湖南能源集团发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问（主承销商）

二〇二六年八月声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本公司股票的投资价值或

者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和深交所对本摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除本摘要内容以及与本摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本摘要披露的各项风险因素。投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

2特别提示

一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行股份的发行价格为11.69元/股，数量为68434559股人民币普

通股（A股）。

三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年8月6日出

具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理湖南发展向特定对象发行股票登记业务，申请登记数量为68434559股（其中有限售条件的股份为68434559股），相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册；

四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起开始计算；

五、本次发行完成后，上市公司总股本增加至639789346股，其中，社会

公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关公告文件。

3释义

本上市公告书部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：

《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产本摘要指并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》

湖南能源集团发展股份有限公司，曾用名：湖南发展集团股份有限湖南发展、上市公司、

指公司、湖南金果实业股份有限公司、衡阳市金果农工商实业股份有

公司、发行人限公司

湖南能源集团电力投资有限公司，曾用名：湖南湘投能源投资有限交易对方、电投公司指公司

湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司，曾用名：湖南中方铜湾铜湾水电指水利水电开发有限责任公司

湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司，曾用名：湖南辰溪清水塘清水塘水电指水电开发有限责任公司筱溪水电指湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司

湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司，曾用名：湖南沅陵高滩发电高滩水电指

有限责任公司、沅陵县高滩发电有限责任公司上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的铜湾

水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩

本次交易、本次重组指

水电85%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配本次募集配套资金指套资金

标的公司指铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电、高滩水电北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2025）第资产评估报告指1181号”、“天兴评报字（2025）第1182号”、“天兴评报字（2025）

第1183号”及“天兴评报字（2025）第1184号”资产评估报告中信证券、独立财务顾指中信证券股份有限公司

问、主承销商

天健会计师、审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）

启元律师、法律顾问指湖南启元律师事务所湖南省国资委指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《发行与承销管理办指《证券发行与承销管理办法》法》

《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

4《公司章程》指《湖南能源集团发展股份有限公司章程》《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产《认购邀请书》指并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产《发行与承销方案》指并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》《关于湖南能源集团发展股份有限公司向特定对象发行股票之认《认购协议》指购协议》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

5第一节公司基本情况

企业名称（中文）湖南能源集团发展股份有限公司

企业名称（英文） Hunan Energy Group Development Co. Ltd.股票上市地深圳证券交易所股票简称湖南发展

股票代码 000722.SZ

公司类型其他股份有限公司（上市）注册地址长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708

注册资本46415.8282万元[注]法定代表人刘志刚成立日期1993年8月12日

统一社会信用代码 91430000185034687R办公地址长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼邮政编码410015信息披露事务负责人陈锴

联系电话0731-88789296

电子邮箱 chenkai@hnfzgf.com

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；

生物质燃气生产和供应；燃气经营；建设工程施工；输电、供

电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；太阳能发电技术服务；

经营范围风力发电技术服务；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；

储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；热力生产和供应；在线能源计量技术研发；在线能源监

测技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专用设备修理；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；物业管理；

住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：公司发行股份购买资产与本次发行的注册资本变更的工商登记手续待本次发行结束后统一办理。

6第二节本次新增股份发行情况

一、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股，上市地点为深交所。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的决策程序

1、本次交易已获得上市公司控股股东湖南能源集团的原则性同意；

2、本次交易已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2025〕

16号）；

3、交易对方、标的公司已履行必要的内部授权或批准程序；

4、本次交易所涉资产评估报告已完成有权国有资产监督管理部门备案；

5、本次交易方案已经上市公司第十一届董事会第二十五次会议、第十一届

董事会第三十二次会议、第十一届董事会第三十七次会议审议通过；

6、本次交易已获得湖南省国资委批准；

7、本次交易已经上市公司2025年第二次临时股东会审议通过；

8、本次交易已经深交所审核通过；

9、本次交易已经中国证监会同意注册。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本上市公告书出具日，本次交易不存在尚需履行的决策和审批程序。

（三）发行过程

1、《认购邀请书》发送情况

发行人及主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行方案相7关附件，包括截至2026年5月29日发行人前20名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共20名）、23家证券投资基金管理公司、13家证券公司、13家保险机构、167家其他类型投资者，共计236名特定对象。

发行人和主承销商在报送上述名单后，共收到7名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

序号发行对象名称

1上海睿量私募基金管理有限公司

2国泰海通证券股份有限公司

3常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）

4钟革

5济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

6上海宁苑资产管理有限公司

7申万宏源证券有限公司

在启元律师的见证下，发行人及主承销商于2026年7月17日至2026年7月 22日（T日）9:00前以电子邮件、邮寄的方式向上述投资者发送了《认购邀请书》。

上述《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购安排、发行价格、发行

对象和股份分配数量的确定程序和规则等内容。《认购邀请书》之附件《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、申购人同意按发行人最终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。

2、申购报价情况经启元律师现场见证，在《认购邀请书》所确定的申购时间内（2026年7月22日上午9:00-12:00），发行人及主承销商共收到29个认购对象的《申购报价单》，其中，湖北省中小企业金融服务中心有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司未及时足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），为无效申购；中国中信金融资产管理股份有限公司申购材料要素不完备，为无效申购；除上述情况外，其他相关投资者均在规定时间内按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳了保8证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），为有效申购。具体报价情况如下：

序申报价格申报金额是否为有机构名称号（元/股）（万元）效申购

1湖北省中小企业金融服务中心有限公司11.243000.00否

2湖南轨道高新产业投资有限公司11.002500.00是

13.005000.00否

3中国中信金融资产管理股份有限公司12.5120000.00否

12.1130000.00否

13.005000.00否

4中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分12.5120000.00否

公司

12.1130000.00否

5西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知1号13.503500.00是

私募证券投资基金

6上海睿量私募基金管理有限公司-睿量电子5号9.802300.00是

私募证券投资基金

7民生通惠资产管理有限公司（代民生通惠-智增311.206000.00是号股权投资计划）

10.502300.00是

8丁志刚10.003000.00是

9.783000.00是

12.182300.00是

9 UBS AG

11.783100.00是

11.784000.00是

10郭伟松10.786000.00是

9.788000.00是

11深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募

9.802500.00是

证券投资基金9.784000.00是

12深圳市共同基金管理有限公司-共同华银德洋

9.792300.00是

私募证券投资基金9.782500.00是

13大家资产管理有限责任公司10.737400.00是

11.816900.00是

14华泰资产管理有限公司

10.588600.00是

15汇添富基金管理股份有限公司11.164000.00是

12.593300.00是

16广发证券股份有限公司

11.699400.00是

9序申报价格申报金额是否为有

机构名称号（元/股）（万元）效申购

10.5916500.00是

12.512600.00是

17华安证券资产管理有限公司12.264200.00是

11.965800.00是

13.235700.00是

18财通基金管理有限公司12.689800.00是

12.2616000.00是

12.292300.00是

19国泰海通证券股份有限公司

9.983300.00是20常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合

13.182300.00是

伙）12.184600.00是

21湖南兴湘投资控股集团有限公司13.184600.00是

10.792300.00是

22李天虹10.592400.00是

9.992500.00是

14.033000.00是

23钟革13.535000.00是

12.538000.00是

24济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）12.903000.00是

11.332300.00是

25陈学赓10.683300.00是

10.054000.00是

10.882300.00是

26上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私10.332800.00是

募证券投资基金

9.783200.00是

27汇安基金管理有限责任公司11.334000.00是

13.095700.00是

28诺德基金管理有限公司12.2912400.00是

11.2920500.00是

29申万宏源证券有限公司10.135000.00是

3、申购获配情况根据《认购邀请书》，本次发行的定价基准日为发行期首日（即2026年7月1020日），发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%（9.78元/股），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（6.80元/股），即不低于人民币9.78元/股。根据簿记建档情况，发行人和主承销商按《认购邀请书》载明的认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》的时间优先等原则，并结合本次发行拟募集资金总额要求，最终确定本次发行对象为13名投资者，发行价格为11.69元/股，发行数量为68434559股，募集资金总额为799999994.71元。

本次发行确定的最终认购对象及其获得配售的具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

1财通基金管理有限公司13686911159999989.596个月

2诺德基金管理有限公司10607356123999991.646个月

3钟革684345579999988.956个月

4华泰资产管理有限公司590248068999991.206个月

5广发证券股份有限公司496151358000086.976个月

6华安证券资产管理有限公司496150557999993.456个月

7常德兴鑫产业发展投资基金393498745999998.036个月

合伙企业（有限合伙）

8湖南兴湘投资控股集团有限393498745999998.036个月

公司

9郭伟松342172739999988.636个月

西安博成基金管理有限公司-

10博成阳明良知1号私募证券299401134999988.596个月

投资基金

11 UBS AG 2651839 30999997.91 6个月

12济南瀚祥投资管理合伙企业256629529999988.556个月（有限合伙）

13国泰海通证券股份有限公司196749322999993.176个月

合计68434559799999994.71-

根据上述配售结果，上述认购对象分别与发行人签署了《认购协议》。

本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。本次发行认购对象的投资者均在竞价对象名单范围内，上述发行对象不包含上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；上市公司和主承销商

的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关

11联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控

制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》

和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司股东会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

三、发行时间

本次发行时间为 2026年 7月 22日（T日）。

四、发行方式本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。

五、发行数量和发行规模

根据上市公司《发行与承销方案》，本次拟发行的股票数量为81799591股（“80000.00万元/发行底价9.78元/股”所计算的股数与171406436股的孰低值）。

在上述范围内，公司董事会将按照股东会授权，根据《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定最终

发行数量，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量68434559股，未超过发行前上市公司总股本的30%；发行规模799999994.71元，未超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%。发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

六、定价基准日、定价原则及发行价格本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即

2026年 7月 20日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%（9.78元/股），且

12不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产

值（6.80元/股），即不低于人民币9.78元/股。

启元律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为11.69元/股。本次发行价格不低于定价基准日前

20个交易日股票交易均价的80%。发行价格与发行底价的比率为119.53%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次发行向深交所报送过的《发行与承销方案》。

七、募集资金情况

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过80000.00万元。本次募集资金总额为人民币799999994.71元，扣除发行费用（不含税）共计11352674.03元后，募集资金净额788647320.68元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

八、募集资金到账和验资情况

根据天健会计师出具的《验证报告》（天健验〔2026〕2-22号），截至2026年7月27日，13名获配对象将认购资金共计人民币799999994.71元存入中信证券指定的认购资金专户。

根据天健会计师出具的《验资报告》（天健验〔2026〕2-23号），截至2026年7月28日，本次募集资金总额为人民币799999994.71元，扣除发行费用（不含税）共计11352674.03元后，募集资金净额788647320.68元，其中新增股本人民币68434559元，余额人民币720212761.68元转入资本公积。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司募集资金专用账户已开立，并根据相关规定与独立财务顾问（主承销商）及募集资金存放银行签署募集资金监管协议。

十、新增股份登记托管情况根据中登公司深圳分公司于2026年8月6日出具的《股份登记申请受理确

13认书》，其已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十一、发行对象认购股份情况

（一）发行对象的基本情况

1、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司成立日期2011年6月21日

注册资本20000.0000万元法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司成立日期2006年6月8日

注册资本10000.0000万元法定代表人郑成武

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、钟革

姓名钟革投资者类型个人投资者

住址辽宁省沈阳市沈河区****

身份证号码2101021968********

4、华泰资产管理有限公司

14企业名称华泰资产管理有限公司

成立日期2005年1月18日

注册资本60060.0000万元法定代表人赵明浩

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000770945342F

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、广发证券股份有限公司

企业名称广发证券股份有限公司成立日期1994年1月21日

注册资本782484.5511万元法定代表人林传辉注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91440000126335439C

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经营范围

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、华安证券资产管理有限公司

企业名称华安证券资产管理有限公司成立日期2023年12月22日注册资本60000万元法定代表人唐泳

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1 栋基金大注册地址

厦 A座 506号

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）

15成立日期2023年1月13日

出资额300000万元执行事务合伙人湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶湖清科基金小镇

主要经营场所 I型号 C栋 0250号企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91430700MAC83H4K86

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、湖南兴湘投资控股集团有限公司

企业名称湖南兴湘投资控股集团有限公司成立日期2005年3月25日注册资本3000000万元法定代表人贺柳注册地址长沙市天心区友谊路332号

企业类型有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码 91430000772273922H

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服经营范围务；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、郭伟松

姓名郭伟松投资者类型个人投资者

住址福建省厦门市思明区****

身份证号码3505241974********

10、西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知1号私募证券投资基金

企业名称西安博成基金管理有限公司成立日期2017年9月8日注册资本5000万元法定代表人吴竹林注册地址西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91610136MA6U7RQL4C16基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收经营范围公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、UBSAG

企业名称 UBSAG注册资本385840847瑞士法郎法定代表人（分支机房东明构负责人）

Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt住所（营业场所） 14051 Basel. Switzerland企业类型合格境外机构投资者

统一社会信用代码 QF2003EUS001经营范围境内证券投资

12、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期2021年10月14日出资额100000万元

执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：王家利）主要经营场所山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A

一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服经营范围务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

13、国泰海通证券股份有限公司

企业名称国泰海通证券股份有限公司成立日期1999年8月18日

注册资本1762892.5829万元法定代表人朱健

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

企业类型其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码 9131000063159284XQ

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

17（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

根据上述最终认购对象提供的申购材料及作出的承诺等文件，本次发行的最终认购对象不包括发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高

级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

1、常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）、西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知1号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》

所规定的私募投资基金，已按照该等规定履行了备案程序，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

2、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有

限公司为证券投资基金管理人，以其在中国证券投资基金业协会备案的资产管理计划参与本次发行，该等参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

183、华泰资产管理有限公司以其管理的保险资产管理产品、养老金产品参与

本次认购，不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关中国法律法规须备案的私

募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。

4、广发证券股份有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、济南瀚祥投

资管理合伙企业（有限合伙）、国泰海通证券股份有限公司以其自有资金或合法

自筹资金参与本次认购，不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》

等相关中国法律法规须备案的私募投资基金或资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

5、UBS AG为合格境外机构投资者（QFII），不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关中国法律法规须备案的私募投资基金或资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

6、钟革、郭伟松属于个人投资者，以其个人账户出资参与认购，无需履行

私募投资基金和资产管理计划相关登记备案程序。

综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及上市公司股东会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（四）关于投资者适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理

相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资

19者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者

和 C类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风

险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。

本次湖南发展向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2及以下的普通投资者提交相应材料并参与申购的，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，主承销商将认定其无效申购。投资者具体分类标准如下：

投资者类别分类标准

1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司、

金融资产管理公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期

货公司子公司、私募基金管理人。

A类专业投资者 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行

理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合

格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

1、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

（1）最近1年末净资产不低于2000万元；

（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；

（3）具有2年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

（4）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

2、同时符合下列条件的自然人：

（1）金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50

B类专业投资者 万元；

（2）具有2年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者

具有2年及以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于 A类专业投资者第 1点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职

业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师、律师；

（3）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

上述金融资产是指，银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品。

符合以下条件的普通投资者可以申请转化为 C类专业投资者，普通投资者申请转化为 C类专业投资者的，须至中信证券营业部现场临柜办理：

1、同时符合下列条件的法人或者其他组织

（1）最近1年末净资产不低于1000万元；

（2）最近1年末金融资产不低于500万元；

C类专业投资者 （3）具有 1年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

（4）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

2、同时符合下列条件的自然人

（1）金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

（2）具有1年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年及以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；

20投资者类别分类标准

（3）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

上述金融资产是指，银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品。

普通投资者除专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》

中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

产品风险等级与序号发行对象名称投资者分类风险承受能力是否匹配

1 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是

2 诺德基金管理有限公司 A类专业投资者 是

3 钟革 C5普通投资者 是

4 华泰资产管理有限公司 A类专业投资者 是

5 广发证券股份有限公司 A类专业投资者 是

6 华安证券资产管理有限公司 A类专业投资者 是

7 常德兴鑫产业发展投资基金合伙企业 A类专业投资者 是（有限合伙）

8 湖南兴湘投资控股集团有限公司 B类专业投资者 是

9 郭伟松 B类专业投资者 是

10 西安博成基金管理有限公司-博成阳明1 A类专业投资者 是良知 号私募证券投资基金

11 UBS AG A类专业投资者 是

12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） C5普通投资者 是

13 国泰海通证券股份有限公司 A类专业投资者 是经核查，上述13家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）发行对象的认购资金来源

参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，承诺

“（1）本机构/本人不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参

21与本次发行认购，或将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体的情形；（2）

获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙；（3）不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商向本机构/本

人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者其他补偿的情形；（4）本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。”综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

十二、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

独立财务顾问（主承销商）中信证券关于本次发行过程和发行对象合规性的

结论意见为：

（一）关于本次发行定价过程合规性结论性意见经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等符合《公司法》

《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、

法规的规定以及《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国证监会《关于同意湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前独立财务顾问（主承销商）向深交所报备的发行与承销方案的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定以及本次发行股票发行与承

销方案的相关规定。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上市公

22司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相

保底保收益承诺，也不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

十三、法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

法律顾问启元律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：本次

交易已经取得了全部必要的批准与授权，相关批准与授权合法有效，具备实施本次发行的法定条件；本次发行过程公平、公正，发行对象确定、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果符合《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定；本次发行签署的《认购协议》的内容合法、有效；本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等有关法律法规的规定，具备相应的主体资格。

23第三节本次新增股份上市情况

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

（一）新增股份的证券简称：湖南发展

（二）新增股份的证券代码：000722

（三）新增股份的上市地点：深圳证券交易所

二、新增股份上市时间本次发行涉及的新增股份的上市日期为2026年8月24日。新增股份上市首日公司股价不除权。

三、新增股份的限售安排

根据中国证监会的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

24第四节本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后公司十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至2026年7月20日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序持股数量持股比例

股东名称%股本性质号（股）（）

1 湖南能源集团有限公司 239188405 41.86 A股流通股

2 湖南能源集团电力投资有限公司 107196505 18.76 限售流通 A股

3 衡阳市供销合作总社 8000000 1.40 A股流通股

4 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限 2508892 0.44 A股流通股

公司

5 周科文 2263600 0.40 A股流通股

6 香港中央结算有限公司 1868345 0.33 A股流通股

7 秦子斐 1429000 0.25 A股流通股

8 肖爱培 1380300 0.24 A股流通股

9 邓雪友 1276100 0.22 A股流通股

10 衡阳市天雄社有资产经营有限公司 1210000 0.21 A股流通股

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况根据中登公司深圳分公司于2026年8月4日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序持股数量持股比例股东名称股份性质号（股）（%）

1 湖南能源集团有限公司 239188405 37.39 A股流通股

2 湖南能源集团电力投资有限公司 107196505 16.75 限售流通 A股

3 衡阳市供销合作总社 8000000 1.25 A股流通股

4 钟革 6843455 1.07 限售流通 A股

5 广发证券股份有限公司 4961832 0.78 限售流通 A股

6 湖南兴湘投资控股集团有限公司 3934987 0.62 限售流通 A股

25序持股数量持股比例

股东名称%股份性质号（股）（）湖南兴湘新兴产业投资基金管理有

7 限公司－常德兴鑫产业发展投资基 3934987 0.62 限售流通 A股

金合伙企业（有限合伙）

8 郭伟松 3421727 0.53 限售流通 A股

9 UBS AG 3184722 0.50 限售流通 A股

10西安博成基金管理有限公司－博成

阳明良知 1 2994011 0.47 限售流通 A股号私募证券投资基金

二、董事、审计委员会成员和高级管理人员持股变动情况

本次发行股份对象中不包含上市公司董事、审计委员会成员和高级管理人员，除二级市场增减持情况外，本次发行本身不会发生导致上市公司董事、审计委员会成员和高级管理人员直接持股数量变动的情况。

三、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行对上市公司股本结构的影响

本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

本次发行前本次发行后项目

股份数量（股）股份比例股份数量（股）股份比例

有限售条件股份10719650518.76%17563106427.45%

无限售条件股份46415828281.24%46415828272.55%

合计571354787100.00%639789346100.00%

（二）本次发行对上市公司业务及资产的影响本次向特定对象发行股份募集资金在扣除中介机构费用后拟全部用于支付

本次交易的现金对价、补充流动资金、支付中介机构费用及相关税费。公司主营业务不会因本次发行而发生重大变化。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资本结构将进一步优化。本次发行将有效提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

（三）本次发行后公司治理情况变化情况

本次发行前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次发行不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，上市公司将保持其业务、人员、资产、

26财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）本次发行后董事、监事、高级管理人员和科研人员结构变化情况

本次发行前，上市公司已取消监事及监事会设置。本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响，上市公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行而发生重大变化。

（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易、同业竞争。

（六）本次发行对公司每股收益、每股净资产的影响

根据上市公司2025年年度报告及2026年一季报报告，本次发行完成前后，最近一年一期归属于上市公司股东的每股收益、每股净资产分别如下：

单位：元/股本次发行前本次发行后项目

2025年度2026年1-3月2025年度2026年1-3月

归属于上市公司股东的每0.130.020.110.02股收益

归属于上市公司股东的每5.525.554.934.95股净资产

注：本次发行前上市公司总股本以571354787股计算，已包含上市公司向电投公司发行并已于2026年6月3日上市的107196505股股份；本次发行后上市公司总股本以639789346股计算。

27第五节上市公司主要财务指标

一、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2026年3月312025年12月312024年12月312023年12月31

项目日日日日

资产总额355367.25354782.03344106.07362276.17

负债总额35015.1235782.2726955.4315182.74

所有者权益合计320352.13318999.76317150.65347093.43

归属于母公司所316824.06315431.20310440.35316952.55有者权益

二、合并利润表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

营业总收入5635.5934916.5233678.8929247.73

营业利润1664.767099.107829.936117.67

利润总额1664.768505.1110243.496806.98

归属于母公司股1308.597213.786780.204946.66东的净利润

三、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

经营活动产生的1997.7024693.1718518.7836954.59现金流量净额

投资活动产生的-5350.93-27248.23-13561.97-21698.08现金流量净额

筹资活动产生的480.50964.95-26256.60-318.70现金流量净额

现金及现金等价-2872.73-1590.11-21299.8014937.81物净增加额

四、主要财务指标

2026年3月31日2025年12月312024年12月312023年12月31

项目/2026年1-3月日/2025年度日/2024年度日/2023年度扣非后归属

母公司股东1308.455862.654755.692287.42的净利润（万元）

282026年3月31日2025年12月312024年12月312023年12月31

项目/2026年1-3月日/2025年度日/2024年度日/2023年度基本每股收

/0.030.160.150.11益（元股）加权平均净

资产收益率0.412.312.161.57

（%）资产负债率

%9.8510.097.834.19（）

五、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为362276.17万元、344106.07万元、

354782.03万元和355367.25万元；负债总额分别为15182.74万元、26955.43

万元、35782.27万元和35015.12万元。报告期内公司资产总额整体保持稳定，资产负债率分别为4.19%、7.83%、10.09%和9.85%，负债规模虽有所上升，但资产负债率仍处于较低水平，公司财务结构稳健，偿债压力较小。

（二）盈利能力分析

报告期内，公司营业总收入分别为29247.73万元、33678.89万元、34916.52万元和5635.59万元；归属于母公司股东的净利润分别为4946.66万元、6780.20

万元、7213.78万元和1308.59万元。报告期内公司营业收入及归属于母公司股东的净利润呈逐年增长趋势，盈利能力稳步提升。

（三）现金流量分析

报告期内，公司现金及现金等价物的净增加额分别为14937.81万元、-21299.80万元、-1590.11万元和-2872.73万元；经营活动产生的现金流量净额

分别为36954.59万元、18518.78万元、24693.17万元和1997.70万元。报告期内公司经营活动现金流量净额持续为正，具备良好的经营性现金创造能力；投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要系公司持续开展对外投资所致；现金及现金等价物净增加额的波动主要受经营活动及投资活动现金流的综合影响。

（以下无正文）29（本页无正文，为《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》之签章页）湖南能源集团发展股份有限公司年月日

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