湖北双环科技股份有限公司验证报告

众环验字（2025）0100021号

验证报告

众环验字（2025）0100021号

中信证券股份有限公司:

我们接受委托，对贵公司作为保荐人（联席主承销商）组织的湖北双环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过136,864,864股的普通股（A股）认购资金截至2025年7月29日止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年7月29日止的湖北双环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过136,864,864股的普通股（A股）认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号 验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1322号文《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，湖北双环科技股份有限公司本次非公开发行新股不超过136,864,864股。根据《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》，本次发行的认购对象为湖北双环科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议通过的符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验，截至2025年7月29日止，贵公司指定的认购资金专用账户已收到17户参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计708,959,996.64元（大写：柒亿零捌佰玖拾伍万玖仟玖佰玖拾陆元陆角肆分）。其中：长江产业集团投资有限公司缴付认购资金为人民币139,999,995.24元；湖北双环化工集团有限公司缴付认购资金为人民币59,999,996.28元。

本验证报告仅供湖北双环科技股份有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的

特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1、湖北双环科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

2、验证事项说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

王明璀

中国注册会计师:

何嘉

中国-武汉

2025年7月31日

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附件2

验证事项说明

一、发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1322号文《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）非公开发行不超过136,864,864股的普通股（A股）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）系双环科技本次非公开发行境内普通股（A股）的保荐人（联席主承销商）。根据《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次非公开发行以竞价方式确定发行对象，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日双环科技股票均价的80%，即5.88元/股。发行对象全部以现金认购。双环科技股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

双环科技向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议、第十届董事会第三十三次会议、第十届董事会第三十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、认购双环科技非公开发行不超过136,864,864股的普通股（A股）的规定

根据《湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》的规定，双环科技非公开发行普通股（A股）的发行对象为包括公司控股股东湖北双环化工集团有限公司和间接控股股东长江产业投资集团有限公司在内的不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者。除湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司外，其他发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。

最终经确定的发行对象应及时全额缴付认购款，认购款应于2025年7月29日前足额划入中信证券指定的认购资金专用账户。

三、实际缴款情况

截至2025年7月29日止，中信证券指定的认购资金专用账户（户名：中信证券股份有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行，账号：331163646371）实际收到17户特定投资者认购湖北双环科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票之认购资金合计人民币708,959,999.20元，已全部存入上述认购资金专用账户中，实缴金额多出应缴金额2.56元，多缴认购资金款将退还至相关投资者账户。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下:

序号 特定投资者名称 认购数量（股） 缴存金额(元)

1 长江产业投资集团有限公司 23,809,523 139,999,995.24

2 湖北双环化工集团有限公司 10,204,081 59,999,996.28

3 襄阳市创新投资有限公司 4,931,972 28,999,995.36

4 南昌国微产业投资有限公司 6,802,721 39,999,999.48

5 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业 (有限合伙) 4,074,838 23,960,047.44

6 董易 2,721,088 15,999,997.44

7 上海恒瀚资产管理中心（有限合伙）-恒瀚卓势5号私募证券投资基金 3,741,496 21,999,996.48

8 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 2,721,088 15,999,997.44

9 华泰资产管理有限公司 8,503,401 49,999,997.88

10 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金 2,721,088 15,999,997.44

11 华安证券资产管理有限公司 5,272,108 30,999,995.04

12 财通基金管理有限公司 10,204,081 59,999,996.28

13 朱蜀秦 7,312,925 42,999,999.00

14 国泰海通证券股份有限公司 4,591,836 26,999,995.68

15 广发证券股份有限公司 4,421,768 25,999,995.84

16 诺德基金管理有限公司 15,816,326 92,999,996.88

验证报告第6页共7页

序号 特定投资者名称 认购数量（股） 缴存金额（元）

17李树明 2,721,088 15,999,997.44

合计 120,571,428 708,959,996.64

验证报告第7页共7页

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年度检验记AnnualRenewalRegistH0o,

本证书经检验合格,继续有款一年This certificate is valid for anotheryear afterthis renewal.

No. ofCertificate 42010050158

批准注册协会:AuthorizcdInstiruteoCPA活注册会计师协会发证日期: 年 月 口Date ofIssuuncc 2016 y12 /m09 /d