中钨高新:中信证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金新增股份解除限售上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司

关于中钨高新材料股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之募集配套资金新增股份解除限售上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”或“上市公司”）发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法

律法规和规范性文件的要求，对上市公司本次重组新增股份部分解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份基本情况本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上市流通。

（一）注册批复情况2024年12月25日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号），同意上市公司向五矿钨业集团有限公司发行673005553股股份、向湖南沃溪矿业投资有限公司发行

19844749股股份购买相关资产的注册申请，并同意上市公司发行股份募集配套

资金不超过18亿元的注册申请。

本次重组中募集配套资金新增股份发行完成后（以下简称“本次发行”），上市公司新增股份189473684股，总股本由2089480696股增加至2278954380

1股。1

（二）股份登记情况上市公司于2025年1月8日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次重组中发行股份购买资产所登记的新增股份合计692850302股（有限售条件的流通股），上市时间为2025年1月

21日。

上市公司于2025年4月3日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次重组中募集配套资金所登记的新增股份合计189473684股（有限售条件的流通股），上市时间为2025年4月16日。

（三）锁定期安排本次解除限售股份系本次重组中募集配套资金所发行的新增股份。上述股份的锁定期安排如下：

序号发行对象名称认购股数（股）认购金额（元）限售期

1国调二期协同发展基金股份有限公司21052631199999994.506个月

2国泰基金管理有限公司705263166999994.506个月

3深圳市中金岭南资本运营有限公司547368451999998.006个月

4建投投资有限责任公司547368451999998.006个月

5易方达基金管理有限公司1052631599999992.506个月

杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州6行远富兴股权投资合伙企业（有限合547368451999998.006个月伙）湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业

7547368451999998.006个月（有限合伙）8信达证券股份有限公司（代“信达证21052631199999994.506个月1本次发行完成后至本核查意见出具之日，上市公司披露《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2025-88），拟将8名因退休、离职、个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计349980股限制性股票予以回购注销。上述拟回购注销的股份占上市公司总股本的0.02%。截至本核查意见出具之日，上述回购注销尚未完成。本核查意见中的上市公司股本数暂未考虑上述变动的影响。

2序号发行对象名称认购股数（股）认购金额（元）限售期券丰益12号单一资产管理计划”）

9振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金547368451999998.006个月第一创业证券股份有限公司（代表所

10568421053999995.006个月管理的资产管理产品）

11摩根士丹利国际股份有限公司547368451999998.006个月

12财通基金管理有限公司22000000209000000.006个月

13轻盐智选22号私募证券投资基金547368451999998.006个月

14广东恒健国际投资有限公司21052631199999994.506个月

15广发证券股份有限公司610526357999998.506个月上海申创产城私募基金合伙企业（有

16663158463000048.006个月限合伙）

17诺德基金管理有限公司30000000285000000.006个月

合计1894736841799999998.00-

二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东情况序号申请解除限售股东名称

1国调二期协同发展基金股份有限公司

2国泰基金管理有限公司

3深圳市中金岭南资本运营有限公司

4建投投资有限责任公司

5易方达基金管理有限公司

6杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

7湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）

8信达证券股份有限公司（代“信达证券丰益12号单一资产管理计划”）

9振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金

10第一创业证券股份有限公司（代表所管理的资产管理产品）

11摩根士丹利国际股份有限公司

12财通基金管理有限公司

13轻盐智选22号私募证券投资基金

3序号申请解除限售股东名称

14广东恒健国际投资有限公司

15广发证券股份有限公司

16上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

17诺德基金管理有限公司

本次上市流通的限售股份属于向特定对象发行股票，本次申请解除股份限售的17名股东均已承诺认购所获得的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起6个月内不得转让，并保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

（二）本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

截至本核查意见出具日，上市公司本次申请上市流通的限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售的股份上市流通日期为2025年10月16日；

（二）本次解除限售股份的数量为189473684股，占上市公司总股本的8.31%；

（三）本次申请解除股份限售的股东共计17名；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

本次解除限本次解除限售数量占上序所持限售股本次解除限售数量占上股东全称市公司无限

号份总数（股）售数量（股）市公司总股售条件股份本的比例的比例

4国调二期协同发展基金

121052631210526311.68%0.92%

股份有限公司

2国泰基金管理有限公司705263170526310.56%0.31%

深圳市中金岭南资本运

3547368454736840.44%0.24%

营有限公司

4建投投资有限责任公司547368454736840.44%0.24%

易方达基金管理有限公

510526315105263150.84%0.46%

司杭州东方嘉富资产管理

有限公司-杭州行远富兴

6547368454736840.44%0.24%股权投资合伙企业（有限合伙）湖南兴湘隆银高新产业7投资合伙企业（有限合547368454736840.44%0.24%伙）信达证券股份有限公司8（代“信达证券丰益1221052631210526311.68%0.92%号单一资产管理计划”）振兴嘉杰壁虎一号私募

9547368454736840.44%0.24%

证券投资基金

第一创业证券股份有限10公司（代表所管理的资产568421056842100.45%0.25%管理产品）摩根士丹利国际股份有

11547368454736840.44%0.24%

限公司

12财通基金管理有限公司22000000220000001.75%0.97%

轻盐智选22号私募证券

13547368454736840.44%0.24%

投资基金广东恒健国际投资有限

1421052631210526311.68%0.92%

公司

15广发证券股份有限公司610526361052630.49%0.27%