渤海租赁:关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产的公告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2025-040

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited

出售飞机租赁资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场

的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及其下属 SPV 及

相关主体于 2025 年 4 月 29 日（都柏林时间）在爱尔兰与 ACG Aircraft Leasing

Ireland Limited（以下简称“AALIL”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》

及相关附属协议，AALL 及其下属 SPV 向 AALIL 或其指定方出售 20 架附带租约的飞机租赁资产。上述20架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为11.43亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.2092计算折合人民币约82.40亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定，本次交易不构成关联交易。

3《. 关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 ACG AircraftLeasing Ireland Limited 出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：ACG Aircraft Leasing Ireland Limited；

2.注册地址：The Lumen Building 23/25 Baggot Street Upper Dublin 4D04Y7T1 Ireland ；

3.成立时间：2005年11月9日；

4.已发行股本：3股；

5.企业类型：Private company limited by shares；

6.主营业务：飞机租赁等；

7.主要股东：Aviation Capital Group LLC 持股 100%；

8.主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，AALIL 母公司 Aviation Capital

Group LLC 总资产约为 121.05 亿美元、总负债约为 85.35 亿美元、净资产约为

35.70亿美元；2024财年实现收入12.42亿美元，税前利润总额1.76亿美元、净

利润1.63亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为 AALL 及其下属 SPV 或享有经济利益的公司持有的 20 架附带租约的飞机租赁资产，包括 16 架窄体机（1 架 B737 MAX 系列飞机、4 架B737-800 系列飞机、10 架 A320 NEO 系列飞机、1 架 A321 NEO 系列飞机），4架宽体机（2 架 B787-9 系列飞机、2 架 A330 NEO 系列飞机），平均机龄约 4.1年，平均剩余租期约8.4年。

20架附带租约的飞机资产情况如下：

序卖方飞机型号号

1 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A330 NEO系列

2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A330 NEO系列

3 Avolon Aerospace Leasing Limited B787-9系列

4 Avolon Aerospace (Ireland) AOE 41 Limited B787-9系列

5 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737 MAX系列

6 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 NEO系列

7 Avolon Aerospace Leasing Limited A320 NEO系列

8 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 NEO系列

9 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 NEO系列

10 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 NEO系列

11 Avolon Aerospace AOE 138 Limited A320 NEO系列

12 Avolon Aerospace (Ireland) AOE 103 Limited A320 NEO系列

13 Avolon Leasing Ireland 1 Limited A321 NEO系列

14 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 NEO系列

15 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 NEO系列16 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320 NEO系列

17 Avolon Aerospace (Funding 9) Limited B737-800系列

18 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737-800系列

19 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737-800系列

20 CIT Aerospace LLC B737-800系列

四、交易方案基本情况

本次交易前，AALL 及其控制的 SPV 或享有经济利益的公司直接拥有 20 架飞机资产所有权。本次交易中，AALL 及其下属 SPV 与 AALIL 签订《AircraftSale And Purchase Agreement》及相关附属协议，将 20 架飞机租赁资产出售给AALIL。交易完成后，AALIL 拥有该 20 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。

五、交易协议的主要内容

2025 年 4 月 29 日（都柏林时间），AALL 及其下属 SPV 与 AALIL 在爱尔

兰签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议：

1.交易标的：20架附带租约的飞机租赁资产；

2.交易金额：20架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为11.43亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.2092计算折合人民币约82.40亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；

3.定价基准日：2025年3月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资

产的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；

4.支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入 Avolon 下属子公司及 SPV

或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机交割日不晚于2025年12月31日；

5.担保方式：由 Avolon Aerospace Leasing Limited 为本次交易提供担保。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。