广发证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年2月2日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发债券名称

行永续次级债券（第一期）

债券简称 24 广发 Y1债券代码148591

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）20

于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在债券期限发行人依据发行条款的约定赎回时到期

票面年利率（％）3.15

根据市场情况确定，并在债券存续的前5个计息年度内利率形式保持不变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率

在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一付息频率次

发行日2024年1月25日-2024年1月26日起息日2024年1月26日上市日2024年2月2日

于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面到期日值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日