资产注入后未来潜力仍可关注。在占有我国约90%钛矿资源与全球钛产业整体向好背景下，公司将完全有理由实现钛精矿（及高钛渣）的产能扩张。此外，从产业整合角度，攀钢集团控股的攀锦钛业仍存未来注入攀渝钛业（000515）的必要与可能。从这个角度，攀渝钛业（000515）将有可能通过提升业绩实现再融资进一步扩大钛资源产能及收购集团相关钛产业资产。此次资产注入后，我们相应调高对公司的业绩预测及公司股票目标价（首次“买入”调研深度报告目标价已明显突破），维持“买入”评级。