债券代码：148562.SZ 债券简称：23 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于“23绿电 G1”变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期债券的基本情况

1、发行人：天津绿发电力集团股份有限公司。

2、债券名称：天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行

碳中和绿色公司债券（第一期）。

3、发行总额：人民币20.00亿元。

4、发行价格（每张）：人民币100元。

5、债券期限：本期债券期限为3年期。

6、债券利率：本期债券的票面利率为3.37%。

7、起息日：2023年12月29日。

8、付息日：本期债券付息日为2024年至2026年每年的12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、兑付日：本期债券兑付日为2026年12月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利计息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。

11、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司

的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的债项评级为 AAA。

112、担保方式：本期债券为无担保债券。

二、本期债券原募集资金用途情况

1、项目建设投资

本期债券募集资金中165000.00万元拟用于新能源发电项目建设投资，项目基本情况如下：

项目建设投资计划表

单位：万元注注拟使用本序项目所项目总投资资金来源项目名称装机容量建设主体期债券募号在地12集资金风电装机

80万千

尼勒克县伊犁哈自筹资本

尼勒克400瓦、光伏

绿发电力萨克自金20%，银

1万千瓦风光装机3201494394.6865000.00

能源有限治州尼行借款

项目万千瓦，公司勒克县80%共计400万千瓦若羌县绿巴音郭自筹资本若羌400万光伏装机

发电力能楞蒙古金20%，银

2千瓦光伏项400万千1570683.48100000.00

源有限公自治州行借款目瓦

司若羌县80%

合计3065078.16-165000.00

注1：项目总投资金额为项目备案、批复核准文件上所列示金额。

注2：发行人将根据募投项目实际建设进度及资金需求，确保自筹资本金投入到位。

2、偿还有息债务

本期债券募集资金中35000.00万元拟用于偿还发行人子公司有息债务，即鲁能新能源（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（21 鲁能新能 GN001），具体情况如下：

单位：万元拟使用本债券债券债券发行人债券简称债券余额期债券募起息日到期日回售日集资金鲁能新能源

21鲁能新（集团）有2021/1/272026/1/272024/1/27100000.0035000.00

能 GN001限公司

注：本表格内的信息为截至2023年12月26日的数据。

2三、本期债券变更后的募集资金用途情况

发行人拟将原计划直接用于“尼勒克400万千瓦风光项目”和“若羌400万千瓦光伏项目”的剩余尚未使用的募集资金38931.39万元（包含募集资金产生的利息）调

整为拟用于“中绿电木垒100万千瓦风电项目”、“中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目”和“中绿电（乌海）储能有限公司乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站项目”等3个项目的建设及前期资金置换。调整后，本期债券募集资金用途具体明细如下：

1、项目建设投资

本期债券募集资金中127478.80万元已用于新能源发电项目建设投资，项目基本情况如下：

项目建设投资计划表

单位：万元已使用本期序建设主注项目总投资资金来源项目名称装机容量项目所在地注债券募集资号体12金风电装机

80万千

尼勒克尼勒克县自筹资本

瓦、光伏伊犁哈萨克

400万千绿发电力金20%，

1装机320自治州尼勒1494394.6853707.59

瓦风光项能源有限银行借款万千瓦，克县目公司80%共计400万千瓦若羌县绿自筹资本若羌400光伏装机巴音郭楞蒙

发电力能金20%，

2万千瓦光400万千古自治州若1570683.4873771.21

源有限公银行借款伏项目瓦羌县

司80%

合计3065078.16-127478.80

注1：项目总投资金额为项目备案、批复核准文件上所列示金额。

注2：发行人将根据募投项目实际建设进度及资金需求，确保自筹资本金投入到位。

2、偿还有息债务

本期债券募集资金中35000.00万元已用于偿还发行人子公司有息债务，即鲁能新能源（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（21 鲁能新能 GN001），具体情况如下：

3单位：万元

已使用本债券债券债券发行人债券简称债券余额期债券募起息日到期日回售日集资金鲁能新能源21鲁能（集团）有新能2021/1/272026/1/272024/1/27035000.00

限公司 GN001

注：本表格内的信息为截至2026年4月30日的数据。

3、新增的3个项目的建设及前期资金置换

本期债券募集资金中剩余38931.39万元拟用于3个项目的建设及前期资金置换，基本情况如下：

单位：万千瓦、万元拟使用本序装机募集资金项目名称建设主体项目所在地项目总投资期债券募号容量用途集资金全部置换中绿电木垒木垒绿发电新疆昌吉州过去12个

1100万千瓦风100力能源有限木垒哈萨克501421.6713872.00月内的自

电项目公司自治县有资金投入全部置换中绿电若羌中绿电（若新疆巴音郭过去12个

50万千瓦

250羌）储能科楞蒙古自治148500.0015390.39月内的自

/200万千瓦技有限公司州若羌县有资金投时储能项目入中绿电（乌海）储能有内蒙古自治全部置换限公司乌海中绿电（乌区乌海市海过去12个

3市20万千瓦20海）储能有勃湾区高新56700.009669.00月内的自

/80万千瓦时限公司技术产业开有资金投固态电池储发区产业园入能电站项目

合计706621.6738931.39-

上述募集资金拟投入项目均已按照相关管理办法办理项目备案或核准批复、用

地预审、环评批复等合规性手续。

发行人承诺变更后的募集资金用途仍符合绿色债券募集资金用途要求，募集资金投向仍符合《绿色金融支持项目目录（2025年版）》《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》，聚焦于碳减排领域、具有碳减排效益，符合绿色碳中和公司债券有关要求。

4四、履行的审议程序及意见发行人已适用简化程序召开“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026年第一次债券持有人会议。

异议期内未收到任何书面异议。

根据本期债券《债券持有人会议规则》的相关规定，本次会议已召开并表决完毕，《关于“23 绿电 G1”变更募集资金用途的议案》获得本次会议表决通过，符合《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券募集说明书等相关规定或约定，并已进行信息披露，本次募集资金用途调整不会对发行人的财务状况和经营成果、偿债能力以及投资者权益保护产生重大影响。

本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所见证。北京市中伦律师事务所认为本次会议的召集人、召集程序、召开程序、表决程序出席会议人员安排符合相关

法律法规、规范性文件及本期债券《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

（以下无正文）5（本页无正文，为《天津绿发电力集团股份有限公司关于“23 绿电 G1”变更募集资金用途的公告》之盖章页）天津绿发电力集团股份有限公司

2026年5月27日

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