证券代码：000709证券简称：河钢股份

河钢股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行结果公告

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2023年4月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕834号注册公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。根据《河钢股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期（)以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券网下发行时间自2024年1月17日至2024年1月18日，具体发行情况如下：

本期债券实际发行规模为15亿元，最终票面利率为2.98%，全场认购倍数为2.07倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购10000万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司参与认购5000万元，主承销商光大证券股份有限公司参与认购24000万元，主承销商兴业证券股份有限公司参与认购8000万元，主承销商五矿证券有限公司参与认购3000万元，主承销商财通证券股份有限公司参与认购20000万元，主承销商国金证券股份有限公司参与认购5000万元，主承销商平安证券股份有限公司的关联方方正证券股份有限公司参与认购4000万元。以上认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）2024118202411818202411820241182024118202411820241182024118（此页无正文，为《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2024年1月18日