广发证券股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年9月23日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发债券名称

行公司债券（第五期）（品种一）债券简称22广发11债券代码148066

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）10债券期限3年期

票面年利率（％）2.55利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2022年9月16日-2022年9月19日起息日2022年9月19日上市日2022年9月23日2025年9月19日（前述日期如遇法定节假日或休息到期日日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张

1广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发

债券名称

行公司债券（第五期）（品种二）债券简称22广发12债券代码148067

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）5债券期限5年期

票面年利率（％）2.95利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2022年9月16日-2022年9月19日起息日2022年9月19日上市日2022年9月23日2027年9月19日（前述日期如遇法定节假日或休息到期日日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张2（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日3（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司年月日4（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司年月日5（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：长城证券股份有限公司年月日

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