广发证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年1月22日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

债券相关要素如下：

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发债券名称

行次级债券（第一期）

债券简称 24 广发 C1债券代码148567

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）30债券期限3年票面年利率（%）2.90利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2024年1月11日-2024年1月12日起息日2024年1月12日上市日2024年1月22日到期日2027年1月12日

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）（此页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》签章页）广发证券股份有限公司年月日