市场早盘震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。

盘面上，半导体板块再度走强，光刻胶、存储芯片等方向领涨，同益股份、格林达涨停。光伏概念股盘中反弹，帝尔激光、广信材料20CM涨停，爱旭股份、豫能控股涨停。华为概念股持续活跃，捷荣技术、瀛通通讯、华映科技等多股涨停。

下跌方面，房地产板块陷入调整，中迪投资跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额5236亿，较上个交易日缩量260亿。

板块方面，光刻胶、TOPCON电池、存储芯片、华为概念等板块涨幅居前，房地产开发、新型城镇化、传媒、养殖等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌0.63%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.05%。

消息面：

1、中金公司：外资近期有望从前期净流出逐步转为净流入

中金公司（601995）研报指出，我们认为外资近期有望从前期净流出逐步转为净流入。需要重视外资净流出折射的问题及应对，但也不必过于担心短期对市场的影响。截至2023年6月30日，外资占A股总市值比例约3.7%、占自由流通市值约8.8%，从成交额看北向资金约占A股市场的4-8%，整体占比有限。我们认为一方面需要重视外资净流出所反映的内外部环境，另一方面也不必过于担心对市场资金面的影响。近年来看，北向资金净流出规模较大的阶段(典型如2020年3月、2020年9月、2022年3-4月、2022年10月)也较多对应A股阶段性底部时期，市场反弹期间也往往伴随外资重新净流入。

2、工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023―2024年稳增长行动方案》

据工信微报，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023―2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，2023―2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

3、两部门：研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展，加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求，引领彩色电视机新型技术发展，提升盈利水平。

4、两部门：鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设满足人工智能、大模型应用需求

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，推动先进计算产业发展和行业应用，开展先进计算在工业、城市管理等领域应用案例征集和应用对接，举办先进计算技术创新大赛等活动，加快先进技术和产品落地应用。鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求。

5、两部门：提升虚拟现实产业核心技术创新能力推动虚拟现实智能终端产品不断丰富

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，紧抓战略窗口期，提升虚拟现实产业核心技术创新能力，推动虚拟现实智能终端产品不断丰富。深化虚拟现实与工业生产、文化旅游、融合媒体等行业领域有机融合，开展虚拟现实典型应用案例征集和产业对接活动，推动虚拟现实产业走深走实。

6、央行今日公开市场实现净回笼3710亿元

央行今日进行140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有3850亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3710亿元。

7、两部门：提高北斗应用普及率推动北斗产业化、市场化、规模化发展

工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，增强北斗产业供给能力，打造大众消费领域北斗应用示范场景，提高北斗应用普及率，推动北斗产业化、市场化、规模化发展。

8、瑞幸咖啡：酱香拿铁单品首日销量突破542万杯单品首日销售额突破1亿元

据瑞幸咖啡官方微博，酱香拿铁单品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元。

9、中国8月财新服务业PMI为51.8前值54.1

中国8月财新服务业PMI为51.8，为年内最低，但仍高于荣枯线，前值54.1；8月财新综合PMI 51.7，前值51.9。

10、外交部发言人就《外国国家豁免法》出台答记者问

据外交部网站，外交部发言人就《外国国家豁免法》出台答记者问：制定《外国国家豁免法》是中国全国人大正常的立法活动。该法参照国际通行做法，就外国国家豁免问题作出规定，旨在健全中国的外国国家豁免制度，为中国法院审理涉及外国国家及其财产的民事案件提供法律依据，保障当事人合法权益，维护国家主权平等，促进对外友好交往，助力中国更高水平对外开放。《外国国家豁免法》确认外国国家及其财产在中国享有豁免的基本原则，并规定了例外情形，明确中国法院可就外国国家非主权行为引发的诉讼，如涉及商业活动、相关人身伤害和财产损害等争议的诉讼行使管辖权，并在严格限制的条件下，可对外国国家商业活动财产采取强制措施。这完全符合国际法和各国实践。

11、监管强化券商压力测试机制信用及场外衍生品业务纳入常态化测试

据中证报，中国证券业协会日前下发通知，要求各券商从六个方面着手，进一步做好压力测试相关工作，包括加大压力测试业务覆盖面，审慎设置压力测试参数，完善常态化测试触发情景，提高风险防控的主动性和前瞻性，加强对压力测试工作的支持保障，确保数据报送的准确性及时性等。需要注意的是，中证协要求券商将投资业务、两融业务、股票质押业务、场外行生品业务等纳入常态化压力测试机制。

投资建议：

中原证券指出，周一A股市场高开高走、震荡上涨，早盘股指跳空开后逐级震荡走高，沪指盘中突破3150点后持续上扬，盘中酿酒、半导体、汽车以及有色金属等行业轮番领涨，电力、商业百货、食品饮料以及化学制药等行业表现低迷沪指全天基本呈现单边震荡上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.55倍、34.75倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周一成交量8849亿元处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、消费、有色金属、半导体以及互联网服务等行业的投资机会。

九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负