股票代码：000686股票简称：东北证券

债券代码：148094 债券简称：22 东北 C2

东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券

（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞1074号文注册。根据《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》，东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超

过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2022年10月20日至2022年10月21日，具体发行情况如下：

本期债券全部采用网下发行的发行方式，最终网下实际发行规模为20亿元，占本期债券发行规模的100.00%，本期债券的票面利率为3.65%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未参与认购本期债券。

本期债券的承销机构及其关联方未参与认购本期债券。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：东北证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司年月日