恒逸石化:关于“恒逸转2”赎回结果的公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2026-152

债券代码：127067 债券简称：恒逸转 2

恒逸石化股份有限公司

关于“恒逸转 2”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“恒逸转 2”赎回数量：13300张（1330000元）

2、“恒逸转 2”赎回兑付总金额：1333325.00元（不含赎回手续费）

3、投资者赎回款发放日：2026年 9月 16日

4、“恒逸转 2”摘牌日：2026年 9月 17日

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）核准，本公司于2022年7月

21日公开发行了面值总额300000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用

1460万元后，剩余募集资金净额298540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字

（2022）第010084号验资报告。

（二）上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782号”文同意，公司 300000万元可转换公司债券已于 2022年 8月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转

2”，债券代码“127067”。（三）转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年 1月 30日）起至

可转换公司债券到期日（2028年 7月 20日）止。

（四）转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.50 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司 2024年 5月 10日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023年年

度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2024 年 6 月

26日起由原来的 10.50元/股调整为 10.41元/股。

3、公司 2025年 5月 15日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024年年

度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2025 年 6 月

20日起由原来的 10.41元/股调整为 10.36元/股。

4、公司 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于变更

第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的

63703752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于 2025年 7月 9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2025 年 7月 11 日起由原来的 10.36 元/股调整为 10.37 元/股。

5、公司 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过了 2025年年度

权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2026年 6月 15日起由原来的 10.37元/股调整为 10.32元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，“恒逸转 2”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2026年 7月 28日至 2026年 8月 17日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转 2”当期转股价格

的 130%（即 13.416元/股）的情形，已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。公司于 2026年 8月 17日召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒逸转 2”，并授权公司管理层负责后续“恒逸转 2”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恒逸转 2”赎回价格为

100.25元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即 1.8%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年 7月 21日）起至本计息年度赎回日止（2026年 9月 9日）的实际日历天数 50天（算头不算尾）。

当期利息 IA=B2×i×t/365=100×1.8%×50/365≈0.25元/张；

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.25=100.25元/张；

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（9月 8日）收市后在中登公司登记在册的全体“恒逸转 2”持有人。

（三）赎回过程

1、“恒逸转 2”于 2026 年 8月 17 日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》。

2、根据相关规定，公司于 2026 年 8月 18 日披露了《关于提前赎回“恒逸转 2”的公告》，并于赎回日前每个交易日披露了提前赎回“恒逸转 2”的提示性公告，告知“恒逸转 2”持有人本次赎回的相关事项。

3、2026年 9月 3日为“恒逸转 2”的最后一个交易日，2026年 9月 8日为

“恒逸转 2”最后一个转股日，自 2026年 9月 9日起“恒逸转 2”停止转股。

4、2026 年 9月 9日为“恒逸转 2”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记

日（2026年 9月 8日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“恒逸转 2”。

5、2026年 9月 14日为公司资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），

2026 年 9月 16 日为赎回款到达“恒逸转 2”持有人资金账户日，“恒逸转 2”

赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒逸转 2”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年 9月 8日）收市后，“恒逸转 2”尚有 13300 张未转股，本次赎回数量为 13300 张，赎回价格为 100.25 元/张（含息税，当期年利率为 1.80%），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1333325.00元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

（一）对公司的影响

1、公司本次赎回“恒逸转 2”共计支付的赎回款为 1333325.00 元(不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“恒逸转2”的面值总额为1330000元，占发行总额的0.04%，

不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、本次赎回完成后，“恒逸转 2”（债券代码：127067）将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2026年 9月 8日）收市，公司总股本因可转债转股增

加至 4111588968 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司实现高质量可持续发展，最终为全体股东创造长期、稳定的价值回报。

（二）公司持股 5%以上股东持股比例被动稀释的情况

由于可转债转股导致公司总股本增加，公司持股 5%以上股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”）的持股比例被动稀释，具体情况如下：

本次变动前本次变动后

股东名称持股比例持股比例数量（股）数量（股）

（%）（%）

恒逸集团 1698183793 44.44 1698183793 41.30

恒逸投资 392148388 10.26 392148388 9.54

合计 2090332181 54.71 2090332181 50.84注：本次变动前持股比例的具体内容详见公司于 2026年 4月 2日披露的《关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-054）。

六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“恒逸转 2”继续流通或交易，“恒逸转 2”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026年 9月 17日起，公司发行的“恒逸转 2”（债券代码：127067）将在深交所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“恒逸转 2”摘牌的公告》（公告编号

2026-153）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2026 年 9月 8日），“恒逸转 2”累计转股 290565502股，公司最新股本情况如下：

本次变动前本次增减变动（+，-) 本次变动后因“恒逸转 2” 因其他原因导股份类型

股份数量（股）比例% 转股导致的致的变动股份数量（股）比例%

变动（注 3）

一、限售条件流通股/

19171425 0.52 0 +1513700 20685125 0.50

非流通股

高管锁定股 19171425 0.52 0 +1513700 20685125 0.50

二、无限售条件流通

3647109471 99.48 +290565502 +153228870 4090903843 99.50