渤海租赁:关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2025-042

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子

公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）作为借款人，向相关金融机构申请总计 10 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2025 年 5 月 1 日（都柏林时间），Avolon、AALL 及相关 Avolon 下属子公

司与 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Limited、Warba

Bank KSCP 等金融机构组成的银团签署融资及相关附属协议。其中，Abu DhabiCommercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Limited、Warba Bank KSCP 作为委

托牵头行、簿记行及承销商，Emirates NBD Capital Limited 作为协调方，EmiratesNBD Bank (P.J.S.C.)作为代理行。AALL 作为借款人向上述银团合计申请 10 亿美元无抵押贷款额度，贷款利率约为5.8%，贷款期限为48个月（经贷款人同意后，贷款期限最多可延长 12 个月）。Avolon 及其下属相关子公司作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。

㈡融资额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、

2025-031号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2025 年度贷款授权额度10.7亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入

2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币

贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

为支持 AALL 本次 10 亿美元融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司CIT Aviation Finance Ⅲ Ltd. CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company CIT

Aerospace LLC CIT Aerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace

Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；

2.成立日期：2010年2月9日；

3.注册地址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman

Islands；

4.已发行股本：5股；

5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；

6.企业类型：Private company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%；

8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企

业会计准则，总资产2269.62亿元人民币、总负债1693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额

57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL 是 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

㈡担保主要条款

1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：10亿美元。

㈢担保额度使用情况

公司于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日及2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、

2025-021、2025-031号公告。根据上述审议授权事项，2025年公司控股子公司

Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过

105亿美元，授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2025 年度担保授权额度 10.7 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2025 年度 Avolon 及其下属子公司对

Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6889043万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 60720 万元、天津渤海全资 SPV

对天津渤海发生担保金额约23000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约

210000 万美元（1：7.2014 计算折合人民币 1512294 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 735000 万美元（1：7.2014 计算折合人民币

5293029万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为