8月14日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。
1、未来五年Robotaxi行业或将迎来高速发展期
据媒体报道，根据加州公用事业监管机构的许可，自动驾驶初创公司文远知行已获得加州批准，可以测试载客无人驾驶汽车。
据悉，文远知行自2017年成立以来，便以其全球化视野和战略布局，在全球自动驾驶领域占据了一席之地。文远知行的WeRide ONE自动驾驶通用算法，为用户带来了全场景、全天候的Robotaxi乘坐体验。华创证券指出，与传统出租车相比，Robotaxi具有显著的优势，“车路云一体化”建设，助力Robotaxi商业化应用。随着智能驾驶向应用试点的推进，高阶智能驾驶渗透率有望加速提升，智能驾驶产业链将持续受益。东北证券对行业空间进行预测，预计未来五年Robotaxi行业将迎来高速发展期，2028年的市场空间达到155.68亿元，因此看好行业中具备算法和运营等综合能力的核心企业。
利好板块：无人驾驶
2、字节跳动旗下XR头显厂商PICO下周举办新品沟通会
据媒体报道，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器。
华福证券表示，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体，苹果下场做Rayban Meta类产品，突出AI眼镜产品线重要性。未来随着显示模组的不断成熟，AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。
利好板块：AR眼镜
3、拜登计划将光伏电池进口量提升1.5倍，中企在美组件产能将满足近半需求
美国时间8月12日，白宫发布公告，考虑到美国本土实际和计划组件产量增加，将太阳能电池免税配额由5GW扩大至12.5GW（前期预期7.5GW），2024年8月1日及以后进入美国的货物生效。这一决策意味着，未来一段时间内，将有更多来自全球各地的太阳能电池进入美国市场，为美国光伏产业提供强有力的支持。据相关报告显示，到2025年，中国企业将在美国本土拥有至少20GW的年太阳能组件产能，足以服务约一半的美国市场。
美国作为全球最大的经济体之一，正在积极推进能源结构的优化升级，然而在这一过程中，美国本土光伏电池产能与市场需求之间的不匹配问题逐渐显现。国金证券电新团队指出，考虑到美国需求及本土供应间的缺口（据Infolink统计，2024年底美国本土电池/组件产能规划约7/56GW），将有一定概率对电池片留有豁免余地，本次提高豁免额再次证明了美国电池片进口需求，具备优秀出口商业模式的企业有望受益。
利好板块：光伏
4、6G重大成果将发布，6G通信能力或是5G的10倍以上
媒体报道，近日，第八届未来网络发展大会新闻发布会在南京召开。大会将于8月21日—23日在南京举办，大会以“网络全球决胜未来”为主题，会上将发布网络、通信领域重大科研成果，期间还将举办若干分场活动。中国工程院院士、紫金山实验室首席科学家刘韵洁表示，一年来，紫金山实验室潜心攻关，突破了确定性光电融合路由等一批关键核心技术。在今年的大会上将发布包括广域确定性光电融合网络技术、新型时敏网络控制系统、6G无线网络毫秒级实时智能技术等三项重大成果。
我国在战略布局与技术研发方面世界领先，6G发展未来可期。宏观来看，我国6G专利申请量占比全球约40.3%，其次为美国和日本，分别为35.2%、9.9%，造就高水平竞争壁垒。微观来讲，三大运营商与华为、中兴等主流设备商和各类通信企业也在积极探索6G潜在技术方向和应用场景。申万宏源证券刘菁菁分析指出，目前普遍认为6G通信能力将是5G的10倍以上，5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联，数字孪生”的一个过程。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。6G将实现人、机、物的连接。
利好板块：6G
5、新一轮生产力革命，这类产品或为“大模型的最佳载体”
Canalys报告显示，2024年第二季度，AI PC的出货量为880万台。这些设备包括台式机和笔记本，配备专用AI工作负载的芯片组或模块，如NPU。AI PC出货量占本季度PC总出货量的14%。
由LLM驱动的多模态交互方式，大幅提升了自然语言理解能力，加入视觉感知能力，是对人机交互方式的又一次颠覆。国泰君安证券认为，AI应用门槛将随着人机交互方式的简化而降低，从而引领新一轮生产力革命。AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。 Canalys报告指出，目前随着各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AI PC供应量和用户采用率将显著提升。Canalys预测，AI PC的市场表现基本符合预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。
利好板块：AI PC
6、智能电网行业再迎利好，国家能源局印发高质量发展行动方案
据媒体报道，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。三是建设一批满足新型主体接入的项目。四是创新探索一批分布式智能电网项目。
光大证券表示，“碳中和”背景下，我国加快构建新型电力系统，政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。包括三个方向：第一，我国电网数字化加速转型；第二，未来配网投资将持续完善；第三，主网建设将延续高景气，相关企业业绩增长确定性强。
利好板块：智能电网
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