证券代码：524945.SZ 证券简称：26国元05

国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债

券（第四期）发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真

实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿

元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币15亿元（含）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年8月10日至2026年8月11日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券的实际发行规模为15亿元，票面利率为1.68%，认购倍数为6.4933倍。

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。

3、牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券；联席

主承销商广发证券股份有限公司认购本期债券2000万元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定，其关联方未认购本期债券。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通

1知》等各项有关要求。

特此公告。

2（本页无正文，为《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）国元证券股份有限公司

811年月日（本页无正文，为《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）长城证券股份有限公司2026年81月1日（本页无正文，为《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）广发证券股份有限公司年月日

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