早报导读

1、 全球两年内将新增29座晶圆厂★★★★★

2、 全球晶振龙头减产致供需失衡，温补晶振价格涨逾10倍★★★★★

3、公斤级海水提铀海试成功，工程化应用将提速★★★★

4、新款“复兴号”集中上线，智能轨交装备引关注★★★★

5、工信部再次力挺车联网，产业化提速★★★★

6、连续两个季度涨价，玻璃基板供应吃紧状况将持续至下半年★★★

7、国际玉米期货暴涨近2倍，首次超过小麦价格★★★

8、两位美联储官员释放鹰派信号，美股涨跌不一

A 股

1、全球两年内将新增29座晶圆厂★★★★★

SEMI23日发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年开工建设另外10座晶圆厂，以满足广大市场对于芯片不断增加的需求。

随着业内推动解决全球芯片短缺问题的力度持续增加，未来几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。机构指出，目前国产设备主要面向的市场是国内市场，但从国产设备厂商的进展来看，已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比，2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当，未来国产设备有望走向海外，进一步打开市场空间。

利好概念股：精测电子（300567）已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局，在国内一线客户实现批量重复订单；至纯科技（603690）是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商，用户包括中芯国际、华虹集团等。

2、全球晶振龙头减产致供需失衡，温补晶振价格涨逾10倍★★★★

全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。

供应端生产所阻，但需求端却依旧快速回暖。伴随着晶振市场缺货，价格在短时间内暴涨，下游终端厂商和代理分销商提前大量备货、囤货炒货，造成市场缺货更甚，恐慌情绪持续弥漫。目前，晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。

利好概念股：泰晶科技（603738）KHz、MHz、热敏、温补晶振（TCXO）等品类逐渐布局完善，高低频晶体谐振器产品已通过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货；惠伦晶体（300460）温补晶振（TCXO）、热敏晶体（TSX）价格从春节前就开始上调，客户涵盖了全球知名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。

3、公斤级海水提铀海试成功，工程化应用将提速★★★★

中国科学院海水提铀研究领域取得重要进展，成功开展纳米膜公斤级海水提铀海试试验，推动我国海水提铀从“实验室”走向“海洋”。海水提铀的工程化实施，或将为缓解中国的铀困境提供一条可选的新途径，保障核工业发展“无限”续航。

由中核集团牵头发起、联合国内23家高校和科研院所成立的中国海水提铀技术创新联盟确立了海水提铀“三步走”战略：第一阶段（2021-2025年），实现海水中提取公斤级铀产品能力；第二阶段（2026-2035），建成海水提铀吨级示范工程；第三阶段（2036-2050），实现海水中提取铀产品连续生产能力。姜标院士表示，日前，该团队正联合中核集团旗下核电运行研究（上海）有限公司，完善海洋工程实施技术。

利好概念股：中国核电（601985）世界第四大核电公司，公司通过多家子公司累计持股核电运行研究（上海）有限公司60.125%股份；浙能电力（600023）间接持股核电运行研究（上海）有限公司11.28%；

4、新款“复兴号”集中上线，智能轨交装备引关注★★★★

25日，17列新款复兴号智能动车组将集中在京沪、京广、京哈、徐兰及成渝高铁上线运行，与标准版复兴号和此前京张高铁率先投用的智能复兴号相比，新款复兴号智能动车组采用以太网控车等9项智能运维和监控系统，进一步提升了列车运行、安全监控等方面的智能化水平。

传统的总线技术难以应接智能化时代的高速车内通信需求，更高速且适用范围更广的车载以太网技术更适合于未来E/E架构的长期演进，将率先应用于智能驾驶及智能座舱，并有望逐步实现对整车现有车内通信技术的全面替代。

利好概念股：德赛西威（002920）国内最大的车载电子设备制造商，目前已掌握车载电子操作系统设计技术、车载显示屏光学技术、车载以太网开发技术等核心技术；华安鑫创（300928）产品及服务包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、硬件系统开发，以及集成化座舱显示系统开发、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案。

5、工信部再次力挺车联网，产业化提速★★★★

6月21日，工信部科技司就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向，包括总体与基础共性、终端与设施安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑六大类标准。

随着各项规定与标准的落地，车联网的监管将日益规范，将为车联网加速商业化带来新机遇。以智能网联汽车为标志的“下半场”哨声已经吹响。当前，中国在车联网方面走在了世界前列，通过深入测试，验证并完善了基于C-V2X的车联网架构的可行性与先进性，同时为5G技术下的C-V2X奠定了理论基础和事实依据。未来中国有望凭借产业链领先优势，引领全球车联网产业发展，抢占全球C-V2X市场份额。

相关上市公司中，数字认证（300579）联合华为公司建设C-V2X安全证书服务运营服务平台，面向车联网V2X设备提供各类安全证书服务；高鸿股份（000851）C-V2X整体解决方案包括信息安全、高精度定位、路侧感知、信号机对接等。

6、连续两个季度涨价，玻璃基板供应吃紧状况将持续至下半年★★★

康宁再次宣布涨价，这也是面板史上首次出现玻璃基板连续两个季度涨价。此前，康宁于今年3月底首度宣布于第二季调涨玻璃基板价格。

康宁在此次公告中指出，预期第三季玻璃基板供需仍是供应吃紧的状况。玻璃基板是LCD面板中最高的零部件之一，其市场需求紧跟LCD面板，目前LCD玻璃基板大部分被海外巨头如康宁、NEG、旭硝子垄断。机构指出，随着国内高世代LCD面板产线的产能逐步释放，国内市场在全球LCD玻璃基板市场的需求占比将进一步提高，预计将从2020年的58%提高到2025年的73%。

相关上市公司中，彩虹股份（600707）、东旭光电（000413）等。

7、国际玉米期货暴涨近2倍，首次超过小麦价格★★★

作为国际指标的美国芝加哥商品交易所的玉米期货（近期合约）当前约为6.6美元/蒲式耳，处在2020年的2倍多的水平，一度在7年10个月以来首次超过小麦价格。

需求方面，中国用于饲料的采购旺盛，供给方面来看，玉米的主要产地美国中西部受高温干旱影响，生长迟缓的隐忧突出。机构表示，由于气候等因素，全球主要玉米出口国减少了玉米的出口，一些出口国甚至出台了出口管制。由于全球经济复苏、新能源转型等因素，玉米需求量有望继续增加。

利好概念股：万向德农（600371）、荃银高科（300087）等。

8、两位美联储官员释放鹰派信号，美股涨跌不一

受美联储官员鹰派讲话影响，美股三大指数仅纳指微涨0.13%，再创历史新高；标普终结两连阳，道指回吐昨日涨幅；截止收盘，道指下跌0.21%，纳指上涨0.13%，标普500指数下跌0.11%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场5只新股申购：（1）申菱环境，申购代码301018，单账户申购上限股15000；（2）密封科技，申购代码301020，单账户申购上限10000；（3）英诺激光，申购代码301021，单账户申购上限9500；（4）德才股份，申购代码707287，单账户申购上限10000；（5）威腾电气，申购代码787226，单账户申购上限9500；

【公司利好消息】

深南电路：公司拟以自有资金及自筹资金60亿元用于广州封装基板生产基地项目建设。

三安光电：湖南第三代半导体产业园项目投产，该项目总投资160亿元，总占地面积1000亩。

天奇股份：预计上半年净利润为7500-8500 万元，同比增长562.02%-650.29%。

中国中免：发行H股申请材料获证监会受理。

【公司利空消息】

斯太退：因公司涉嫌信批违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。

红相股份：实际控制人杨保田、杨成合计拟减持不超过总股本9%。

福日电子：截至目前控股子公司中诺通讯未为上述型号手机提供ODM/OEM服务，且公司目前生产的机型均未搭载鸿蒙系统。

森特股份：目前公司与隆基股份尚未正式开展BIPV项目工程建设。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国中免、恒瑞医药、药明康德、中远海控、中国平安、兆易创新、隆基股份、韦尔股份、山西汾酒。

【深股通前十大成交股】：五粮液、立讯精密、宁德时代、牧原股份、美的集团、长安汽车、格力电器、歌尔股份、恩捷股份、比亚迪。

6月23日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。