华泰联合证券有限责任公司

关于北部湾港股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北

部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定，华泰联合证券对北部湾港在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月28日非公开发

行了普通股（A股）24805.1887万股，发行价格为每股人民币 6.64元。本次非公开发行股票募集资金总额为164706.45万元，扣除发行费用2733.74万元后，募集资金净额为161972.71万元。截至2018年11月28日，上述发行募集的资金已全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具《验资报告》（瑞华验字[2018]第45040003号）。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185号文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年7月5日向社会公开

发行可转换公司债券300000.00万元，债券期限6年。本次公开发行可转债募集资金总额为300000.00万元，扣除发行费用2662.69万元后，募集资金净额为

1297337.31万元。截至2021年7月5日，上述发行募集的资金已全部到位，致

同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具《验资报告》（致同验字（2021）第 450C000465号）。

3、2024年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1490号文予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年4月16日向特定

对象发行了 A股股票 50561.7977万股，发行价格为每股人民币 7.12元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为360000.00万元，扣除发行费用3207.63万元后，募集资金净额为356792.37万元。截至2024年4月22日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目161531.18万元，尚未使用的金额为3448.57万元（含专户存储累计利息净额2970.53万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司未使用募集资金直接投入募投项目。

综上，截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入161531.18万元，尚未使用的金额为3456.54万元（含专户存储累计利息净额2978.50万元）。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目298111.44万元，尚未使用的金额为68.58万元（含专户存储累计利息净额68.58万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

22024年度，本公司以募集资金直接投入募投项目67.35万元。

综上，截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入298178.79万元，尚未使用的金额为1.26万元（含专户存储累计利息净额1.26万元）。

3、2024年向特定对象发行股票募集资金

2024年度，公司以募集资金及专户存储利息直接投入募投项目143038.62万元，尚未使用的金额为214700.80万元（含尚未支付的发行费用16.19万元，募集资金本金113773.14万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金100000.00万元，专户存储累计利息净额911.47万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于2022年5月6日经公司2021年度股东大会审议通过，予以重新修订完善。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

2018年12月25日，公司及原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有

限公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发

银行广西壮族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年1月，公司及中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮

族自治区分行分别与原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司签订了

《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，并与华泰联合证券有限责任公司

3签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年7月7日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公

司分别与国家开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，同时公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、兴业银行股份有限公司

南宁分行、平安银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁南

湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

3、2024年向特定对象发行股票募集资金

2024年5月7日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公

司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有

限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年5月24日，公司、北部湾港北海码头有限公司和北部湾港防城港码头有限公司（均为协议甲方）

及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公

司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中信银

行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金监管协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2024年12月31日，2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存

4放情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行股份有限公司南

45050159004200000211募集资金专户25172242.70

宁汇春路支行国家开发银行广西壮族自治区

45101560049002500000募集资金专户9393157.19

分行

合计--34565399.89上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3015.63万元（其中2024年度利息收入8.01万元），已扣除手续费0.61万元（2024年度手续费0.04万元），专户利息收入（扣除手续费）已投入项目36.51万元，尚未使用的专户存储累计利息扣除手续费2978.50万元，预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元银行名称账号账户类别存储余额国家开发银行广西壮族自治

45101560050228260000募集资金专户12618.27

区分行平安银行股份有限公司南宁

15119719900097募集资金专户-

分行兴业银行股份有限公司钦州

554010100100300423募集资金专户0.07

支行中国农业银行股份有限公司

20012101040051940募集资金专户-

南宁南湖支行中国建设银行股份有限公司

45050159004200000771募集资金专户-

南宁汇春路支行中国建设银行股份有限公司

45050159004200000738募集资金专户已销户

南宁汇春路支行中国农业银行股份有限公司

20012101040051817募集资金专户已销户

南宁南湖支行

合计--12618.34上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入842.84万元（其中2024年度利息收入0.03万元），已扣除手续费0.11万元（其中2024年度手续费0.00万元），专户利息收入（扣除手续费）已投入项目841.47万元，尚未使用的专户存

5储累计利息扣除手续费1.26万元，预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

公司于2021年8月2日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议，公司已将原设立的募集资金专户中国建设银行南宁汇春路支行募集资金账户（账号：45050159004200000738）与中国农业银行南宁南湖支行募集资金账户（账号：20012101040051817）进行销户。

3、2024年向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，2024年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有限公司南宁募集资金

20016201040018158831459555.35

南湖支行专户中国银行股份有限公司广西自贸募集资金

622386716607已销户

区南宁片区支行营业部专户中国农业银行股份有限公司南宁募集资金

200162010400181411385.35

南湖支行专户中国银行股份有限公司广西自贸募集资金

621086718613119576332.95

区南宁片区支行营业部专户中信银行股份有限公司南宁分行募集资金

8113001013100266589195970710.86

营业部专户

合计--1147007984.51

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入930.96万元，已扣除手续费0.10万元，专户利息收入（扣除手续费）已投入项目19.40万元，尚未使用的专户存储累计利息扣除手续费911.47万元，预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

公司于2024年5月24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议，公司已将募集资金专户中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部募集资金账户（账号：622386716607）进行销户。

6三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：《2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年度使用情况对照表》、附表2：《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年度使用情况对照表》、附表3：《2024年向特定对象发行股票募集资金2024年度使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

2019年4月9日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2018年发行股份购买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为27828.66万元。截至2019年4月25日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

2021年8月23日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2021年公开发行可转换公司债券募集资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为44713.09万元。

截至2021年10月12日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

3、2024年向特定对象发行股票募集资金72024年5月24日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2024年向特定对象发行股票的募集资金置换该募集资金投资项目先期投入及支付发行费用的自筹资金，置换金额为

32036.12万元。截至2024年5月27日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，2018年发行股份购买资产并募集配套资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，2021年公开发行可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3、2024年向特定对象发行股票募集资金

本着遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2024年6月4日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出等，使用期限为自

2024年6月4日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，已从募集资金专用账户提取10亿元暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金补充流动资金等情况。

8（七）超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金、

2021年公开发行可转换公司债券募集资金和2024年向特定对象发行股票募集资

金分别存放于募集资金专户，其中2024年向特定对象发行股票募集资金已使用

10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其他尚未使用的募集资金将投入到原

募投项目或变更后的募投项目中。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年6月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”项目计划建设进度进行调整，预计该项目整体达到预定可使用状态的日期为2025年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

1、2018年发行股份购买资产并募集的配套资金

公司于2019年10月16日召开第八届董事会第十五次会议，于2019年11月1日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟

13#-14#泊位后续建设部分募集资金60631.82万元变更投向到购买防城港雄港码

头有限公司100%股权、北海宏港码头有限公司100%股权、广西钦州保税港区

宏港码头有限公司100%股权项目。截至2019年11月18日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。项目投资情况详见附表4：《2018年发行股份购买资产并募集的配套资金2024年度变更募集资金投资项目情况表》。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

9截至2024年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金不存在

募集资金投资项目变更情况。

3、2024年向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，2024年向特定对象发行股票募集资金不存在募集资金投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《募集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《北部湾港股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北部湾港股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2025）第 450A009553 号）。报告认为，北部湾港公司董事会编制的《北部湾港股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年

12月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了北

部湾港公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

10查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的

相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流。

八、保荐人核查意见经核查，本保荐人认为：2024年度北部湾港严格执行了《募集资金使用管理办法》，并按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金并进行披露。北部湾港2024年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对北部湾港2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）11（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

詹梁钦杨柏龄华泰联合证券有限责任公司年月日

12附表1：

2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额161972.71本期投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额60631.82已累计投入募集资金总额161531.18

累计变更用途的募集资金总额比例37.43%是否已变更是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本期投截至期末累计截至期末投项目达到预定可本期实现

项目（含变到预计是否发生重资金投向投资总额总额入金额投入金额资进度（%）使用状态日期的效益更部分）效益大变化承诺投资项目

1.防城港402#泊位后

否8837.008837.00-8395.4695.00不适用不适用不适用不适用续建设

2.防城港406#-407#

否14106.4414106.44-14106.44100.00不适用不适用不适用不适用泊位后续建设

3.钦州大榄坪7#-8#

是52621.545557.78-5557.78100.00不适用不适用不适用不适用泊位后续建设

4.钦州勒沟13#-14#

是19386.065818.00-5818.00100.00不适用不适用不适用不适用泊位后续建设

5.北海铁山港5#-6#

否67021.6867021.6867021.68100.00不适用不适用不适用不适用泊位后续建设

6.购买防城港雄港码

头有限公司100%股否-6725.84-6725.84100.002019/11/30不适用不适用不适用权

7.购买北海宏港码头

否-18675.14-18675.14100.002019/11/30不适用不适用不适用

有限公司100%股权

8.购买广西钦州保税

港区宏港码头有限公否-35230.84-35230.84100.002019/11/30-2056.98注4不适用

司100%股权

承诺投资项目小计161972.71161972.71-161531.1899.73

超募资金投向小计-----

合计161972.71161972.71-161531.1899.73

-13-2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年度使用情况对照表（续表）

1、“防城港402#泊位后续建设”、“防城港406#-407#泊位后续建设”、“钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设”、“钦州勒沟13#-14#泊位后续建设”、“北海铁山港5#-6#泊位后续建设”均为扩产项目，实施主体分别为防城港胜港码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司与北海港兴码头经营有限公司，募投资金主要用于泊位后方建设、生产设备购置。项目投入使用后，原有设备也与未达到计划进度或预计收益的情新增设备共同使用，因此公司将收入、成本在实施主体的财务核算中一同核算，无法单独核算其产生的效益；

况和原因（分具体项目）2、防城港雄港码头有限公司于2020年被北部湾港防城港码头有限公司吸收合并，吸收合并后的效益无法单独核算；

3、北海宏港码头有限公司于2021年被北部湾港北海码头有限公司吸收合并，吸收合并后的效益无法单独核算；

4、广西钦州保税港区宏港码头有限公司的主要项目钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程项目于2023年12月31日达到预定

可使用状态，目前尚未进入稳定生产期。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

2019年4月9日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2018年发行股份购

募集资金投资项目先期投入及置

买资产并募集的配套资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为27828.66万元。截至2019年4月25日，上换情况述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情不适用况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用户。

募集资金使用及披露中存在的问

其他情况：防城港402#泊位后续建设累计投入8395.46万元，其中募集资金投入8358.95万元，募集资金利息投入36.51万元。

题或其他情况

-14-附表2：

2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年度使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额297337.31本期投入募集资金总额67.35

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额298178.79

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行是否已变更是否达承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资本期投入截至期末累计截至期末投项目达到预定可本期实现性是否发

项目（含变到预计募资金投向投资总额总额金额投入金额资进度（%）使用状态日期的效益生重大变更部分）效益化承诺投资项目

1.收购广西钦州保税

港区泰港石化码头否75112.6475112.64-75112.64100.002021/7/76770.77注1不适用

有限公司100%股权

2.防城港渔澫港区

401号泊位工程后续否49556.2249556.2267.3549657.20100.202025/12/31不适用不适用不适用

建设

3.钦州大榄坪南作业

区9号、10号泊位工否172668.46172668.46173408.95100.432023/12/31-3009.39注3不适用程

承诺投资项目小计297337.31297337.3167.35298178.79100.28

超募资金投向小计-----

合计297337.31297337.3167.35298178.79100.28

-15-2021年公开发行可转换公司债券募集资金2024年度使用情况对照表（续表）

1、广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司的防城港渔澫港区401号泊位尚未达到披露预计的2025年达产状态；

2、“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”未整体完工，无法核算其产生的效益；

3、“钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程”项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，目前尚未进入稳定生产期；

未达到计划进度或预计收益的情况和原4、2024年6月27日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董因（分具体项目）

事会同意将2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”项目计划建

设进度进行调整，预计项目整体达到预定可使用状态的日期为2025年12月31日。具体详见公司于2024年6月28日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2021年8月23日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以2021年公开

募集资金投资项目先期投入及置换情况发行可转换公司债券募集资金置换该募集资金投资项目先期投入的自筹资金，置换金额为44713.09万元。截至2021年10月12日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用户。

其他情况：1、“钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程”累计投入173408.95万元，其中募集资金投入172668.46万元，募集资金使用及披露中存在的问题或其募集资金利息投入740.49万元。

他情况2、“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”累计投入49657.20万元，其中募集资金投入49556.22万元，募集资金利息投入100.98万元。

-16-附表3：

2024年向特定对象发行股票募集资金2024年度使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额356792.37本期投入募集资金总额143038.62

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额143038.62

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末项目可行性募集资金承本期投入金截至期末累计项目达到预定可使本期实现是否达到承诺投资项目和超募资金投向更项目（含调整后投资总额投资进度是否发生重诺投资总额额投入金额用状态日期的效益预计效益变更部分）（%）大变化承诺投资项目

1.北海港铁山港西港区北暮作业区

否198217.98198217.9815747.5915747.597.942026/12/31不适用不适用不适用南4号南5号泊位工程

2.北海港铁山港西港区北暮作业区

否

71029732.7029732.7017871.5617871.5660.112025/6/30

不适用不适用不适用南号至南号泊位工程

3.防城港粮食输送改造工程（六期）否29732.7029732.7010291.0810291.0834.612026/12/31不适用不适用不适用

4.偿还银行借款否99108.9999108.9999128.3999128.39100.02不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计356792.37356792.37143038.62143038.6240.09

超募资金投向小计-----

合计356792.37356792.37143038.62143038.6240.09

-17-2024年向特定对象发行股票募集资金2024年度使用情况对照表（续表）

1、“北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程”“、北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程”、未达到计划进度或预计收益的情况和原

“防城港粮食输送改造工程（六期）”项目均在项目建设期；

因（分具体项目）2、“偿还银行借款”不存在披露的预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2024年5月24日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以向特

募集资金投资项目先期投入及置换情况定对象发行股票的募集资金置换该募集资金投资项目先期投入及支付发行费用的自筹资金，置换金额为32036.12万元。截至

2024年5月27日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。

2024年6月4日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出等，使用期限为自用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年6月4日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，已从募集资金专用账户提取

10亿元暂时补充流动资金。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用户及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其

其他情况：“偿还银行借款”项目累计投入99128.39万元，其中募集资金投入99108.99万元，募集资金利息投入19.40万元。

他情况

-18-附表4：

2018年发行股份购买资产并募集配套资金2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟本期实截至期末投资进是否达变更后的项目对应的原承诺项截至期末实际累项目达到预定可本期实现的

变更后的项目投入募集资金际投入(2)度（%）到预计可行性是否发目1计投入金额使用状态日期效益总额（）金额(3)=(2)/(1)效益生重大变化购买防城港雄钦州大榄坪

港码头有限公7#-8#泊位后续6725.84-6725.84100.002019年11月30日不适用不适用否

司100%股权建设购买北海宏港钦州大榄坪

码头有限公司7#-8#泊位后续18675.14-18675.14100.002019年11月30日不适用不适用否

100%股权建设

钦州大榄坪

购买广西钦州7#-8#泊位后续保税港区宏港

建设以及钦州勒35230.84-35230.84100.002019年11月30日-2056.98注3否码头有限公司

100%沟13#-14#泊位股权

后续建设

合计-60631.82-60631.82100.00----

公司于2019年10月16日召开第八届董事会第十五次会议，于2019年11月1日公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟13#-14#泊位后续建设部分募集资金60631.82万元变更投向至购买防城港雄港码头有限公司100%

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

股权、购买北海宏港码头有限公司100%股权、购买广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权项目上。具体详见公司于2019年10月17日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》。截至

2019年11月18日，上述募集资金已全额投入至变更后的募集资金项目中。

1、防城港雄港码头有限公司于2020年被北部湾港防城港码头有限公司吸收合并，吸收合并后的效益无法单独核算；

未达到计划进度或预计收益的情况和原因2、北海宏港码头有限公司于2021年被北部湾港北海码头有限公司吸收合并，吸收合并后的效益无法单独核算；

3、广西钦州保税港区宏港码头有限公司的主要项目钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，目前尚未进入稳定生产期。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用