证券代码：524344.SZ 证券简称：25国元 04

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过75亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕316号文注册。根据《国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含），发行价格为每张100元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行时间自2025年7月3日至2025年7月4日，具体发行情况如下：

1、本期债券实际发行规模为20亿元，票面利率为1.80%，全场认购倍数3.71倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关

联方未参与认购。

3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国元证券股份有限公司2025年月日（本页无正文，为《国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司

2025年月日