寻找产业变革中的领导者

行业正在经历巨大的变革,互联网化、自主安全、并购整合等三大趋势正在推进,预计未来三五年都将是行业主旋律。剧烈变革的背后,是各方新一轮行业主导权的争夺。

我们认为计算机行业在2014年下半年仍具有巨大的机遇,维持增持评级。

但随着行业变革的推进,市场追捧的方向将从泛炒转向那些具有真正主导权争夺实力的领跑公司。继续看好互联网和自主安全两条主线。

主线1:互联网化的持续深化

互联网经济的空间未来必然超过传统经济。在BAT阴影笼罩下仍能存活并发展壮大的投资机会应当来自两方面:深耕专业性的垂直互联网、有独到壁垒的自立门户。自立门户推荐海隆软件、神州泰岳、东方财富。垂直互联网推荐广联达、恒生电子

主线2:国家安全与自主可控

在国家安全领域,我们认为机遇包括来自自主和防范。自主即为国产化替代、防范则主要是信息安全建设。重点推荐浪潮信息、长城信息、太极股份

蓝筹股推荐

蓝筹股领域我们重点推荐具有较强竞争优势和规模效应的大型IT公司。推荐东华软件、航天信息、广电运通。