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今日内容重点：

1、早盘盘面表现割裂，大金融板块批量兑现，稀土方向表现也一般，亏钱效应较大；

2、量能持续缩小，情绪、量能与指数形成背离，建议控制仓位为主，等待亏钱效应修复；

3、指数表现较为平稳，主要还是银行板块的稳定，题材和情绪上延续分化轮动的风格；

4、整体市场轮动为主，做好成本管理，切忌盲目追涨后排，寻找分化之后还能持续活跃的方向；

5、指数今天修复时冲高回落，量能缩减很块，后续成交量仍需维持稳定，否则指数容易继续迎来调整。

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【盘前重要消息汇总】

1、稳定币：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时，五城7月“点名”稳定币。相关股票有四方精创、新国都、中科江南、科蓝软件、华峰超纤、优博讯、南华期货、恒宝股份等。

2、泛AI/华为昇腾：传华为计划重新设计AI芯片，从英伟达手中夺取更多市场份额，国内存力总规模已达1580EB，多地加速布局存力中心，华为等竞相发力。相关股票有安硕信息、同星科技、长亮科技、拓尔思、中科金财、楚天龙、深桑达A等。

3、RDA：随着RDA（实数资产数字化）技术成为RWA（真实世界资产）价值落地的核心，上海作为全国数据要素市场化先行区，正加速推进RDA项目落地。相关股票有市北高新、上海钢联、四方精创、新国都、宇信科技、中科江南、中远海科、中新赛克、古鳌科技等。

4、高温概念：近日，全国都在被高温炙烤，7月初，中国气象局首次发布全国高温健康风险预警，山东、河南、安徽、江苏、湖北、浙江等地局部气温突破40℃。相关股票有同星科技、朗新集团、豫能控股、华银电力、拓日新能、长江电力、西昌电力等。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：盘面表现延续割裂，大金融为代表的批量兑现，稀土方向表现也一般，亏钱效应较大，周五追高的资金被闷杀，周五杀跌的银行重新修复带动指数修复，但是这里量能缩的较快，机器人板块重新假如轮动行列，谨防连续缩量造成的反杀效应；

板块上：

稀土概念：北方稀土放量上引线，三川智慧冲高回落；

医药: 药明康德震荡表现，恒瑞医药港股趋势延续，低位康辰药业、沃华医药、莱美药业涨停；

大金融：中银证券开盘兑现，大智慧缩量跌停；

机器人概念：中马传动、大丰实业、襄阳轴承涨停；

整体而言今日市场亏钱效应较大，量能缩小的较快，情绪、量能与指数形成背离，控制仓位看明天亏钱效应修复后市场选择哪个方向也不迟；

【午间评论】

三大指数震荡分化，沪指涨0.43%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.74%，个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额9723亿，较上个交易日缩量439亿。板块方面，机器人概念股集体大涨，中大力德涨停。电力、电网股再度走强，京运通等涨停。锂矿股表现活跃，融捷股份涨停。

整体来看，人形机器人、锂矿、电网设备、电力等板块涨幅居前，多元金融、游戏、数据要素、房地产等板块跌幅居前。

思路策略：指数表现较为平稳，主要还是银行板块的稳定。而题材和情绪上则延续分化轮动的风格，周五强势的稳定币、稀土永磁大幅分化，市场又去尝试了机器人、锂电池、医药等方向。整体市场仍在轮动，所以做好成本管理的同时，切忌盲目追涨后排个股，而在分化之后还能持续活跃的方向仍是跟踪方向。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、指数今天属于修复冲高回落，但成交量缩减很块，后续成交量仍需要维持稳定，否则指数容易继续迎来调整。

2、题材和情绪，主要还是轮动，周五爆发的稳定币、稀土永磁分化较大，而机器人、医药等方向则日内强势，后续继续注意跷跷板效应。若分化继续加大，我们强调过，每次分化都是一个观察时机，注意跟踪，做好为下一步轮动的准备。