国金证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“保荐机构”）作为徐工集团

工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律

法规和规范性文件规定，对徐工机械2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币股票。

公司本次非公开发行股票数量为825940775股，发行价格为3.08元/股，募集资金总额为人民币2543897595.03元，扣除已支付的保荐及承销费人民币

50870885.03元，扣除其他发行费用2564861.10元，实际募集资金净额为人民币

2490461848.90元。上述资金于2018年7月16日全部到位，已经江苏苏亚金诚会

计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]20号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1388666615.57元，其中以前年度公司使用募集资金936950127.27元，2023年度使用募集资金451716488.30元。2023年度募集资金存放银行产生的利息收入30276278.50元，累计产生利息收入218985630.60元。截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币1320780863.93元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币1320780863.93元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（现已修订为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》）

等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年8月16日召开第八届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司与徐工集团财务有限公司、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司徐州分行共同签订了《募集资金监管协议》。

公司在徐工集团财务有限公司设立了募集资金专项账户，因部分募投项目的实施主体为公司下属子公司，为方便公司募集资金的使用与管理，公司下属实施募投项目的子公司已在徐工集团财务有限公司分别设立了募集资金专项账户，同时公司（作为甲方1）、公司下属子公司徐州徐工环境技术有限公司/徐州徐工基础工程机

械有限公司/徐工消防安全装备有限公司/徐州徐工液压件有限公司/徐州徐工铁路装

备有限公司/徐州徐工传动科技有限公司（分别作为甲方2）（甲方1和甲方2统称甲方）与徐工集团财务有限公司（作为乙方）、国金证券股份有限公司（作为丙方）、

建设银行徐州分行（作为丁方）共同签订了《募集资金监管补充协议》。

截止2023年12月31日，公司及下属子公司在徐工集团财务有限公司的募集资金专项账户情况及余额如下：

开户主体在徐工集对应徐工集团财务有限公截至2023年12月序开户主体团财务有限公司的司在建设银行徐州分行的31日账户余额资金用途号

募集资金账户募集资金账户（元）本次发行的全徐工集团工程机32050171863600001143-0部募投项目（包

1201110120001101320780840.57

械股份有限公司001过变更后的项

目）高端液压阀智

徐州徐工液压件32050171863600001143-0

22011303000010523.36能制造及产业

有限公司005化投资项目

徐州徐工基础工32050171863600001143-0基础工程机械

3201121000001070.00

程机械有限公司010智能制造基地建设项目年产环卫专用

徐州徐工环境技32050171863600001143-0

4201121500001070.00装备10000台

术有限公司011项目新型传动件智

徐州徐工传动科32050171863600001143-0

5201130600001020.00能制造投资项

技有限公司007目

合计1320780863.93

注：智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目、高空作业平台智能制造项目及大型桩工机械产业化升级技改工程项目已投资完毕或终止，剩余募集资金进行了变更（详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”），相关募集资金账户已于2023年10月销户。

徐工集团财务有限公司已将上述全部募集资金存放于在中国建设银行股份有限

公司徐州分行开设的募集资金专项账户，账号32050171863600001143，截止2023年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币1320780863.93元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司累计支付募投项目资金人民币1388666615.57元，具体如下：

序募集资金拟投募集资金累计其中：以前年其中：2023年项目名称

号入金额（万元）支付额（万元）度投入（万元）度投入（万元）智能化地下空间施工装

128015.001050.801050.80-

备制造项目

2智能化压缩站项目30275.003866.962638.821228.14

高端液压阀智能制造及

340621.1836063.4136063.41-

产业化投资项目高空作业平台智能制造

495870.0029317.3429317.34-

项目大型桩工机械产业化升

517250.0011248.8011248.80-

级技改工程项目徐工机械工业互联网化

637015.0021294.6213375.847918.78

提升项目基础工程机械智能制造

7101672.1828078.98-28078.98

基地建设项目年产环卫专用装备10000

823124.867945.75-7945.75

台项目新型传动件智能制造投

920000.00---

资项目

合计393843.22138866.6693695.0145171.65

注：序号1、2、4、5的智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目、高空作业平台智能制造项目及大型桩工机械产业化升级技改工程项目已投资完毕或终止，剩余募集资金进行了变更，变更情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

募投项目的资金具体使用情况，请见附件1募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2023年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户存放。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司的募集资金使用无其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年6月2日，公司召开第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会

第六次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为实现公司资源的优化配置和提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，具

体情况如下：

1、高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目已建设

完毕并投产，尚有剩余募集资金未使用用完。拟调减未使用完毕募集资金投资金额

72553.86万元用于新型传动件智能制造投资项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。

2、由于经营环境和市场原因，出于谨慎性考量，拟取消智能化地下空间施工装

备制造项目、智能化压缩站项目并将原计划投入的53372.24万元募集资金用于年产环卫专用装备10000台项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。

本次变更募集资金金额共计125926.10万元，占本次发行募集资金净额的比例为50.56%，同时利用募集资金产生的利息18870.94万元（截至2022年12月31日），共计144797.04万元，用于投资基础工程机械智能制造基地建设项目、年产环卫专用装备10000台项目和新型传动件智能制造投资项目。具体情况如下：

单位：万元截至核查意序拟使用募集剩余募集资项目名称实施主体投资总额见出具日已号资金金额金金额使用金额本次拟变更前募集资金投资项目智能化地下空间施工徐州徐工铁路

142481.0028015.001050.8026964.20

装备制造项目装备有限公司徐州徐工环境

2智能化压缩站项目51474.0030275.003866.9626408.04

技术有限公司高空作业平台智能制徐工消防安全

3123460.0095870.0029317.3466552.66

造项目装备有限公司徐州徐工基础大型桩工机械产业化

4工程机械有限48280.0017250.0011248.806001.20

升级技改工程项目公司

合计265695.00171410.0045483.90125926.10本次拟变更后募集资金投资项目徐州徐工基础基础工程机械智能制

1工程机械有限331485.06101672.18--

造基地建设项目公司年产环卫专用装备徐州徐工环境

2140000.0023124.86--

10000台项目技术有限公司

3新型传动件智能制造徐州徐工传动32800.0020000.00--投资项目科技有限公司

合计504285.06144797.04--

公司于2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会，决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于徐工集团工程机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2024]31号）。报告认为：徐工机械董事会的上述专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委

员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（2022修订）的规定编制，如实反映了2023年度募集资金存放与使用情况。

七、结论意见经核查，本保荐机构认为：徐工机械2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：2024年4月29日王俊

2024年4月29日

李维嘉国金证券股份有限公司

2024年4月29日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

249046.18本年度投入募集

募集资金总额45171.65（注1）资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额125926.10已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额166547.28138866.66资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例66.87%是否已变更募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预定本年度实现是否达项目可行

项目（含部投资总额总额（1）金额计投入金额度（%）(3)＝可使用状态日的效益（注2）到预计性是否发承诺投资项目和超募资金投向分变更）(2)(2)/(1)期效益生重大变化承诺投资项目详见“未达到计划进度或预智能化地下空间施工装备制造

是42236.001050.80-1050.80100.00计收益的情况不适用不适用否项目和原因（分具体项目）”详见“未达到计划进度或预

智能化压缩站项目是43006.003866.961228.143866.96100.00计收益的情况不适用不适用否和原因（分具体项目）”高端液压阀智能制造及产业化

是—40621.18-36063.4188.782020年10月23226.83否否投资项目

高空作业平台智能制造项目是95870.0029317.34-29317.34100.002020年7月686185.43是否大型桩工机械产业化升级技改

是17250.0011248.80-11248.80100.002019年12月107935.00否否工程项目详见“未达到计划进度或预徐工机械工业互联网化提升项

否37015.0037015.007918.7821294.6257.53计收益的情况不适用不适用否目和原因（分具体项目）”基础工程机械智能制造基地建

是—101672.1828078.9828078.9827.622024年1月不适用不适用否设项目

年产环卫专用装备10000台项目是—23124.867945.757945.7534.362024年12月不适用不适用否

新型传动件智能制造投资项目是—20000.00---2024年12月不适用不适用否

智能化物流装备制造项目是13669.18————不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计249046.18267917.1245171.65138866.66

合计249046.18267917.1245171.65138866.66

1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目

上述项目原预计达到可使用状态时间为2020年10月。由于项目的外部经营和市场竞争环境不断变化，产品市场需求不及预期，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司终止了上述项目并将剩余募集资金投入到预计经济效益较好的新项目中。

2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目

项目已投资建设完毕，有部分募集资金剩余。项目于2021年开始产生效益，2021-2022年度均实现了预期效益；2023年度由于工程机未达到计划进度或预计收益的械行业的周期性调整，未达到预期效益。

情况和原因（分具体项目）3、大型桩工机械产业化升级技改工程项目

项目于2020年开始产生效益，2020-2022年度均超额实现了预期效益；2023年度由于工程机械行业的周期性变化，未达到预期效益

4、徐工机械工业互联网化提升项目

项目原预计达到可使用状态时间为 2021 年 8 月。近年来随着 5G、物联网等技术迅速发展，互联网在工业领域的技术与应用也在不断发展，公司结合工程机械主业情况对该项目的技术实现和应用场景进行不断调整。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责的考虑，公司工业互联网化提升项目的募集资金使用更为谨慎，根据实际需求投入相关信息化建设，因此投资进度较为缓慢。

项目可行性发生重大变化的情无况说明

超募资金的金额、用途及使用进无展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况募集资金投资项目先期投入及无置换情况用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况项目实施出现募集资金结余的无金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币1320780863.93元（含利息收入），存放在募集资金账户余额为向1320780863.93元（含利息收入）。

募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2：统计口径为项目投产后产品实现的营业收入金额。其中大型桩工机械产业化升级技改工程项目为技改扩产项目，由于募投项目新增设备与原有设备在生产过程中混同使用，难以严格区别产出情况，公司根据该项目各类产品的新增产能与原有产能数量按比例分摊实现的产品收入。