中国国际金融股份有限公司

关于中交地产股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为中交地

产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法

律法规和规范性文件的要求，对中交地产向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会出《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）同意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）51664712股，每股发行价格为 8.59元，募集资金总额为443799876.08元，扣除不含税的发行费用人民币5554357.16元，实际募集资金净额为人民币438245518.92元。新增股份已于2024年7月10日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，中交房地产集团有限公司所认购的公司股份自发行结束之日起18个月不得转让，其他发行对象所认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：

获配金额

序号机构名称获配股数（股）锁定期（月）

（元）

1中交房地产集团有限公司25832356221899938.0418

2重庆万友生活服务有限公司291036024999992.406

3罗旭244470320999998.776

4胡继阳11641449999996.966

15向润明11641449999996.966

6湖北信德建设集团有限公司291036024999992.406

7国信证券股份有限公司11641449999996.966

8天津融合城市建设有限公司291036024999992.406

9舜元建设(集团)有限公司291036024999992.406

10诺德基金管理有限公司318975527399995.456

11财通基金管理有限公司471478440499994.566

浙江探骊私募基金有限公司-

12探骊小满一号私募证券投资116414999996.266

基金上海牧鑫私募基金管理有限

13公司-牧鑫明鑫对冲1号私募2328281999992.526

证券投资基金

合计51664712443799876.08-

本次发行完成后，公司总股本由695433689股变更为747098401股。本次发行完成后至本核查意见出具日，未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司本次向特定对象发行股票时承诺：

自中交地产本次向特定对象发行股票结束之日（即新增股份上市首日）起18个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的中交地产股票，也不由中交地产回购该部分股份。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性

占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2026年1月12日；

2、本次解除限售股份的数量为25832356股，占公司总股本的3.46%；

23、本次申请解除股份限售的股东数量为1名；

4、本次解除限售的股东及持股情况如下：

占公司无所持限售本次解除限售条件占公司总序号机构名称股份总数限售数量股份的比股本比例

（股）（股）例

1中交房地产集团有限公司25832356258323563.71%3.46%

合计25832356258323563.71%3.46%

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况本次限售股份上市流通前本次本次限售股份上市流通后股份类型股数（股）比例变动数股数（股）比例

一、有限售条件

258323563.46%-2583235600

的流通股

二、无限售条件

72126604596.54%25832356747098401100.00%

的流通股

三、股份总数747098401100.00%0747098401100.00%

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，中交地产本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

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