证券代码：000415 证券简称：渤海租赁

债券代码：112723 债券简称：18渤金01

债券代码：112765 债券简称：18渤金02

债券代码：112771 债券简称：18渤金03

债券代码：112783 债券简称：18渤金04

债券代码：112810 债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

签署时间：2026年3月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18渤金01”基本情况

根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金01”本金展期的议案》等议案。“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为40亿元，采用分期发行方式，第一期债券18渤金01”发行规模为10.60亿元。

4、债券期限：“18渤金01”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”2021年第二次债券持有人决议的公告》，“18渤金01”自2021年6月20日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金01”自2023年6月20日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金01”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金01”的起息日为2018年6月20日。

7、付息日：“18渤金01”再次展期后的付息日为2023年6月30日及2024年至2026年每年的6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日:根据“18渤金01”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金01”再次展期后的兑付日为2026年6月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金02”基本情况

根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案。“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金022023年第-次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18渤金02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金02”发行规模为11.17亿元。

4、债券期限：“18渤金02”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金022021年第一次债券持有人决议的公告》，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金022023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金02”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金02的起息日为2018年9月10日。

7、付息日：“18渤金02”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9月10日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日:根据“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金02”再次展期后的兑付日为2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18渤金02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金03”基本情况

根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

根据发行人2025年12月23日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》等议案。“18渤金03”自2026年10月10日到期

之日起剩余债券本金展期至2029年10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2026年10月10日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金,该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18渤金03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金03”发行规模为5.04亿元。

4、债券期限：“18渤金03”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金032021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03”自2021年10月10日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金03”2023年第一次债券持有人会议决议,“18渤金03”自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金03剩余债券本金自2026年10月10日到期之日起展期3年。

5、债券利率：“18渤金03”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%；再次展期期间票面利率为4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤金03”的起息日为2018年10月10日。

7、付息日：“18渤金03”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；“18渤金03”三次展期后的付息日为2027年至2029年每年的10月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据18渤金03”2025年第一次债券持有人会议决议，“18渤金03”三次展期后的兑付日为2029年10月10日（如遇非交易日，则顺延至

其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年10月10日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息(该部分本金兑付之日不计入利息期间)。

9、担保情况：“18渤金03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤金04”基本情况

根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金04”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤金04”本金展期的议案》等议案。“18渤金04”自2021年10月26日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年10月26日（如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%,按年付息。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤金04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18渤金04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤金04”发行规模为10亿元。

4、债券期限：“18渤金04”的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金042021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤金04”自2021年10月

26日到期之日起本金展期2年。根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率：“18渤金04票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%，再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日：“18渤金04的起息日为2018年10月26日。

7、付息日：“18渤金04”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的10月26日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日：根据“18渤金04”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤金04”再次展期后的兑付日为2026年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况；“18渤金04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18渤租05”基本情况

根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租052021年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年，展期后兑付日变更为2023年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付息。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年，再次展期期间票面利率为4%，按年付息。 -

根据发行人2025年12月23日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租 05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18渤租05”本金展期的议案》等议案。“18渤租05”自2026年12月5日到期之日起剩余债券本金展期至2029年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18渤租05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18渤租05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18渤租05”发行规模为3.19亿元。

4、债券期限：“18渤租05”的期限为3年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”自2021年12月5日到期之日起本金展期2年。根据“18渤租05”2023年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”自2023年12月5日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18渤租05”2025年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18渤租05”剩余债券本金自2026年12月5日到期之日起展期3年。

5、债券利率：“18渤租05”票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为4%；再次展期期间票面利率为4%；第三次展期期间票面利率为2.85%。

6、起息日：“18渤租05”的起息日为2018年12月5日。

7、付息日：“18渤租05”再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息);

“18渤租05”三次展期后的付息日为2027年至2029年每年的12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18渤租05”2025 年第一次债券持有人会议决议，“18渤租05”三次展期后的兑付日为2029年12月5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18渤租05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》

2026年2月25日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》,主要情况如下:

“一、交易概述

1．为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司AvolonHoldings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司及相关主体于2026年2月13日（都柏林时间）在爱尔兰与ACGAircraft Leasing Ireland Limited（以下简称“AALIL”）分别签署了《Aircraft Saleand PurchaseAgreement》 《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议,

Avolon”通过其下属子公司或享有经济利益的公司向ALIL或其指定方出售24架附带租约的飞机租赁资产。上述24契附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9608计算折合人民币约11061亿元）， 实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

相关规定，本次交易不构成关联交易。 2、因交易对方为公司非关联第三方，根据(深圳证券交易所股票上市规则)

3、《关于公司控股子公司 Avoln HldigLimid 之下属 SPV ACGAiraf Lcsig icadlmid,t 机租资产r的.议.sy .公2a 02c年第一次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果；9票同 意，0票反对，0票弃权）。

4.根据(深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：ACGAircrat Leasing relan Limited;

D04Y7T1,Ireland; 42.注, h s e a in i gt et p e .

3.成立时间：2005年11月9日;

4.已发行股本：3股;

5.企业类型 :Privte compan limitedb sharest

6.主营业务：飞机租赁等;

7.主要股东：AviationCapitaGroupLLC持股 100%;

8.主要财务数据：截至2024年12月31日，ALL母公司AvlatonCpfaGroupLC总资产约为121.05亿美元、总负债约为85.35亿美元、净资产约为35.70亿美元；2024财年实现收入12.42亿美元，税前利润总额1.76亿关元、净利润1.63亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的24架附带租约的飞机租赁资产，包括18架窄体机（2架A320CEO系列飞机、4架B737-800 系列飞机、7架A320NEO系列飞机、5架A321NEO系列飞机），6架宽体机（3架A350-900系列飞机、3架A330NEO系列飞机）。截至2026年2月1日，上述飞机租赁资产平均机龄约4.5年，平均剩余租期约8.9年。24架附带租约的飞机资产情况如下:

序号 卖方 飞机型号

1 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A320CEO系列

2 Avolon Leasing Ireland3 Limited A320CEO系列

3 UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited B737-800系列

4 UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited B737-800系列

5 CITAerospaceLLC B737-800系列

6 Avolon Aerospace AOE 137 Limited A320NEO系列

7 Avolon Aerospace AOE 136 Limited A320NEO系列

8 Avolon Leasing Ireland3 Limited A330NEO系列

9 Avolon Aerospace(Ireland)AOE 102 Limited A320NEO系列

10 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A320NEO系列

11 Avolon Aerospace Leasing Limited A320NEO系列

12 Avolon Leasing Ireland3 Limited A330NEO系列

13 Avolon Aerospace Leasing Limited A320NEO系列

14 Avolon LeasingIreland3Limited A320NEO系列

15 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A321NEO系列

16 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A321NEO系列

17 Avolon Leasing Ireland1 Limited A321NEO系列

18 Avolon Leasing Ireland1Limited A321NEO系列

19 Avolon Leasing lreland3 Limited A330NEO系列

20 Avolon Aerospace(Ireland)AOE 169 Limited A350-900系列

21 Avolon LeasingIreland3 Limited B737-800系列

22 CIT Group Finance(Ireland)Unlimited Company A321NEO系列

23 Avolon Leasing Ireland3 Limited A350-900系列

24 Avolon Leasing Ireland3 Limited A350-900系列

四、交易方案基本情况

包括Avoi0下风子公司直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租负资 产或出售飞机租赁资产收益权，具体交易方案如下： 持本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租资结构，本次交易方式

1.Avolon下属子公司转让飞机租赁资产

中:Avlo 司与 ALL. Alrnm sl ed uctsg g 相关附属协议,将14 飞机租资产出售给AALL,交易列成后,ALL现有 该14架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下: 本次交易前，Avolbn下属子公司直接拥有14架飞机资产所有权，本次交易

序号 卖方 飞机型号

1 Avolon Leasing Ireland3 Limited A320CEO系列

2 CIT Aerospace LLC B737-800系列

3 Avolon Aerospace AOE 137Limited A320NEO系列

4 Avolon Aerospace AOE 136 Limited A320NEO系列

5 Avolon LeasingIreland3 Limited A330NEO系列

6 Avolon AerospceTreland)AOE 102 Limited A320NEO系列

7 Avolon Aerospace Leasing Limited A320NEO系列

8 Avolon Leasing Ireland3 Limited A330NEO系列

9 Avolon Aerospace Leasing Limited A320NEO系列

10 Avolon Leasing Treland3 Limited A320NEO系列

11 Avolon Leasing Ireland1 Limited A321NEO系列

12 Avolon LeasingIreland1 Limited A321NEO系列

13 Avolon Leasing Ieland3 Limited A330NEO系列

14 AvolonAerospace(leland)AOE 169Limited A350-900系列

2.受托人转让飞机租赁资产

全部收益权，受托人为Wimgde rs P eis gbtn mie Tmmd,enyserics glad, mied,.03 ,.产a 人 及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的金部权益归委托人享有，委人 人是飞机资产的实际所有人。 本次交易前，Avo下属子公司作为委托人通过借托方式享有6架飞机的

本次交易中，Avolon下属子公司及受托人共同与AALIL签订《Aircraft Saleand Purchase Agreement》，受托人作为飞机资产名义所有人将飞机租赁资产出售给AALIL。交割时，飞机的所有权及相应权益均转移至 AALIL 或者 AALIL指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即Avolon下属子公司。具体明细如下:

序号 卖方 飞机型号

1 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A320CEO系列

2 UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited B737-800系列

3 UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited B737-800系列

4 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A320NEO系列

5 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A321NEO系列

6 Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited A321NEO系列

3.Avolon下属子公司转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，Avolon下属子公司作为委托人通过信托方式享有4架飞机的全部收益权，受托人为 UMB Bank, NA、Bank of Utah、Wilmington Trust SPServices (Dublin) Limited、UMBF Trust and Agency Services (Ireland)Limited，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，Avolon 下属子公司与 AALIL 签订《Beneficial Interest SaleAgreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给AALIL，AALIL成为信托合同项下的委托人，拥有该4架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下:

序号 卖方 飞机型号

1 Avolon Leasing Ireland3 Limited B737-800系列

2 CIT Group Finance(Ireland) A321NEO系列

3 Avolon Leasing Ireland3 Limited A350-900系列

4 Avolon Leasing Ireland3 Limited A350-900系列

五、交易协议的主要内容

2026年2月13日（都柏林时间），Avolon下属子公司及相关主体与AALIL任爱尔三分别签署了《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial InterestSaleAgreement》及相关附属协议:

1．交易标的：20架附带租约的飞机租赁资产及4架附带租约的飞机租赁资产收益权;

2．交易金额:24架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.908计算折合人民币约110.61亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定;

3．定价基准日：2026年2月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；

4．支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入Avolon下属子公司或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机将于2026年9月30日前完成交割;

5．担保方式：由 AvolonAerosaceLeasing Lmited 为本次交易提供担保。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2026年第一次临时董事会决议;

2.6Araf Sale and Purchase Agrement BnefilIntrest saleAgreement》。”

本期重大事项之二：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldings Limited 融资及对外担保的进展公告》

2026年2月25日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告》，主要情况如下:

“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon以全资子公司Avolon Holdings FundingLimited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了总计15亿美元优先无抵押票据。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下:

一、融资进展情况

(一)融资情况概述

2026年2月23日（都柏林时间），AvolonFunding、Avolon及其下属子公司与Computer share Trust Company, N.A. （以下简称“Computer share Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computer shareTrust作为受托人，AvolonFunding作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行了合计15 亿美元优先无抵押票据，其中，7.5亿美元票据票面利率为4.200%，到期日为2029年4月15日；剩余7.5亿美元票据票面利率为4.850%，到期日为2033年4月1日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于Avolon股份回购及偿还未来到期债务等。

(二)融资额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-031号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

款授权额度5095亿关元（不含本次融资金额），本次优先无抵押票据发行额度 推入2025年度Avl（含全金资或成控股SPV及于公司）不超过105亿美元或 值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。 授截至本公告日，Avlon（含金资或控股SPV及子公司）已使用2025年度货

二、担保进展情况

crlon及其下属子 2 Pak crsac adis mie. T e T c e u .. Avolon Aerospace Leasing 为支持TolnFuming本次 15亿元优先无抵押票据发行工作顺利开展,c0y(以下简称“Avlon下属子于公司可”）作为担保人为上述融资提供连 责任保证担保。

(一)被担保人基本情况

1.被担保人名称：AvolonHoldins undingLimitedt

2.成立日期：2017年8月3日;

IS S .

4.已发行股本：普通股 250股;

5.经营范围：飞机租赁相关融资业务;

6.企业类型：Companylimited by hares

7.股本结构：Avolo Holding Limited特 10

业金计准则，总资产2,5962亿元人民币、总负债1,6932亿元人民币、所有看 权益合计,5630亿元人民币,20年度营业收入309,32元人民币、所有额 57.4亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。 金8财务数据：截至2024年12 31 Avlon ldigLmid 2中P金

力由Avolon业务运营能力决定。 由注:AvdorFmig是Avon为M资单独设立的特殊目的主体，其偿还能

(二)担保主要条款

1.担保方式：Avolon及Avolon下属子公司提供连带责任保证担保;

2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止;

3.担保金额：15亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（htp://ww.cninfo.com.cn）上披露的2025-017、2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司Avolon 及其下属子公司对 Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东会召开之日止。

截至本公告日,Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度50.95亿美元（不含本次担保）。本次Avolon 及Avolon下属子公司为AvolonFunding提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV 总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5,042,488.90万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV 发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：6.9414计算折合人民币728,847.00万元）、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约608,500万美元（1:6.9414计算折合人民币4,223,841.90万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,083,698.90万元，占2024年度公司经审计总资产约21.24%，其中，公司对天

法湖发及其金SPV发生担保金额约59.00万元、香港融租资产管现有限 公司及其下属子公司对否地通券租资产管理有限公司下属金资子公司发生担 保金额的1500元（1,69410折0人民0,284,0元2320 对其全资或控股SPV或其子公可担保金额的97800万关元1.6414计0折 合人民币5,265,051.90万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”

Av0lon oldigsLited 购买飞机资产的公告》 本期重大事项之三：发行人披露（渤润租赁股份有限公司关于控股子公司

于控股子公司AvondisLied0 机产的公0，主要 ,2下 26年2月28，谢券租赁股份有限公司披露（制商租赁股份有限公司关

“一、交易概述

”）控股子公司vlnglmd(以下“，下 于2026年2月27日（北京时间）在广州与中国南方级空股份有限公司（以下司 “市方”签 M slPg,( , A102过其下风子公司向方款购买10787-8机及2合M0-1 务用发动机资产(以下情称“本次交易”)，上述飞机及发动及2合6E01870 为5.32亿美元，实际购买价格根据产权交易所竞价结果确定。

相关规定，本次交易不构成关联交易。 关2.定交易对方为公司非关联第三方，根据（深圳证券交易所股票上市规则》

人，实到董事9人；表决结果；9票同意，0票反对，0票弃权）金议 3、本次交易已经公司2025年第十次施时董事会审议通过（会议应到董事9

司金金、议，本次交易不构成（上市公司重大资产重组管理法）无定的重大 资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 股4、根据（深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：中国南方航空股份有限公司;

2.统一社会信用代码：91440000100017600N;

3.注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼三楼301室;

4.成立日期：1995年3月25日;

5.注册资本：1,812,088.9795万元;

6.企业类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）;

7.经营范围：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8.主要股东：截至2025年9月30日，中国南方航空集团有限公司持股51.90%、南龙控股有限公司持股14.41%、香港中央结算（代理人）有限公司持股9.66%、香港中央结算有限公司持股3.23%、中国证券金融股份有限公司持股1.77%、美国航空公司持股1.49%、中国航空油料集团有限公司持股1.44%、春秋航空股份有限公司持股0.78%、中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股0.51%、招商银行股份有限公司一工银瑞信可转债债券型证券投资基金持股0.47%;

9.主要财务数据：截至2024年12月31日，中国南方航空股份有限公司总资产约为3,297.38亿元，总负债约为2,771.43亿元，归属于母公司股东权益约为

347.29亿元；2024年度营业收入总额1,72.24亿元，税前利润总额15.81亿元，净利润1.54亿元，归属于母公司净利润-696元（以上数据为已审计数据）

截至2025年9月30日，中国南方航空股份有限公司总资产约为3,405.79亿元，总负债约为2,839.97亿元，归属于母公司股东权益约为370.35亿元；2025年前三季度营业收入总额1,76-65亿元，税前利润总额6.9亿元，净利润3.95亿元，归属于母公司净利润23.7亿元（以上数据为未经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为南方航空于上海联合产权交易所挂牌出售的10架B787-8飞机及2台GEnx-1B70备用发动机资产，具体明细如下：

序号 型号 MSN/ESN 出厂时间

1 B787-8飞机 34923 2013年5月

2 B787-8飞机 34924 2013年12月

3 B787-8飞机 34925 2013年10月

4 B787-8飞机 34926 2013年8月

5 B787-8飞机 34927 2013年7月

6 B787-8飞机 34928 2013年12月

7 B787-8飞机 34929 2013年10月

8 B787-8飞机 34930 2013年12月

9 B787-8飞机 34931 2014年4月

10 B787-8飞机 34932 2014年6月

11 GEnx-1B70发动机 956830 2014年6月

12 GEnx-1B70发动机 956960 2014年6月

合计

上述飞机平均机龄约为12年，预计将于2026年内完成交付。

四、交易协议的主要内容

2026年2月27日，Avolon下属子公司与南方航空在广州签订《MstrSalandrurchaseAgrement）及相关附属协议：

1．交易标的：10梁B787-8飞机及2台GEnx-1B70备用发动机资产;

2.交易金额：10第B787-8飞机及2合GEnx-1B70备用发动机资产市场价格约为5.32亿美元，实际购买价格根据产权交易所竞价结果确定；

3.预计交付时间：10架B787-8飞机及2台GEnx-1B70备用发动机资产预计将于2026年内完成交付。

五、购买资产的目的和对上市公司的影响

本次交易是基于公司业务发展的需要，有利于公司把握市场机遇，提升公司为航空公司客户提供多样化机队解决方案的能力,进一步提升公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远规划及发展。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第十次临时董事会决议;

2. Maste Sal and urchase geement)。

本期重大事项之四：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited对外担保的进展公告》

2026年3月3日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司AvolonHolding Lmicd 对外担保的进展公告》，主要情况如下:

“渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（htp/wwcninfo.com.n）上披露的2025-01725-021322-031号公告。

根据上述审议授权事项,2025年公司控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东会召开之日止。

一、本次融资及担保情况概述

由于业务发展需要，2016年12月23日，公司控股子公司Avolon之全资子公司Avolo AerospaceLeasig Limited 以下筒简称“AALL”）与Dutsche Bank

Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL向DeutscheBank申请总额不超过9.5亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL先后与Deutsche Bank及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》及相关修订协议，累计新增53.4亿美元的循环信用贷款额度。Avolon及CIT Aerospace LC、 CIT GroupFinanceIrelnd) Unlimtd Company 用名:IT Grou Fnance Ireland I 、 CIT viatio Finance I Ltd、CIT Aerospace International nlimitedCormpany （曾用名名： CIT Aerospacenternational）及 ParkAcrospace HoldingsLimited 为 ALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2025年1月17日、2025年5月15日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（httpwwwcnnfo.com.cn）上披露的2025-05、2025-043号公告。截至本公告日（不含本次新增额度），AALL合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过62.9亿美元。其中，0.9亿美元贷款额度使用期限至2026年4月1日，62亿美元贷款额度使用期限至2029年10月2日。

2026年2月27日（都柏林时间），AALL与 Deutsche Bank及TheToront-Dominin Bank,Lndon Branch签署了《增加联合贷款人协议》，TheToto-Dominion Bank,Londo Branch 向 AALL 新增1.75 亿美元新增循环信用贷款，AALL合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过64.65亿美元。为支持上述AALL循环信用贷款业务的开展，Avolon及CIT ArospaceLLC、CITGrou Finance Irlad) Ulmite Compan 、 CIT Aviatio Finane I Lt 、 C TAerospc Tntrnationa Unlimited Company Park Aerospace Holdings imited 简称为“Avolon下属子公司”）共同为上述新增1.75亿美元循环信用贷款提供连带责任保证担保。

截至本公告日,Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已使用2025年度担保授权额度65.95亿美元（不含本次担保）。本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited;

2.成立日期：2010年2月9日;

3.注册地址： PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,CaymanIslands;

4.已发行股本：5股;

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务;

6.企业类型:Private company limited by shares;

7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股100%;

8.财务数据：截至2024年12月 31日，AvolonHoldings Limited 按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL系Avolon下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1.担保方式：连带责任保证担保;

2.担保期限：2029年10月2日;

3.担保金额：1.75亿美元;

4.本次担保审批程序及相关授权:本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,067,637.80万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV 发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁

资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约10,000万美元（1:6.9228计算折合人民币726,894万元）Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约758,500万美元（1：6.9228计算折合人民币5,250,943.80万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,188786.80万元，占2024年度公司经审计总资产约21.61%，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约89800万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105,000万美元（1：6.9228计算折合人民币726,894万元）、Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约776,00万美元（1:6,9228计算折合人民币5,37209.80万元）。公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

(以下无正文)

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

长城证券股份有限公司

2026年3月3日