证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2025-070

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资进展情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2025年4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案》，详见公司于2025年4月3日、2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股 SPV 及子公司）2025 年贷款额度合计不超过 105

亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

为满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 AvolonHoldings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计12.5亿美元的优先无抵押票据。2025年9月4日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面利率为 4.950%，到期日至 2032 年。上述票据募集资金将优先用于回购 AvolonFunding 前期发行的部分优先无抵押票据，剩余资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。

为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 12.5 亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于 2025 年 9 月 11 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据发行进展情况签署相关协议。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2025 年度贷款授权额度28.45亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入 2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险提示

上述 Avolon Funding 发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。

公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年9月5日