泸州老窖:关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2023-26

泸州老窖股份有限公司董事会

关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

2019年7月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。

本公司于2019年8月27日发行了第一期2500.00万张5年期

公司债券，每张面值100元，票面利率3.58%，发行总额250000.00万元，扣除发行费用1000.00万元后收到实际募集资金金额

249000.00万元，债券简称“19老窖01”。本公司于2020年3月17日

发行了2020年第一期公司债1500.00万张5年期公司债券，每张面

1值100元，票面利率3.50%，发行总额150000.00万元，扣除发行费

用600.00万元后收到实际募集资金金额149400.00万元，债券简称“20老窖01”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19老窖01”回售登记最后日期收市后，“19老窖01”投资者全部申请回售。2022年8月29日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19老窖01”投资者兑付全部本息。同日，“19老窖

01”在深圳证券交易所摘牌。

截至2023年6月30日，募集资金账户余额为59296.16万元，存放于募集资金专户。

2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

2022年11月6日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761号”文批复，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过212500.00万元的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，自同意注册之日起24个月内完成。

本公司于2022年12月2日发行了第一期1500.00万张3年期

公司债券，每张面值100元，票面利率2.85%，发行总额150000.00万元，扣除发行费用120.00万元后收到实际募集资金金额149880.00万元。

截至2022年12月31日，募集资金已全部用于归还“19老窖01”本金。

2（二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额

1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

（1）截至2023年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金

本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目2023年半年度发生额及余额

本次募集资金年初余额714356703.50

加：募集资金本年到账金额

加：募集资金本年银行利息收入8550764.03

减：募集资金本年使用金额121393742.71

减：募集资金本年银行手续费支出1368.34

减：利息收入补充流动资金8550764.03

本次募集资金年末余额592961592.45

（2）截至2023年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金

累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目本次募集资金账户累计发生情况

募集资金到账金额1494000000.00

减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累

782269495.59

计支出

信息管理系统智能化升级建设项目89426371.63

黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目110740092.30黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目

减：募投补充流动资金累计支出

减：用于偿还银行贷款累计支出

减：募集资金银行手续费累计支出6141.72

加：募集资金银行利息累计收入129513575.37

减：利息收入补充流动资金48109881.68

募集资金账户期末余额592961592.45

2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

（1）截至2023年6月30日止，2022年第一期公司债募集资金

本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目2023年半年度发生额及余额

本次募集资金年初余额0.00

加：募集资金本年到账金额0.00

3加：募集资金本年银行利息收入2.02

减：募集资金本年使用金额0.00

减：募集资金本年银行手续费支出

减：利息收入补充流动资金2.02

本次募集资金年末余额0.00

（2）截至2023年6月30日止，2022年第一期公司债募集资金

累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目本次募集资金账户累计发生情况

募集资金到账金额1498800000.00

减：偿还“19老窖01”本金1498800000.00

减：募投补充流动资金累计支出

减：用于偿还银行贷款累计支出

减：募集资金银行手续费累计支出

加：募集资金银行利息累计收入41635.36

减：利息收入补充流动资金41635.36

募集资金账户期末余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

（1）规范管理情况说明

为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。

4（2）闲置募集资金现金管理情况

公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金

管理：

使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸

州分行办理存款期限为95天的定期存款，存款日期从2020年10月

29日至2021年2月1日，共获得利息收入249.86万元。

2.募集资金存储情况

截至2023年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金具体存放情况如下表(金额单位:人民币元)：

本次募集资金期末余额定

项目/开户银行帐号期活期存款合计存款

广发银行股份有限公司成都95508800467230001441013700.7

441013700.71

分行351交通银行股份有限公司泸州51751746001300000

4459.934459.93

分行0860

民生银行股份有限公司成都151943431.8

151943431.81

分行6313953951

592961592.4

合计592961592.455

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

（1）规范管理情况说明

为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及公司《募

5集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管

理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。

（2）闲置募集资金现金管理情况

本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2.募集资金存储情况

截至2022年12月31日，募集资金已全部用于归还“19老窖01”本金，无余额。

三、募集资金实际使用情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金具体使用情况公司本次募集资金金额合计3984000000.00元（扣除已支付的发行费用），截至2023年6月30日止，本公司本次累计使用募集资金3513254382.63元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表一《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2023年6月30日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。

3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

6截至2023年6月30日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至2023年6月30日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金573178496.64元。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。

6.募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2023年6月30日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金具体使用情况公司本次募集资金金额1498800000.00元（扣除已支付的发行费用），截至2023年6月30日止，本公司本次累计使用募集资金

71498841635.36元（包含利息收入），其中，募集资金金额

1498800000.00元全部用于本次募集资金承诺用途，募集资金产生的利息收入41635.36元用于补充流动资金。详见附表二《面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2023年6月30日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。

3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日止，本次募集资金投资项目未发生先期投入及置换的情况。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。

6.募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2023年6月30日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

8截至2023年6月30日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

截至2023年6月30日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金无。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金无。

六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披

露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披

露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

七、结论

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

9董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如

实履行了披露义务。

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：

1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照

表

2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照

表

3.变更募集资金投资项目情况表

泸州老窖股份有限公司董事会

2023年8月29日

10附表1：

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司金额单位：人民币万元

实际募集资金金额：398400.00已累计使用募集资金总额：351325.44

各年度使用募集资金总额：

本报告期内变更用途的募集资金总额：0.002019年度：200381.50

累计变更用途的募集资金总额：0.002020年度：29986.80

累计变更用途的募集资金总额比例：0.002021年度58374.00

2022年度：50443.76

2023年度：12139.37

是否已募集资金截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超调整后投资本年度投入截至期末累计本年度实是否达到

变更项承诺投资进度（%）(3)定可使用状是否发生重

募资金投向总额（1）金额投入金额(2)现的效益预计效益

目总额＝(2)/(1)态日期大变化酿酒工程技改项目2021年6月否注2注211074.11325002.74————注4是否

（二期工程）30日信息管理系统智能

否注2注21065.269299.15————注3——————否化升级建设项目黄舣酿酒基地窖池2021年6月否注2注20.0012043.30————注4是否密封装置购置项目30日黄舣酿酒基地制曲2021年6月否注2注20.004980.25————注4是否配套设备购置项目30日

11承诺投资项目小计

398400.00398400.0012139.37351325.4488.18

注1超募资金投向无未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的募集资金投资项目先期其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实投入及置换情况际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至

2023年6月30日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金573178496.64元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

用闲置募集资金进行现公司使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为95天的定期存款，存款日期从2020金管理情况年10月29日至2021年2月1日，共获得利息收入249.86万元。

12项目实施出现募集资金

不适用节余的金额及原因闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户9550880046723000135账号内和交通银行股尚未使用的募集资金用份有限公司泸州分行开立的募集资金专户517517460013000000860账号内以及民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户途及去向

631395395账号内。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计398400.00万元，系本次债券分别于2019年8月发行总额250000.00万元和2020年3月发行总额150000.00万元合计发行总额400000.00万元，扣除已支付的两次发行费用合计1600.00万元后的金额。

注2：因债券的核准和发行时间有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额根据公司实际需求情况确定。

注3：截至2023年6月30日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。

注4：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。

13附表2：

面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司金额单位：人民币万元

实际募集资金金额：149880.00已累计使用募集资金总额：149880.00

本报告期内变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：

累计变更用途的募集资金总额：0.002022年度：149880.00