围：飞机租赁相关融资业务;
6.企业类型：Company limited by shares;
7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股100%;
8.财务数据：截至2024年12月 31日，Avolon HoldingsLimited按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：AvolonFunding是Avolon为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。
(二)担保主要条款
1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保;
2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止;
3.担保金额：8.5亿美元。
(三)担保额度使用情况
公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon 及其下属子公司对 Avolon下属全资子公司或SPV 担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日,Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度42.45亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AvolonFunding提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,206,633.30万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.0753计算折合人民币742,906.50万元）、Global Sea Containers Ltd.对 Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或SPV担保金额约50,000万美元（1：7.0753计算折合人民币353,765.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV 或其子公司担保金额约706,000万美元（1：7.0753计算折合人民币4,995,161.80万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,808,033.80万元，占2024年度公司经审计总资产约23.77%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV 发生担保金额约114,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：7.0753计算折合人民币742,906.50万元）、GlobalSea Containers Ltd.对 Global Sea Containers Ltd.下属全资子公司或 SPV 担保金额约50,000万美元（1：7.0753计算折合人民币353,765.00万元）、Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约791,000万美元（1：7.0753计算折合人民币5,596,562.30万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”
本期重大事项之二：发行人取消公司监事会
2025年12月13日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程>的公告》，发行人于2025年12月11日召开2025年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》等议案，取消监事会相关情况如下:
“为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事周珊萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过该事项之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定继续履行相应职责。
周珊萱先生、马丽女士、廖小莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理上述事项相关的工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。”
本期重大事项之三：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于转让GlobalSea ContainersLtd100%股权交割完成的进展公告》
2025年12月17日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于转让Global SeaContainers Ltd100%股权交割完成的进展公告》，主要情况如下:
“一、交易背景及概述
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年5月及6月5日分别召开2025年第四次临时董事会及2025年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司全资子公司GLOBALSEACONTAINERSTWOLIMITED与TYPEWRITERASCENDLTD签署<股权购买协议>（
二、交易进展情况
截至2025年12月15日（纽约时间），各方已确认GSCL100%股权交割的前置条件已经全部满足或被豁免，TypewriterAscend已根据《股份购买协议》约定的价格调整机制于12月15日向GSCTL支付股权转让价款（Estimated PurchasePrice），最终交易价格将由双方根据《股份购买协议》中的相关约定进行确认。公司全资子公司GSCTL已将其持有的GSCL100%股权过户予TypewriterAscend，股权交割已于该日完成。
本次交易交割完成后，公司全资子公司GSCTL不再持有GSCL股权，不再将GSCL纳入公司合并财务报表范围。特此公告。”
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的 具体履职情况 ，请咨询受托管理人的指定联系人:
联系人：丁锦印、 陈冬菊
联系电话：0755-2 3934048
(以下无正文)
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)
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2025年12月19日
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