证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-83

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于“柳工转 2”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．债券简称：柳工转 2

2．债券代码：127084

3．调整前转股价格：人民币 6.98 元/股

4．调整后转股价格：人民币 6.93 元/股

5．转股价格调整的生效日期：2026 年 10 月 22 日（权益分派除权除息日）

一、可转换公司债券转股价格调整依据经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日成功向不特定对象发行 3000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。本期可转换公司债券于 2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084.SZ”。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整方式及计算方式”条款规定，在“柳工转 2”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的第 1页，共 4页柳工董事会公告股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式和规则如下：

具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍

生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次转股价格调整情况

1.“柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；

2.公司因实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利 0.10 元，“柳工转 2”的转

股价格由初始的 7.87 元/股，调整为 7.77 元/股（2023 年 6 月 21 日生效）；

第 2页，共 4页柳工董事会公告

3.公司因实施 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.20 元，“柳工转 2”的转

股价格由 7.77 元/股，调整为 7.57 元/股（2024 年 6 月 20 日生效）；

4.公司因实施 2024 年度权益分派，每股派发现金红利 0.27 元，“柳工转 2”的转

股价格由 7.57 元/股，调整为 7.30 元/股（2025 年 6 月 26 日生效）；

5.公司因实施 2025 年度权益分派，每股派发现金红利 0.32 元，“柳工转 2”的转

股价格由 7.30 元/股，调整为 6.98 元/股（2026 年 6 月 4 日生效）；

上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于“柳工转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46、2025-48、2026-39）。

三、本次调整转股价格情况

1.转股价格调整原因公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》，授权董事会在满足分红条件的情况下，制定并实施 2026 年中期分红方案。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司

2026 年中期分红的议案》，同意公司以 2026 年 8 月 25 日的公司总股本 2040575298

股扣除公司回购专用证券账户上的股份 57640550 股后的股本总额 1982934748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），现金分红总额为

107078476.39 元（含税），占公司 2026 年半年度未经审计归属于上市公司股东净利

润 1063298435.26 元的 10.07%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。根据公司 2025 年度股东会的授权，本次中期分红无需再提交股东会审议。

2026 年 8 月 27 日披露利润分配预案后，因公司可转债转股及股票期权行权使得公

司总股本发生变化，拟对本次分配方案进行调整，调整后的分配方案如下：

公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以最新总股本 2042659690股扣除公司回购专用证券账户上的 67797850 股后得到的 1974861840 股作为分配

第 3页，共 4页柳工董事会公告股本基数进行现金分红，分配比例从每 10 股派发 0.54 元（含税），变动至每 10 股派发 0.542207 元（含税，保留小数点后 6位小数，最后 1位直接截取，不四舍五入）。

根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，由于回购股份不参与利润分配，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，计算除权除息价格时，应使用总股本进行折算（包含回购股份）每股现金红利：

按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=107078476.39÷

2042659690=0.0524211元/股 (保留小数点后7位，最后1位直接截取，不四舍五入)。

具体权益分派方案详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2026 年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-82）。

2.转股价格调整情况

本次权益分派期间，“柳工转 2”已暂停转股，根据《募集说明书》中对于转股价格调整的条款规定，派发现金红利后，“柳工转 2”需进行相应的转股价格调整。按转股价格调整依据当中的计算公式，“柳工转 2”的转股价格调整如下：调整后转股价格=调整前转股价格-按总股本折算的每股现金红利=6.98-0.0524211≈6.93 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），“柳工转 2”调整后的转股价格为 6.93 元/股，自

2026 年 10 月 22 日起生效，敬请广大债券持有人注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

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